闖中東，新能源巨頭組團(tuán)轉(zhuǎn)戰(zhàn)沙特！

今年開始，中國多家光伏儲(chǔ)能企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東，“傍上”富豪消息頻傳，儲(chǔ)能尤為明顯。

近日，多家新能源巨頭披露企業(yè)中東項(xiàng)目戰(zhàn)果。7月16日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)、晶科能源（688223.SH）全資子公司晶科中東、TCL中環(huán)（002129.SZ）公告與沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金（以下簡(jiǎn)稱“沙特投資基金”）全資子公司可再生能源本地化公司聯(lián)合沙特愿景工業(yè)公司成立合資公司，以推動(dòng)沙特可再生能源設(shè)備和零部件本地化生產(chǎn)；陽光電源（300274.SZ）與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh。

“這些新協(xié)議是沙特投資基金推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)本地化努力的一部分，將助力沙特到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源項(xiàng)目75%零部件本地化生產(chǎn)的目標(biāo)?！睂?duì)此，沙特投資基金副總裁亞齊德·胡米德坦言。

此前，協(xié)鑫科技（03800.HK）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、中信博（688408.SH）、天合光能（688599.SH）等公司同樣與中東國家達(dá)成合作、計(jì)劃建廠。    

中國光伏企業(yè)組團(tuán)將目光投向中東市場(chǎng)，尋求海外新增長值。中東市場(chǎng)究竟有何魅力？

今年以來，新能源市場(chǎng)有一道新的風(fēng)景，中國光伏巨頭們組團(tuán)掘金中東。從投建項(xiàng)目的規(guī)模和金額來看，今年布局中東的力度均是歷年之最。

盛景嘉成投資管理合伙人吳巍對(duì)中國工業(yè)表示，布局中東是一帶一路戰(zhàn)略發(fā)展的必然，但核心是中東地區(qū)更想引入中國技術(shù)，并且產(chǎn)能建設(shè)本地化，引入國內(nèi)的頭部的光伏制造商在中東建廠，既能滿足當(dāng)?shù)匦枨?，又能引入技術(shù)；而中國的技術(shù)，也能夠找到更好市場(chǎng)，同時(shí)也獲得中東資金支持，這屬于雙贏局面。

此次新能源巨頭合作的PIF成立于1971年，是全球最大、最具影響力的主權(quán)財(cái)富基金之一。作為PIF的全資子公司，RELC是當(dāng)?shù)乜稍偕途G色能源技術(shù)制造的領(lǐng)先企業(yè)。VI則是沙特阿拉伯綠色能源工業(yè)項(xiàng)目和本土供應(yīng)鏈的領(lǐng)先投資者和開發(fā)商。

晶科此次簽署的協(xié)議顯示，晶科中東、RELC和VI將在沙特阿拉伯共同成立一家合資企業(yè)，分別持有40%、40%和20%的股權(quán)，建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約9.85億美元，或?qū)⒊蔀橹袊夥姵睾徒M件行業(yè)海外最大的制造基地以及投資項(xiàng)目。據(jù)了解，2023年，晶科能源在中東地區(qū)的市占率超過50%，其中在沙特更是超過了70%?！斑@將進(jìn)一步助力我們優(yōu)化全球制造和營銷布局，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。” 晶科能源董事長李仙德表示，此次輸出核心技術(shù)為晶科N型電池技術(shù)以及可持續(xù)發(fā)展方案。    

PIF能源和公用事業(yè)負(fù)責(zé)人兼RELC董事長Mohammed Albalaihed表示：“借助晶科能源先進(jìn)的N型技術(shù)，結(jié)合我們本地化的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)創(chuàng)新。”

TCL中環(huán)與PIF、VI在深圳簽署《股東協(xié)議》，三方將共同投資成立合資公司，推進(jìn)太陽能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn)，年產(chǎn)20GW光伏，項(xiàng)目總投資金額約為20.8億美元，三方將以TCL中環(huán)持股40%、PIF全資子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%進(jìn)行投融資。

據(jù)TCL中環(huán)有關(guān)人士介紹，該項(xiàng)目作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術(shù)復(fù)雜度最高的核心環(huán)節(jié)出海，促進(jìn)公司深入全球光伏供應(yīng)鏈中，保持全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。    

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)將在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司，進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造，將幫助沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年實(shí)現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo)，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。

逆變器龍頭陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約容量達(dá)到7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，將于明年交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。據(jù)悉，陽光電源2023年的儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨也就10.5GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨量上，已連續(xù)8年位于中國企業(yè)第一。ALGIHAZ作為全球公用事業(yè)、工商業(yè)光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)交鑰匙工程領(lǐng)域的專家，致力于可再生能源轉(zhuǎn)型，已在中東和非洲各地建立了光伏電站。

此外，協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國工業(yè)報(bào)表示，今年5月，全資子公司協(xié)鑫科技（蘇州）有限公司與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金的全資子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC訂立合作協(xié)議，探討合作開發(fā)阿聯(lián)酋首個(gè)多晶硅生產(chǎn)設(shè)施?！昂Ｍ忸w粒硅項(xiàng)目，未來將助力阿聯(lián)酋及中東國家依托高科技硅基材料推進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型?！眳f(xié)鑫科技董事局主席朱共山表示。

近年來，在“逆全球化”的背景下，各國的貿(mào)易壁壘不斷增強(qiáng)。為保持中國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，光伏企業(yè)“出?！闭鸩郊铀?。但由于受到供應(yīng)鏈體系、生產(chǎn)成本、人才儲(chǔ)備等因素影響，海外產(chǎn)能項(xiàng)目落地對(duì)企業(yè)的制造能力和技術(shù)能力提出更嚴(yán)苛的要求。此次批量簽約光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在新能源光伏領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)制造能力是其與PIF、Vision Industries達(dá)成合作共識(shí)。    

新能源從業(yè)人士李杰表示，中東石油資源豐富、資金優(yōu)勢(shì)、日照充分，在能源升級(jí)與政府投資等政策推動(dòng)下，基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施需求呈爆發(fā)式增長，光儲(chǔ)需求有望持續(xù)增長并爆發(fā)，與中國優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，既能助力產(chǎn)能升級(jí)，又有資金助力發(fā)展，保障后續(xù)在產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2024年，國內(nèi)光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，戰(zhàn)火從中上游的硅料、組件、電池片燃至下游電站。碳酸鋰的價(jià)格大跌引起連鎖反應(yīng)，帶動(dòng)下游儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格不斷下探，部分儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)甚至降低至0.5元/Wh（不含稅）以下。

業(yè)內(nèi)從業(yè)人士王勇對(duì)中國工業(yè)報(bào)透露，業(yè)內(nèi)巨頭間用更低價(jià)搶了訂單已是家常便飯，中東海外戰(zhàn)略對(duì)于解決國內(nèi)風(fēng)電內(nèi)卷是有明顯好處。目前行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重，基本不賺錢。  

中東市場(chǎng)需求的快速增長，能否有效緩解國內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)困局？

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)前，光伏主鏈供應(yīng)面臨過剩，制造端盈利承壓。硅料價(jià)格磨底，硅片產(chǎn)能過剩凸顯，N型加速滲透，整體主產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓到極致。一方面，企業(yè)面臨現(xiàn)金流危機(jī)；另一方面，關(guān)停產(chǎn)線、降低開工率成為主流，光伏“剩”者為王。

TCL中環(huán)公司董秘辦工作人員表示：“（沙特項(xiàng)目建成后）沙特本地、歐洲和美國是我們的目標(biāo)市場(chǎng)，利潤預(yù)期肯定比國內(nèi)高，不過也要考慮海外建廠的成本也會(huì)比國內(nèi)高，需要根據(jù)當(dāng)時(shí)硅片的價(jià)格、訂單狀態(tài)、供應(yīng)鏈的情況決定。硅料采購目前尚不確定，但是大概率會(huì)采用海外硅料，是沙特本地還是歐洲硅料還不能確定。”據(jù)了解，全球約有98%的單晶硅產(chǎn)能在中國，TCL中環(huán)2023年硅片整體市占率達(dá)到23.4%。

而推動(dòng)防務(wù)新能源化和智能化的電霰科技創(chuàng)始人祝凌云則坦言，光伏發(fā)電在應(yīng)用上的難點(diǎn)是儲(chǔ)能，不像水電火電，可持續(xù)發(fā)電，太陽能只能白天發(fā)電、晚上使用，就必須把白天的電儲(chǔ)藏起來，這就是無法取代火電水電的根本原因。

晶科能源董秘辦對(duì)媒體表示，在中東，儲(chǔ)能是公司正在培育的相關(guān)業(yè)務(wù)，整體營收占比較小。

王勇表示：“產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，頭部企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)超過市場(chǎng)需求。在持續(xù)虧現(xiàn)下，只有降低生產(chǎn)負(fù)荷，減少虧損，讓價(jià)格回歸價(jià)值。而不是持續(xù)拼低價(jià)持續(xù)虧血，要避免國內(nèi)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)卷到國外，否則原本美好的海外戰(zhàn)略終將失敗。”

中東地區(qū)，通常包括西亞和北非的部分地區(qū)，如阿聯(lián)酋、沙特等，此地以盛產(chǎn)石油出名。地理上，中東地區(qū)擁有廣闊的沙漠和高原，絕大多數(shù)地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候，全年光照充足。沙特是中東最大的經(jīng)濟(jì)體之一、全球最大的石油出口國，近些年正在尋求能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

中國光伏企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東市場(chǎng)，或許原因與沙特“2030愿景”有關(guān)。PIF是全球最具影響力的主權(quán)基金之一，承擔(dān)了助力沙特可再生能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)沙特“2030愿景”的使命，致力于發(fā)展風(fēng)電、光伏、氫能、儲(chǔ)能等可再生能源。

沙特“2030愿景”提出，到2023年，沙特將實(shí)現(xiàn)58.7GW的可再生能源發(fā)電能力，其中包括40GW的光伏發(fā)電。到2030年，50%的能效消耗來自可再生能源。    

據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)，2023年，中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場(chǎng)光伏需求量大幅增加。阿聯(lián)酋光年均有效發(fā)電時(shí)長高達(dá)3000小時(shí)到4000小時(shí)，發(fā)展大型光伏電站機(jī)遇多、空間大。近年來，阿聯(lián)酋加快推進(jìn)新能源發(fā)展，將其視為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。

根據(jù)阿聯(lián)酋政府《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，2030年，清潔能源在其總能源結(jié)構(gòu)中的份額將提高到30%，阿聯(lián)酋政府在能源領(lǐng)域投資未來7年將增加1500億至2000億迪拉姆（約合400億至540億美元），可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上，達(dá)到14.2吉瓦。

此外，為了增加新能源結(jié)構(gòu)占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定，在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了2024年到2025年24GWh的BESS（電池儲(chǔ)能）項(xiàng)目計(jì)劃。

除了布局中東，與當(dāng)?shù)氐挠押谜哂嘘P(guān)。李杰表示，中東戰(zhàn)略最大的風(fēng)險(xiǎn)自然是來自美國的政治風(fēng)險(xiǎn)，以及未來在新能源上歐美日等國提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。今年5月，美國正式對(duì)東南亞四國光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反調(diào)查，相關(guān)企業(yè)面臨著海外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)，影響了在東南亞的市場(chǎng)布局。 

落子沙特，晶科能源副總裁錢晶表示：“首先是（沙特）位于中東的中心地帶，也是連接歐洲、非洲的樞紐，在這里建立基地，交通便利、輻射廣。

沙特對(duì)新能源投資非常友好，為了爭(zhēng)取類似晶科這樣頭部新能源企業(yè)入駐，出臺(tái)了一系列激勵(lì)措施。沙特員工的技能素質(zhì)、工作態(tài)度在中東地區(qū)都是有優(yōu)勢(shì)的，沙特本身新能源市場(chǎng)潛力巨大，政府能源轉(zhuǎn)型的決心堅(jiān)定?！?/span>

金風(fēng)科技相關(guān)人士也對(duì)中國工業(yè)報(bào)表示：中東市場(chǎng)雖然不比歐美市場(chǎng)，但好過比東南亞，且對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈要求低，關(guān)稅保護(hù)壁壘沒有，適合中國企業(yè)。 

實(shí)際上，中國光儲(chǔ)企業(yè)更早就注意到中東市場(chǎng)的巨大潛力。李仙德此前透露，自2011年進(jìn)入中東市場(chǎng)，目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國家，并在中東擁有45%的市場(chǎng)份額。陽光電源在2017年便已經(jīng)進(jìn)入中東市場(chǎng)。TCL中環(huán)在2023年年報(bào)中，將中東納入全球重點(diǎn)國家或區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域，開展項(xiàng)目落地研究。 

祝凌云直言：“往中東去，無論是公司戰(zhàn)略定位，還是市場(chǎng)機(jī)遇、優(yōu)勢(shì)、想象力都是正確的、帶來的影響力都是正向的，并且能掘金能有效緩解國內(nèi)光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！?/span>

王勇也表示，取道中東，組團(tuán)落地，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不是從國內(nèi)“卷”到國外，而是協(xié)作共贏。