2020，請給玻璃行業(yè)多一些“美好”

      每一年的1月1號，作為玻璃行業(yè)從業(yè)者，都會寫一篇有關行業(yè)發(fā)展的文章，這個習慣已經(jīng)堅持了三年，但不知道能堅持多久。對過往有些不舍，對未來有些期許。

      2019年的經(jīng)歷，點點滴滴，歷歷在目；2020，變革的時代，請給玻璃行業(yè)多一些“美好”。

      01

      2019年我們經(jīng)歷了什么

      2019年年初，大家對整個玻璃行情并不看好，包括我在內(nèi)。雖然我在年初說玻璃價格在2019年仍然維持高位，但也經(jīng)歷了一輪過山車行情。大家始終都活得小心翼翼，走一步看一步。

      玻璃行業(yè)一直有“三年一周期”的周期論魔咒，但這只靴子也沒有落地。這樣看，從2016年至今，玻璃行業(yè)的景氣度已經(jīng)持續(xù)了四年多，而在目前及來年的一季度，就目前各廠家的庫存來看，也不一定有問題。

      成本端的上漲，2018至2019年是至黑時刻。受“供給側”改革影響，無論是“環(huán)保治理”還是“打黑除惡”，從煤改氣的“氣荒”到礦山治理，玻璃企業(yè)經(jīng)歷了一輪又一輪的從天然氣、純堿和砂巖等各類原材料價格上漲，以及強勢上游對現(xiàn)金流的壓力。

      供應量的收縮，2019年達到歷史高位。2019年的6月份，僅北方地區(qū)就有6條線集中停產(chǎn)放水，而一些新建線，則因為指標問題，遲遲不能落實投產(chǎn)；在下半年，令人關注的就是沙河地區(qū)燃煤生產(chǎn)線的停產(chǎn)事宜，折騰了大半年，卻也帶動了北方地區(qū)的產(chǎn)能減少，這給原片供應市場和未來的行情帶來期望。

     “穩(wěn)經(jīng)濟”政策調(diào)整，2019年是轉(zhuǎn)向之年。2018年開始的“去杠桿”，給以民營企業(yè)為主導的玻璃行業(yè)帶來生存壓力。銀行“去杠桿”的指標，全部傳導到現(xiàn)金依賴度較強的民營企業(yè)身上，造成了玻璃企業(yè)對資金的高度苛求，雖然沒有爆雷事件發(fā)生，但也助長了民間借貸業(yè)務的發(fā)展。2019年下半年，明顯感受到高層政策的調(diào)整和放寬，以及以基建拉動和房地產(chǎn)適度調(diào)整作為“穩(wěn)經(jīng)濟”手段對玻璃需求的拉動。

      以上原因是2019年玻璃原片價格持續(xù)維持高位的基礎。而未來原材料的供應情況將會出現(xiàn)明顯改善的局面。過去幾年，國家缺什么，就會大力發(fā)展什么。LNG的大行其道，天然氣源的多樣化，就很能說明問題。我所預測的2020年成本端，一定會優(yōu)于2019年。艱難的時刻已經(jīng)過去。 

      2020年，成本端的變數(shù)，也許在員工的工資費用上。豬肉價格帶動的民生資料價格的上漲，一定會給整個社會帶來強烈的漲工資欲望。豬肉價格上漲不同于房地產(chǎn)價格上漲，是老百姓每天都要面對的，是不能靠貸款解決的。因此，2020年如果成本端上漲，一定是在工資的支出上。特別是當房產(chǎn)下行，大量資金流入民生領域，上游成本向下游傳遞，物資短缺帶動物價上漲，那么一定會出現(xiàn)“通脹”的局面。

      另外，我們也看到，玻璃行業(yè)原片各廠家在經(jīng)歷2015年行業(yè)集體虧損后，“抱團取暖”的意愿比任何時候都強。這一點，是未來研究玻璃行情不得不考慮的一個因素和變量。無論是期貨從業(yè)、行業(yè)研究員還是下游加工廠，純粹從供需關系等市場經(jīng)濟指標再來判斷價格的買賣點，可能會有一定的風險。

      2019年，我們也看到了玻璃下游加工廠因原片上漲所帶來的利潤被擠占的局面，看到了沙河地區(qū)受限產(chǎn)和限運所帶來的民生之苦，看到了一些企業(yè)向“藥玻”“汽玻”“產(chǎn)線轉(zhuǎn)移”等存在潛在產(chǎn)能過剩風險領域的轉(zhuǎn)型焦慮，也看到房地產(chǎn)這個玻璃需求市場的乏力和血雨腥風。

       2020年，玻璃行業(yè)會是誰，又會怎樣？

       02

      行業(yè)發(fā)展有無限可能性，而我們不能禁錮思想

      改變自己很難，這與我們的認知和思維慣性有關。我們往往喜歡基于我們對過往的認知，來定義玻璃行業(yè)是一個傳統(tǒng)行業(yè)。玻璃企業(yè)的很多從業(yè)者也嘗試向物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等技術領域探索，尋求結合之道，但目前鮮有成功者。

      但這幾年，我們也看到了一些變量，一些行業(yè)外來物種的入侵。比如碧桂園開始建設自己的玻璃加工廠；很多依托于玻璃行情的咨詢類企業(yè)對市場行情的影響；看到諸多帶“玻”的網(wǎng)絡科技公司對于實體經(jīng)濟的深度參與，日子過得并不錯，規(guī)模也逐漸壯大。

      那么我想，未來主導改變玻璃行業(yè)發(fā)展格局的，一定是具有主動變革意識的行業(yè)強勢企業(yè)；或者就是借助新技術應用的外來物種。未來的玻璃行業(yè)，一定不再是一個點一個點的企業(yè)單點存在形態(tài)，而是會形成一張“網(wǎng)”，由數(shù)據(jù)支撐、連接和編織的價值網(wǎng)絡，而企業(yè)是網(wǎng)絡上被連接的中間一環(huán)。

      長期以來，玻璃行業(yè)的發(fā)展太過分散，無法形成合力；而如今，如果行業(yè)不主動“整合”自身，那么就會被外來物種所“整合”。

      大家想，玻璃行業(yè)90％以上的產(chǎn)品都是同質(zhì)化的，差異無非是一個區(qū)域分布問題。同質(zhì)化意味著“可替代”和“充分競爭”，企業(yè)經(jīng)營好壞的結果都體現(xiàn)在對終端需求的掌握上。而客戶的需求是多種多樣的，對個性化的訴求的掌握就變得尤為重要。在未來房地產(chǎn)市場逐漸走下坡路的背景下，個人消費崛起變得更為重要，無論是一個玻璃臺面、一片家裝鏡還是一道玻璃護欄。而這種個性化的需求，對于連續(xù)生產(chǎn)的大型玻璃制造企業(yè)來講，并不占優(yōu)勢。所以，在價值網(wǎng)上尋找自己的位置，就變得尤為重要。與誰合作，與誰協(xié)同，與誰共生，這個問題要想明白。

      需求一直都在，只是我們沒有用更好的玻璃產(chǎn)品幫他們來滿足和實現(xiàn)。

      馬車時代，大家無法想象出汽車；但汽車的出現(xiàn)，則意味著人們對于“出行”的需求可以有比“馬車”更好的替代品。所以同理，玻璃的應用領域，從替代者的角度來看，一定是有無限的可能性。

      而年代經(jīng)歷所產(chǎn)生的認知撕裂感，60年代的人來看今后00年代的人，彼此之間大家都會覺得在認知、看法和思維方式上存在著巨大的鴻溝。所以，在看似不可能的領域，年長者主動去改變認知和心態(tài)，去研究年輕人的需求，借助已有的經(jīng)驗和技術積累，一定會帶來巨大的市場空間。

      不得不說，玻璃行業(yè)的從業(yè)者，大部分還是60-80年代的人。

      03

      2020年，轉(zhuǎn)型之痛與期待美好

      2019年，玻璃行業(yè)并沒有實現(xiàn)根本性的產(chǎn)能減少、集中度提高以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。所以，2020年我并不看好玻璃行業(yè)的發(fā)展，玻璃行業(yè)一定會迎來持續(xù)的陣痛。

      這個陣痛是玻璃行業(yè)自身發(fā)展存在的頑疾決定的，也是在巨大的時代變革發(fā)展中不可回避也無法避免的。玻璃行業(yè)的整合一定是必須的，甚至是自我催生的。

      行業(yè)的整合，要么靠技術進步推動，要么靠資本力量來實現(xiàn)。而這，都要求行業(yè)從業(yè)者要敞開胸懷接受新的時代變化。從內(nèi)心上給自己建立起圍城的玻璃企業(yè)，一定也將被堅船利炮的先進技術打開大門，因為這是時代的潮流不可阻擋。

      與其被外來物種打敗，不如自身蛻變。躬身入局，協(xié)同共生。

      比如，我們能否從玻璃制造企業(yè)，變身為玻璃服務企業(yè)？全國幾百條浮法線，與其生產(chǎn)同質(zhì)化的產(chǎn)品來低價競爭，不如我們主動轉(zhuǎn)型或者退出，把競爭對手變?yōu)榭蛻?，面對幾百條浮法線的巨大市場，對于窯爐的維護和修理，借助技術手段，我們能否發(fā)展為更為專業(yè)的窯爐運營和維護的公司？

      比如，我們在醫(yī)院檢查中有一種“膠囊顯微鏡”，只要吞到肚子里，便可以清晰地看到你的腸胃是否有問題；而類似的原理，我們對于窯爐運行內(nèi)部的檢查，能否借助人工智能機器人，發(fā)明一種給窯爐做CT的高科技產(chǎn)品。這個市場也將是巨大的。

      再如，未來一大批產(chǎn)能的退出一定是個趨勢，大批量的窯爐到期所淘汰下來的廢舊耐火磚或者生產(chǎn)設備，如果可以重新利用的，能否可以產(chǎn)生一個集中的網(wǎng)上二手交易市場？

      圍繞著整個行業(yè)做文章，在整個價值網(wǎng)絡上做文章，給自己尋找生產(chǎn)空間，這是活下去的出路。

       而我更期待的，一定是借助于科技的力量，推動行業(yè)發(fā)展再上一個新臺階，不僅要能讓產(chǎn)品多樣化，更要讓玻璃產(chǎn)品的質(zhì)量能更加穩(wěn)步提升，不浪費資源，不危害安全。

       所以，玻璃行業(yè)的出路一定是在整合。整合的結果，是讓競爭對手變成產(chǎn)業(yè)鏈合作關系，相互連接，協(xié)同共生。

      2020年會是玻璃行業(yè)的轉(zhuǎn)型元年，而轉(zhuǎn)型的過程一定是痛苦的。“沿著舊地圖，一定找不到新大陸”。我們對未來，不僅要充滿想象，期待美好，在悲觀中保持樂觀的心態(tài)；更主要的，是要一起攜手來創(chuàng)造未來，因為美好的事情，一定是干出來的。