第十篇：光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，跟蹤支架市場占比將穩(wěn)步提升

一、光伏玻璃發(fā)展情況

1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹

       2022年，光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，我國光伏玻璃在全球市場的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。前五家（信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團(tuán)、彩虹）光伏玻璃企業(yè)市場集中度穩(wěn)步提升，產(chǎn)能占比約63.7%；2022年擬建設(shè)的最大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到1500 t/d；光伏玻璃生產(chǎn)成本隨著窯爐規(guī)模的增大而不斷降低，產(chǎn)品單噸能耗降低，生產(chǎn)線環(huán)保配備水平進(jìn)一步提高。在建和擬建光伏玻璃產(chǎn)線產(chǎn)品良率基本在85%以上，1000 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高可達(dá)90%、最低為80%，1200 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高89%、最低83%?？傊?，我國光伏玻璃企業(yè)借助技術(shù)、成本及產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的綜合優(yōu)勢，未來仍將繼續(xù)保持全球市場供應(yīng)的領(lǐng)先地位

2、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，產(chǎn)能利用率快速提升

       截止2022年12月底，光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共37家（按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)），剔除無效產(chǎn)能，現(xiàn)有已投產(chǎn)產(chǎn)能128座窯442條線，總產(chǎn)能約為84299 t/d。其中：在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能約為79389 t/d，同比增長84.4%；產(chǎn)能利用率為 94.1%，較2021年進(jìn)一步提高。

2022年，我國光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的90%。2022年1-12月，國內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約1606.2萬噸，同比增長53.6%。

3、擴(kuò)產(chǎn)加速，成本穩(wěn)定，玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張問題將緩解

       光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會數(shù)量再創(chuàng)新高，新增產(chǎn)能持續(xù)加大。在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的通知中規(guī)定“光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，需召開聽證會，并公告項(xiàng)目信息”。針對該政策，2022年3至12月全國各省市陸續(xù)委托召開光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會共計(jì)130場，涉及窯爐334座，產(chǎn)能369869 t/d。這些產(chǎn)能將集中在2022 -2024年釋放。2022年光伏玻璃除高純石英砂價(jià)格持續(xù)上漲外，其他成本較為穩(wěn)定，液化天然氣價(jià)格較去年略有降低；2022年純堿市場供應(yīng)一直保持緊平衡狀態(tài)，國內(nèi)純堿市場價(jià)格上半年振幅較大，下半年振幅逐步縮窄。光伏壓延玻璃產(chǎn)品供應(yīng)趨于穩(wěn)定。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比

       光伏支架是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放、安裝、固定太陽能面板而設(shè)計(jì)的特殊支架，在整個(gè)地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，視應(yīng)用場景不同，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。2022年由于組件價(jià)格的上漲，導(dǎo)致其他系統(tǒng)成本占比降低，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。

跟蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風(fēng)電相比，跟蹤支架度電成本最低，使用跟蹤支架仍將是最優(yōu)選擇。并且跟蹤支架具有更好的經(jīng)濟(jì)性，使用跟蹤支架替代固定支架，通過發(fā)電量的增益可收獲更高的項(xiàng)目內(nèi)部收益率，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區(qū)域。

與2022年相比，2023年跟蹤支架在電站系統(tǒng)中的占比將恢復(fù)到此前水平，未來，組件價(jià)格會呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，而跟蹤支架在光伏電站系統(tǒng)中的成本占比將增長3-5%。從電站系統(tǒng)的國產(chǎn)化占比來說，組件和逆變器均已完成90%以上的國產(chǎn)化率，唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據(jù)主要市場的格局。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統(tǒng)中支架系統(tǒng)的成本占比也有較大區(qū)別。2022年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成，支架系統(tǒng)及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2、光伏支架的制造成本和價(jià)格現(xiàn)狀

       支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費(fèi)用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同，二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大，分別達(dá)65.29%與72.58%。同時(shí)跟蹤支架增加了驅(qū)動部分，成本項(xiàng)中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。

3、跟蹤支架市場發(fā)展現(xiàn)狀

        全球跟蹤支架市場呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)，以地面光伏電站需求為主，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場常年占據(jù)跟蹤支架總市場約50%的份額。2020-2022年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場合計(jì)占全球比例均在65%左右，但2022年有所減少。2022年，美國受到政策影響，光伏裝機(jī)較2021年同比減少20%；歐洲受俄烏戰(zhàn)爭，以及能源短缺等因素影響，光伏裝機(jī)大幅增長60%，中國市場受大基地政策的刺激，地面電站裝機(jī)量同比增長56%，并且跟蹤系統(tǒng)市場占比也保持約12%的較高水平。盡管疫情逐漸放開，海運(yùn)價(jià)格趨于平穩(wěn)，逐漸回落至疫情前水平，但較高的組件價(jià)格，仍然使得一大批地面電站項(xiàng)目延期開工，這也是導(dǎo)致2022年跟蹤支架市場發(fā)展增速不如預(yù)期的原因。

中國跟蹤支架的應(yīng)用可以追溯到領(lǐng)跑者項(xiàng)目，但早期的跟蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量，可靠性層次不一，使得早期的項(xiàng)目故障頻發(fā)，一部分業(yè)主對跟蹤支架留下了較差的印象。反觀海外市場，NEXTracker、Array Technologies、PV Hardware等國外龍頭企業(yè)起步較早，經(jīng)歷了一系列測試以及技術(shù)和項(xiàng)目的沉淀，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，長期占據(jù)跟蹤支架龍頭地位。從全球近年出貨情況來看，跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢，全球出貨較為領(lǐng)先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國（5家），歐洲（6家）和中國（3家）。并且，中國跟蹤支架企業(yè)與國際品牌仍存在一定的差距，但伴隨未來幾年特高壓線路，“光伏+”場景的植入，必將帶動中國跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

4、跟蹤支架市場展望

       據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022-2030年期間跟蹤支架累積裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到830GW，帶動產(chǎn)生760億美元的市場機(jī)會。其中，2027年新增將突破100GW，2030年新增將突破120GW，2027年美國、中國大陸、西班牙、印度和巴西五大市場將占全球跟蹤支架安裝總量的70%，澳大利亞、沙特阿拉伯、智利、南非和阿拉伯聯(lián)合酋長國這五個(gè)市場預(yù)計(jì)將占跟蹤支架安裝量的15%。

市場來看，由于跟蹤支架能夠顯著提升發(fā)電量，依照當(dāng)前跟蹤支架的成本來測算，國內(nèi)超過20個(gè)省、市的地面光伏電站項(xiàng)目安裝跟蹤系統(tǒng)，具有較好的經(jīng)濟(jì)性。而隨著跟蹤支架成本的不斷下降，以及國內(nèi)跟蹤支架企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷成熟，我國跟蹤支架的市場占比將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）版）》預(yù)測，未來隨著其成本的下降以及可靠性的解決，跟蹤市場占比將穩(wěn)步提升。2023年，伴隨國內(nèi)大基地的穩(wěn)步推進(jìn)和及時(shí)的并網(wǎng)，這也將加速跟蹤支架的推廣應(yīng)用。