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雙玻組件及透明背板組件成本對比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
目前對透明背板的降價空間主要基于兩點考慮：背板核心原材料PET擴產(chǎn)或使成本大幅下降。隨著技術(shù)提升、規(guī)模效益及生產(chǎn)經(jīng)驗積累，透明背板成本將逐步下降。
PET基膜由BOPET拉制而成。BOPET按厚度分類，下游需求更多的是厚度6-25um的包裝膜，65微米以上則為厚膜型/特種聚酯薄膜。2019年特種聚酯薄膜需求預計有49%為光伏背材膜。2014-18年BOPET新增厚膜產(chǎn)線約60%屬于光伏領(lǐng)域。2019-2020年預計新增46萬噸BOPET產(chǎn)能，其中厚膜產(chǎn)能約36萬噸，按上述比例（50%~60%）估算厚膜新增產(chǎn)能中約20萬噸為光伏背材膜。2017年背材膜產(chǎn)能約30.8萬噸，產(chǎn)能大幅擴張將使PET基膜成本顯著下降。
2019E特種BOPET用途分類及占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2014-2018年新增BOPET產(chǎn)線類型及數(shù)量占比
光伏背板用PET基膜一般厚度在250um及以上，每平米背板對PET基膜需求量約為1.06平米，若按單價3.9元/平米計算，則每平米背板中PET基膜成本不足4元。中來股份自主研發(fā)的雙面涂覆型透明背板目前售價約28元/平米，估算PET基膜在其中成本占比大概率低于25%。即使PET基膜價格大幅下跌，對透明背板的潛在降本貢獻不顯著。
基于光伏玻璃當前價格水平（2.0mm玻璃含稅價22.5元/平米），透明背板也需要將單價降到20元/平米左右，即相對當前價格下降8元/平米，其組件才會具有成本優(yōu)勢。短期內(nèi)能為透明背板提供顯著下降空間的機會是PET基膜產(chǎn)能擴張帶動其價格下降。PET基膜在背板中的成本約4元/平米，其擴產(chǎn)降本不足以幫助透明背板實現(xiàn)成本優(yōu)勢。
只要2.0mm玻璃價格降至20元/平米以下，則透明背板價格即使降到與目前的普通背板一致（14元/平米），也不會有成本優(yōu)勢。若2.0mm玻璃降至合理價格16.6元/平米，則透明背板價格即使降至10元/平米也無濟于事。隆基、阿特斯等多家主流組件廠封裝以2.5mm玻璃為主，已開始向2.0mm玻璃切換，而為透明背板背書的企業(yè)較少，預計2.0mm玻璃靠經(jīng)驗積累與規(guī)模效益來降本的速度將快于透明背板。透明背板成本預計很難做到顯著低于普通背板，10元/平米的價格即使在長期來看難度也相當大。
透明背板的推出是在2018年，2019年3月剛開始戶外實證檢測，目前只通過了實驗室測試。實驗室測試難以模擬真實環(huán)境下復雜惡劣的條件，目前透明光伏背板其優(yōu)異的性能主要來自廠家宣傳。
預計2019量下半年國內(nèi)裝機量25~30GW球，全球70GW左右。預計22.8GW競價項目年內(nèi)能夠完成15GW以上，則下半年國內(nèi)新增裝機有望達到25~30GW（其中預計Q310GW左右、Q415GW+），全年40GW左右。2019年全球裝機量預期120GW左右，下半年預期70GW左右。
預計2020年的國內(nèi)補貼額度和政策機制落地時間將顯著早于今年，為明年的國內(nèi)光伏建設(shè)創(chuàng)造更好的條件，預期2020年國內(nèi)新增裝機規(guī)模有望上看50GW。海外市場增長確定提速，多個國家/地區(qū)光伏已是成本更低的電源，預計全球需求140GW以上。
美國豁免雙面發(fā)電組件201關(guān)稅（25%），光伏裝機成本或?qū)⒁蚪M件采購成本大幅下降而加速增長；印度等成本敏感市場加速啟動；歐洲MIP取消刺激裝機提速；中東、南美、東南亞等新興市場貢獻提升。
