對(duì)癥下藥，解決光伏供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問(wèn)題

       自2020年下半年以來(lái)，受產(chǎn)能供需影響，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格從最低59元/kg大幅上漲，在2021年底出現(xiàn)短暫回落后，進(jìn)入2022年又開始持續(xù)上漲。截至2022年9月，已超過(guò)300元/kg，相對(duì)2021年最低點(diǎn)增長(zhǎng)約410%，較年初增長(zhǎng)31.7%。多晶硅價(jià)格的上漲，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)格全面上漲，至目前，硅片、電池、組件價(jià)格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。供應(yīng)鏈價(jià)格的上漲短期內(nèi)給光伏行業(yè)帶來(lái)一系列負(fù)面影響。

        一、對(duì)行業(yè)造成的影響分析

       組件企業(yè)利潤(rùn)承壓。組件端受制于下游需求，有產(chǎn)品價(jià)格上限，但上游硅片、電池卻由于原料價(jià)格上漲而不斷上漲，因此組件企業(yè)受兩端擠壓壓力陡增，甚至出現(xiàn)成本和價(jià)格倒掛的現(xiàn)象，部分企業(yè)只能選擇停產(chǎn)減產(chǎn)以減輕虧損，甚至出現(xiàn)違反合同不按期交貨的現(xiàn)象，影響行業(yè)聲譽(yù)。

集中式電站裝機(jī)需求受到抑制。按1.85元/W的組件價(jià)格測(cè)算，光伏電站全投資收益率已低至6%左右，按照目前的組件價(jià)格，光伏電站因收益率低而難以開工建設(shè)。若要完成“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，據(jù)測(cè)算，“十四五”期間，國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)量需要達(dá)到70GW以上。但價(jià)格持續(xù)高企甚至進(jìn)一步上漲，將導(dǎo)致全年光伏市場(chǎng)需求較預(yù)期下滑，恐難以完成預(yù)定光伏裝機(jī)目標(biāo)，進(jìn)而影響“碳達(dá)峰、碳中和”進(jìn)程。

       二、供應(yīng)鏈價(jià)格上漲原因分析

       下游市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2022年1-7月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)37.73GW，同比增長(zhǎng)110.3%，預(yù)計(jì)2022年并網(wǎng)超100GW，同比增長(zhǎng)90%左右，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超預(yù)期發(fā)展。海外市場(chǎng)方面，能源價(jià)格高漲，各國(guó)均調(diào)高了以光伏為代表的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品需求大增。2022年1-7月，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約310.5億美元，同比大增116.3%。

產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足。一是各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅為6-9個(gè)月，組件甚至3-6個(gè)月，多晶硅擴(kuò)廠周期長(zhǎng)達(dá)1-2年。本輪擴(kuò)產(chǎn)從2020年啟動(dòng)，硅片、電池、組件擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在短期內(nèi)釋放，但多晶硅環(huán)節(jié)因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，大多聚集在2021年底和2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放，出現(xiàn)1年多的新增產(chǎn)能空窗期，推動(dòng)價(jià)格大幅上漲。二是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。按產(chǎn)業(yè)鏈兩端來(lái)看，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及進(jìn)口量能滿足裝機(jī)需求，但硅片等中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能較高，造成硅片環(huán)節(jié)對(duì)多晶硅環(huán)節(jié)的搶料采購(gòu)擠兌現(xiàn)象。

多晶硅擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏和投產(chǎn)能力不及預(yù)期。一是設(shè)備供應(yīng)能力不及需求。隨著多晶硅工廠的擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)設(shè)備，如氫化反應(yīng)器、還原爐等供應(yīng)能力不足。二是受政策影響，正常生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)受限。部分規(guī)劃項(xiàng)目由于地方能耗“雙控”限制，能評(píng)審批較慢。三是多晶硅工廠生產(chǎn)事故和檢修影響供應(yīng)。6月，新疆某多晶硅企業(yè)發(fā)生事故,影響2500-3000噸/月供應(yīng)。

價(jià)格炒作和恐慌性備貨進(jìn)一步擾亂市場(chǎng)秩序。2021年，硅料價(jià)格在現(xiàn)貨市場(chǎng)的每周競(jìng)拍模式一定程度上也成為推動(dòng)多晶硅價(jià)格上漲的推手。

       三、對(duì)癥下藥，通知意在解決上述問(wèn)題

       可以看到，此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的價(jià)格波動(dòng)，癥結(jié)還是在多晶硅，對(duì)此，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、能源局綜合司印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”）意在針對(duì)性的解決上述問(wèn)題。

       一是保障多晶硅產(chǎn)品供應(yīng)。針對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目，保障原材料供應(yīng)、用電用水用工，確保已有產(chǎn)能開工率，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率；針對(duì)建設(shè)中的項(xiàng)目，推動(dòng)按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。

       二是穩(wěn)定多晶硅產(chǎn)品價(jià)格。有條件給出差異化優(yōu)惠政策，明確產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間內(nèi)的企業(yè)才能享受政府支持政策，納入政府及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)支持政策清單，才有資格通過(guò)市場(chǎng)化方式享受相關(guān)電價(jià)優(yōu)惠，不納入有序用電方案。

       三是推動(dòng)多晶硅生產(chǎn)綠色化發(fā)展。鼓勵(lì)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、新能源自備電站等形式就近消納綠電，新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制。

       四是加強(qiáng)多晶硅行業(yè)監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)擾亂市場(chǎng)秩序的問(wèn)題線索，及時(shí)約談相關(guān)市場(chǎng)主體；從嚴(yán)查處散布虛假漲價(jià)信息、囤積居奇等哄抬價(jià)格行為以及達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等壟斷行為，維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

       五是加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)推進(jìn)。鼓勵(lì)上下游一體化、戰(zhàn)略合作、互相參股、簽訂長(zhǎng)單，集群化發(fā)展。鼓勵(lì)國(guó)有、民營(yíng)等各類資本參與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，有效限制低端產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張。引導(dǎo)行業(yè)根據(jù)不同環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期差異、新能源發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)等合理安排投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)計(jì)劃，保持上中下游持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，避免因供需失衡再次出現(xiàn)行業(yè)大起大落。