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光伏組件生產(chǎn)“受制于玻璃” 業(yè)界抱怨“產(chǎn)能置換”導致供需失衡
光伏業(yè)界承受光伏玻璃價格陡增而積攢的“滿腹牢騷”，正因一紙有關“產(chǎn)能置換方可新建光伏玻璃項目”的說明性文件，而得到集中宣泄。根據(jù)工信部10月26日發(fā)布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復》，光伏玻璃仍被認定為產(chǎn)能過剩的重點行業(yè)，嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目。必須實施產(chǎn)能置換，根據(jù)不同項目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產(chǎn)能的情況下，才能上馬新產(chǎn)能。而對此，光伏業(yè)界則認為，產(chǎn)能不足導致的“光伏玻璃供需失衡”，正是光伏玻璃價格陡增的核心原因。還不只是價格陡增，日前，全國工商聯(lián)新能源商會常務副秘書長史利民在接受媒體采訪時，甚至直言：“近期已有部分光伏組件廠商因買不到光伏玻璃停產(chǎn)”。
相對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)，尤其是組件“受制于玻璃”的窘境，PVinfolink最新披露的數(shù)據(jù)顯示，3.2mm鍍膜玻璃從年初的23元已上漲至目前的35元～40元，累計價格漲幅已達到了52%～74%。與此同時，被業(yè)界譽為光伏玻璃行業(yè)“雙寡頭”的福萊特和信義光能也迎來股價暴漲。以福萊特為例，公司股價從9月上旬的20元/股左右，一路攀升至近期高點（10月14日）的41.8元/每股，實現(xiàn)逾100%的增長，僅用了不到一個月時間。
光伏發(fā)展被寄予厚望
不只是光伏玻璃，一段時間以來，A股光伏板塊都一直處在上升通道?！蹲C券日報》記者在采訪中了解到，這主要取決于兩個原因。首先，多年來光伏發(fā)電成本的快速下降超出了人們的想象。各界普遍認為，在部分地區(qū)實現(xiàn)低價（發(fā)電成本低于火電）未來可期。
在此基礎上，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和（即通過節(jié)能減排等抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實現(xiàn)二氧化碳“零排放”）。在這一目標驅使下，作為發(fā)展勢頭最好的可再生能源形式之一，以及我國最有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，中國光伏大概率將被委以重任，具體體現(xiàn)在有關光伏的“十四五”規(guī)劃可能超出預期，以致于有專家預測，“十四五”期間國內(nèi)光伏平均年新增裝機約為60GW-70GW。而這一數(shù)字顯著高于我國2017年創(chuàng)出的歷史最大新增光伏裝機——53.06GW。
但也正因光伏發(fā)電處在成本快速下降的平價進程中，光伏發(fā)電需求端對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的波動格外敏感。此番“光伏玻璃價格陡增，引發(fā)的各方激烈反應”，就是光伏發(fā)電“價格敏感性”的表征之一。
“受制于玻璃”被歸咎于供需失衡
《證券日報》記者整理多方采訪獲取的數(shù)據(jù)顯示，光伏組件價格從2008年的27元/瓦水平，一路下滑至目前的約1.7元/瓦-1.8元/瓦。而相較光伏組件價格高達94%的巨量降幅，光伏玻璃占組件成本卻由最低時的1%，提升到了當下的18%（雙玻組件）。
某券商電力設備與新能源行業(yè)首席分析師向《證券日報》記者確認，“一方面，光伏玻璃這輪漲價，從此前（7月份）約占組件成本12%左右，快速上漲到了現(xiàn)在18%的水平，幅度很大；另一方面，光伏玻璃短缺的局面短期內(nèi)難以化解。”
“這確實給整個行業(yè)帶來了不小的壓力。”上述分析師認為，“國內(nèi)2020年納入補貼的25.96GW競價項目有望于四季度加速開啟項目建設，這導致下游裝機需求正旺，帶動組件等需求激增。但現(xiàn)在，面對已經(jīng)鎖定價格的訂單，組件廠商就算甘愿‘虧本’，光伏玻璃還是‘一片難求’。而組件廠商的窘境，還會殃及下游電站投資等環(huán)節(jié)。”
當然，“光伏玻璃成本占比高企”并不能完全歸咎于光伏玻璃價格上漲。近年來，一種雙面組件主要憑借著發(fā)電量增益（降低度電成本、提升電站投資回報率），迅速躥紅業(yè)界。而伴隨著雙面組件（主要因其中部分雙面雙玻組件對玻璃需求翻倍）行業(yè)滲透率的不斷提升，光伏組件對光伏玻璃的需求亦日漸增大。智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟向《證券日報》記者介紹，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高，已接近40%。但雙面雙玻組件的暢銷并不是光伏玻璃價格陡增的直接推動力，業(yè)界仍普遍認為，“光伏玻璃供需失衡”才是光伏玻璃價格陡增的核心原因。
要“以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題”
據(jù)《證券日報》記者了解，光伏玻璃因主要采用超白壓花工藝，故被稱為超白玻璃。由于超白玻璃要滿足光伏組件的特殊應用要求（透光、耐候等），所以在可見光透射比、耐高溫性、耐腐蝕性、抗沖擊性等方面，其都要顯著優(yōu)于普通平板玻璃。
一位不愿具名的光伏行業(yè)人士向《證券日報》表示，“光伏玻璃的生產(chǎn)工藝難點主要體現(xiàn)在窯爐、壓延機、退火爐等設備的性能與生產(chǎn)過程中的工藝把控，這是造成行業(yè)‘良品率’差異的最主要原因。”
“光伏玻璃2013年才開始逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。”該人士介紹，“良品率就是目前主要廠商們通過工藝積累形成的核心壁壘之一。而良品率直接影響毛利率。比如，主要廠商的生產(chǎn)成本比二三線企業(yè)低約20%到30%，毛利率相較其他競爭對手高出15%-20%，而當龍頭毛利率降至30%以下時，行業(yè)內(nèi)眾多小廠商便無法實現(xiàn)盈利。”除了“良品率”外，玻璃產(chǎn)能新建、擴張也是一項天然的壁壘。上述不能具名的某券商首席分析師向記者表示，“從規(guī)劃產(chǎn)線建設到窯爐點火后穩(wěn)定生產(chǎn)一般需要兩年到兩年半時間，且點火后即需進行連續(xù)生產(chǎn)，停復產(chǎn)周期長?？梢哉f，玻璃供給呈現(xiàn)剛性。”
“因為良品率，本來就很少有玻璃廠商具備實力轉型生產(chǎn)光伏玻璃。”在上述光伏行業(yè)人士看來，“加之玻璃行業(yè)擴產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高，特別是光伏玻璃被嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目（必須實施產(chǎn)能置換），抑制了其他資本涉足光伏玻璃生產(chǎn)的熱情，也就打破了供需平衡，催生了‘寡頭’。”
事實上，據(jù)《證券日報》記者了解，包括福萊特、信義光能，以及亞瑪頓、南玻A等目前都已躋身光伏玻璃賽道，并且相繼宣布了擴產(chǎn)規(guī)劃。但即便如此，業(yè)界普遍認為，“超白玻璃產(chǎn)能無法滿足需求，制約光伏組件產(chǎn)量”的局面仍很難短期扭轉。一方面，今年1月份工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作回答》，將平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項目均列入需要進行產(chǎn)能置換的類別。
另一方面，根據(jù)國盛證券研究所發(fā)布的研究報告，2020年至2021年，光伏玻璃將保持供需緊張的格局。2022開始，隨著信義光能、福萊特產(chǎn)能陸續(xù)投放，供給緊張格局才有望緩解。中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳向《證券日報》記者表示：“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題，2025年全年新增裝機有可能突破300GW，2025年底全球組件產(chǎn)能有可能超過400GW，供應鏈安全尤其重要，原輔材料和設備供應鏈均要協(xié)同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區(qū)分出來，作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展。”
產(chǎn)能置換政策掣肘下，多家光伏企業(yè)因玻璃短缺停產(chǎn)
古希臘神話中，阿喀琉斯是希臘聯(lián)軍中最強大的英雄，沖鋒陷陣、所向披靡。但阿波羅射向阿喀琉斯腳裸的一只箭，卻使這位希臘勇士頃刻倒下。原來，強大的英雄，最薄弱的命門是腳踝！在當下的能源轉型大勢中，光伏行業(yè)成為了蓬勃向前的開路先鋒，正將一步步擔負起主力能源的重任，成為我國2060年碳中和目標的生力軍！但誰都沒想到的是，光伏玻璃，卻意外成為了我國光伏行業(yè)奔向前方的“阿格硫斯之踵”。
從今年七月份開始，光伏玻璃開始大幅度漲價，截至目前漲幅已超過50％?，F(xiàn)如今，玻璃供應量缺口還在不斷擴大，由此開始出現(xiàn)二三線光伏組件企業(yè)停產(chǎn)、一線組件企業(yè)減產(chǎn)現(xiàn)象。有預測顯示，今年因玻璃供應不足導致的組件生產(chǎn)缺口或將高達10GW。但是，在另一邊，相關部門對玻璃產(chǎn)業(yè)政策的“一刀切”還在繼續(xù)，短時間看不到立刻解決的希望，光伏玻璃產(chǎn)能提速被迫剎車。光伏大踏步走向平價時代，意外遭遇的難言的“玻璃劫”，值得行業(yè)上下警醒。
玻璃之殤：漲價、失速、停產(chǎn)
光伏行業(yè)在2020年逆市火熱，下半年搶裝潮建設如火如荼。而此時，光伏行業(yè)必須要面對一個事實：光伏玻璃開始悄然漲價，并不斷走高。記者了解到，今年7月份，3.2mm光伏玻璃的均價為24元/平米左右；到了雙節(jié)前后，價格上漲到37元/平米。根據(jù)PV Infolink發(fā)布的最新光伏供應鏈價格統(tǒng)計，目前，3.2mm玻璃價格最高價格逼近50元/平米，價格翻番。更有內(nèi)部消息，近期玻璃價格將再度上調30%。光伏玻璃在價格跳漲之外，產(chǎn)能缺口更是不斷擴大。根據(jù)專業(yè)機構的測算，2020年下半年，光伏玻璃需求超過440萬噸， 而目前國內(nèi)的有效產(chǎn)能并不能滿足這一需求。并且，隨著光伏搶裝潮的持續(xù)，光伏玻璃的缺口將在未來的11月、12月越來越大。
數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬噸，每年有著近200萬噸的增量空間。而2020年光伏玻璃產(chǎn)能的年實際增長量，僅為73萬噸左右，缺口顯而易見。對于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動緊密的光伏產(chǎn)業(yè)而言，光伏玻璃價格大漲，使得光伏組件企業(yè)不得不付出更多的生產(chǎn)成本，且出貨周期被拉長；光伏玻璃缺口的不斷擴大，更是直打亂了組件企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，甚至逼停產(chǎn)線。這一切，嚴重波及到組件訂單的準時交付。“現(xiàn)在不僅是漲價問題，而是買到買不到的問題。沒有光伏玻璃的有效供應，企業(yè)已經(jīng)部分停產(chǎn)，訂單也難以交付到客戶手中！”一家光伏組件企業(yè)在接受媒體采訪時憂心忡忡地表示。
光伏玻璃漲價和供應缺口，造成了整個光伏行業(yè)的上下游失衡。以主要的玻璃生產(chǎn)企業(yè)福萊特為例，三季度公司光伏玻璃毛利率超預期提升至45%以上。而主要的光伏組件企業(yè)毛利率則不甚理想，多家光伏企業(yè)三季度毛利率出現(xiàn)下降。按照這個勢頭下去，光伏玻璃企業(yè)四季度會進一步暴利化，上游組件企業(yè)的利潤空間則會被繼續(xù)壓縮。
政策制定：需調研、需思量
光伏玻璃的工藝技術和門檻高，新上產(chǎn)能的周期也比組件等環(huán)節(jié)更長。這樣的時間差，讓光伏玻璃產(chǎn)品供應問題在今年的光伏爆發(fā)年凸顯。而光伏玻璃行業(yè)在擴產(chǎn)政策上遭遇的“緊箍咒”，使得提速增產(chǎn)異常艱難，這成為了難以邁過去的一道坎。目前，我國玻璃產(chǎn)業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，尤其是普通建筑玻璃，產(chǎn)能過剩已久。因此，工信部在今年年初便發(fā)出了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》的征求意見函，旨在用產(chǎn)能置換來合理控制玻璃產(chǎn)能。
根據(jù)工信部的意見函，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。然而，光伏玻璃并不是產(chǎn)能過剩的普通玻璃，而是具有高科技、高附加值屬性的新型玻璃產(chǎn)業(yè)。作為光伏組件重要的配套產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃一直以來也為我國新能源的發(fā)展起到支撐作用。
中國光伏產(chǎn)業(yè)領導著全球市場，在硅料、硅片、組件等環(huán)節(jié)均擁有絕對的實力與市場占有率；我國的光伏玻璃也占據(jù)著全球90％的產(chǎn)能，成為我國光伏產(chǎn)業(yè)超強競爭力的重要組成部分。在國內(nèi)光伏裝機和光伏產(chǎn)品出口屢創(chuàng)新高的需求下，我國目前的光伏玻璃產(chǎn)能不但沒有過剩，還需加速補缺口。
因此，將光伏玻璃簡單的歸類到普通玻璃范圍，并不科學。在產(chǎn)能置換政策下，光伏玻璃產(chǎn)能的提速將備受掣肘。面對市場需求與政策的雙重壓力，光伏企業(yè)與行業(yè)代表紛紛建言有關部門，建議將光伏玻璃進行單獨管理，以確保光伏產(chǎn)業(yè)的整體有序、健康發(fā)展。工信部做出回應，認為現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求，行業(yè)運行整體良好。
