國內(nèi)光伏制造業(yè)“外遷”形勢不斷顯現(xiàn)

      在近年海外光伏市場快速成長的過程中，中國企業(yè)憑借低成本和規(guī)?；瘎?chuàng)新的優(yōu)勢，在光伏供應鏈占據(jù)全球領先地位。疫情之下，光伏市場逆全球化思潮涌動，一時間“重新培育海外供應鏈，實現(xiàn)制造本土化”成為海外市場的重要話題，光伏制造業(yè)“外遷”形勢不斷顯現(xiàn)。

      2020年1月3日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，而其中提到光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下(實施減量或等量置換)，才能上新產(chǎn)能，為國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能擴張進一步施加了政策限制。

      而在日前工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)中，對現(xiàn)有、新建和改擴建企業(yè)及項目產(chǎn)品應滿足的要求做了更嚴格的規(guī)定，對多晶硅新上項目的最低資本金要求比例提高了10%，新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%。

      不僅如此，電池和組件制造的投資強度將不低于900萬元每畝、500萬元每畝，企業(yè)研發(fā)投入如果不足營收比例的3%，也將被擋在新建項目的批復門檻之外。

      就目前政策端加強光伏制造行業(yè)管理的要求來看，其目的是嚴格控制新上單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導光伏企業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質量、降低生產(chǎn)成本。面對國內(nèi)項目投資壓力和產(chǎn)能置換政策限制，中國企業(yè)在海外光伏市場持續(xù)增長，需求分散化的長期趨勢下，未來擴產(chǎn)規(guī)劃或逐步轉向更為靈活的海外。

      從近年全球裝機情況來看，海外市場逐漸成為中國光伏行業(yè)的“主戰(zhàn)場”。中東北非、拉美等新興市場擁有豐富的光照和土地資源，未來用電需求也會大幅增長，這些都將給光伏帶來巨大的市場空間。

      2018-2019年，國內(nèi)光伏行業(yè)無論是在產(chǎn)能還是技術上都成為全球市場的主導者，龍頭企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷攀升，各環(huán)節(jié)前五大企業(yè)產(chǎn)量占比分別達到：硅料(69.3%)，硅片(72.8%)，電池片(37.9%)，組件(42.8%)。規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢下，產(chǎn)業(yè)集群聚集在新疆、云南、安徽、江蘇、浙江、廣東等地。現(xiàn)階段國內(nèi)光伏技術和制造規(guī)模已經(jīng)領先全球，但企業(yè)還需在海外細分市場的品牌搭建和售后運維上更進一步。

      疫情的一次性沖擊終會結束，隨著國內(nèi)政策限制趨嚴、海外貿(mào)易壁壘抬升，推動國內(nèi)光伏企業(yè)部分產(chǎn)能逐步轉向海外布局。從中長期看，業(yè)內(nèi)擴產(chǎn)潮會對光伏行業(yè)進行大規(guī)模洗牌，使有競爭力的高效產(chǎn)能和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。由中國企業(yè)的技術和資本主導的海外產(chǎn)能布局，在后疫情時代不失為中國光伏企業(yè)“出海”的新思路。