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2月國內(nèi)復工難，3月后海外市場或遇冷，Double Kill!
Solarbe索比光伏網(wǎng)旗下咨詢機構智新咨詢的數(shù)據(jù)顯示：2月組件出口總出貨量達3.28GW，出口總額7.6億美元。2月TOP組件制造商中只有三家出貨量環(huán)比正增長，分別是東鋆、東方環(huán)晟、錦州陽光。對比2020年1月4.39GW的出貨量，2月出口量大幅下降，疫情對生產(chǎn)的影響開始顯現(xiàn)。此前中國行業(yè)協(xié)會做過各企業(yè)開工率調(diào)查，約為70%左右，與此次下降比例基本吻合。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽介紹，隨著疫情減退，全面復工指日可待。劉譯陽同時指出，雖然組件開工率尚可，但產(chǎn)業(yè)鏈上的輔材企業(yè)開工率卻顯得不足。
索比團隊調(diào)查發(fā)現(xiàn)：整個光伏全產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)中，水面光伏所需的浮體系統(tǒng)生產(chǎn)受影響較大。
IHS近的一個統(tǒng)計報告顯示，陽光電源、天合光能和日本丸紅是目前較大的水上漂浮電站投資商，中國的領跑者項目中，濟寧和泗洪兩個領跑者基地也主要為水上光伏電站，但是以樁結構為主。
目前全球有約50家漂浮光伏電站專用浮體供應商，其中擁有自有浮體生產(chǎn)工廠的不多，絕大部分企業(yè)需要OEM工廠代為加工。受疫情影響，大部分水面漂浮電站項目供貨處于停滯狀態(tài)，目前只有包括陽光浮體在內(nèi)的兩三家企業(yè)還在正常供貨。而全球目前第1大光伏浮體供應商為陽光浮體公司，全球漂浮光伏市占率超30%份額。
中小企業(yè)遇雙殺
這或許將是新冠疫情對光伏各環(huán)節(jié)重塑變化較大一個。
根據(jù)IHS的預測，未來5年水上光伏的新增裝機將達到10GW，其中印度(24%)、韓國(18%)、越南(10%)、亞洲其它地區(qū)(7%)、泰國(6%)、巴西(4%)等為主要市場。中國是目前水上光伏裝機量較大國家，截至2019年底，水上光伏項目約裝了1GW。而Solarbe之前報道了老撾水上1.4GW光伏項目，一期300MW已經(jīng)簽訂PPA協(xié)議，因此未來可預期的水上浮體光伏項目體量或超出預期。
但這些市場在未來一段時間里存在變數(shù)。其中巴西、泰國、韓國疫情呈加速蔓延之勢，應引起警惕，而據(jù)英國BBC3月20日報道，印度可能有疫情加速爆發(fā)的趨勢，因此也應及早采取應對措施。
智新咨詢團隊認為，疫情在2月影響制造環(huán)節(jié)，但步入3、4月份，當中國光伏企業(yè)復工之后，海外的市場又會受到影響，市場需求可能減弱或暫緩。因此對于2月沒有復工的浮體企業(yè)來說，3月份復工時可能迎來市場訂單減少，頭部企業(yè)擠壓其他競爭對手生存空間的局面。而2月復工的頭部企業(yè)或迎來機遇，智新團隊判斷，浮體廠家的日子今年會呈馬太效應兩極分化。
對于很多中小企業(yè)來說，如果沒有及早復工，而又在后續(xù)遭遇市場鎖緊，和頭部企業(yè)的競爭加劇，2020年將是極為艱難的一年。
而浮體龍頭企業(yè)的競爭中，陽光浮體貢獻了“教科書”式的復產(chǎn)表現(xiàn)，加上法國等國家疫情呈蔓延態(tài)勢，可能提前鎖定了2020勝局。安徽是較早實現(xiàn)零感染的省份之一，2月10號陽光浮體就開始安全生產(chǎn)并批量出貨，打響了行業(yè)內(nèi)復工第1槍。與其他浮體供貨廠家相比，陽光浮體擁有自有工廠和強大的生產(chǎn)供貨能力，以及完善的相關配件供應鏈，供貨更有保障，國內(nèi)外的項目一直都在有條不紊地供應中。年產(chǎn)能800MW的自有浮體生產(chǎn)工廠確保了東亞、東南亞、非洲等區(qū)域漂浮光伏項目及時供貨，保證了項目建設進度。
疫情凸顯供應鏈重要性
在接受Solarbe記者采訪時，陽光浮體負責人介紹了復工保障措施：“復工前我們對員工逐個調(diào)查并安排部分員工在家隔離，同時加強員工對新冠病毒的認識與防護。復工后，進行一日三次的體溫檢測，車間、食堂及衛(wèi)生間等地方安排定時消毒。通過線上平臺溝通、聯(lián)絡、開會，分批分散用餐，避免聚集。此外，我們及時與原輔料供應商溝通供應日期，確保原料及輔料到貨。由于我們及時安排復工復產(chǎn)，確保了馬來西亞等項目發(fā)貨。復工復產(chǎn)后市領導到我廠視察，肯定了我廠在復工復產(chǎn)前后所做的努力。”
在此也提醒漂浮光伏企業(yè)應提早應對，專家認為法國等國家疫情仍然處于發(fā)展初期，應盡可能做好防護工作。
此外，疫情期間配套環(huán)節(jié)也決定著企業(yè)在光伏浮體市場的成敗。除了光伏專用浮體，漂浮系統(tǒng)還涉及支架、緊固件等配件，據(jù)Solarbe致電得知，陽光浮體的主要供應商分布在全國各地，可以就近及時供貨。此外，陽光浮體在東亞、東南亞等地區(qū)也有生產(chǎn)工廠，更能使用陽光電源集團遍布全球的服務平臺，構建了以中國大陸為基礎輻射世界各地的產(chǎn)品供應及服務網(wǎng)絡。
