"掃描二維碼，關注協(xié)會動態(tài)"
9月20日，由浙江旗濱承辦的華東華北地區(qū)玻璃行業(yè)市場研討會在杭州召開。今年玻璃行業(yè)華東華北地區(qū)的市場研討會，已經召開了五次，不得不承認，在普遍認為中國經濟處于下行階段的今年，這五次會議的召開，總是能在關鍵時刻，給整個平板玻璃行業(yè)的從業(yè)者提振信心，使得今年的原片價格仍然處于近兩年相對較高水平。如果換成往年，惡性競爭下，可能原片價格早已滑落到四五十塊錢的難堪樣子。這不僅不利于下游加工廠家的接單和整個行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定，更如協(xié)會張會長所言，是對各自企業(yè)和從業(yè)員工的不負責任。所以說，每到關鍵時刻的區(qū)域市場研討，總能激發(fā)出大家對“成本上漲”的苦難共鳴和行業(yè)整體“提質增效”的強烈愿望。
因此，“老經驗”已經不可靠，“老江湖”也直呼看不懂這幾年的玻璃市場。這就是中國的經濟現(xiàn)狀——一種不同于以往的新經濟策略和抱團取暖的模式轉變。而這種模式，從2016年開始，已經持續(xù)了三年。從“不相信”，到“看不懂”，再到“來不及”，很多人經歷的是失去的三年。有人說這是玻璃行業(yè)持續(xù)時間最長的一次牛市了，該轉熊了。但依我判斷，小牛依然會奔騰，大熊依然難尋覓。
市場有自愈功能。但自愈總是緩慢的，借助藥物外力的作用，會實現(xiàn)病情快速好轉。這是宏觀經濟實施調控的依據。玻璃行業(yè)這幾年，本身是一個產能過剩行業(yè)，這幾年一直通過環(huán)保限產、成本上漲等外部藥物，或者是病人的意志力來戰(zhàn)勝疾病，獲得了近幾年比較好的光景。我們也不能否認這會帶來一定的藥物副作用，但我持續(xù)看好四季度的玻璃行情。
1、市場并不缺訂單，缺的是資金
從今年一季度持續(xù)的去杠桿，直接造成了經濟的熄火，直到現(xiàn)在還未緩過勁兒來，好在國家意識到這個問題，近期放水跡象愈發(fā)明顯。只不過反映到玻璃行業(yè)，總是要滯后三到六個月。但遲到不代表會缺席，該來的總是要來到。
2、成本壓力苦不堪言，上游擠占下游成為常態(tài)
供給側的改革，解決的是產能過剩問題，但是帶來的結果是上游原材料的短缺和價格的持續(xù)上漲，這可能是國家決策者忽略的問題，已然形成事實，且不可能再逆轉。推倒容易，重建總是艱難的。上游強勢的局面，短期內不會改變。所以，玻璃原片價格的提升，只是為了消化成本，難言帶來盈利。
3、今年投產的新建線，都做了一定程度的產品結構調整
今年投產的新建線，且不說都趕上了鋼材水泥耐火材料的價格高點，成本本身就高，再加上大多數企業(yè)都意識到前幾年同質化競爭的惡果，都在強調產品的結構調整和差異化功能性，所以，各種新建線的產品質量有了明顯提升，同樣，產品種類結構也愈加豐富，同質化的低端無序競爭局面得到改善。
4、一大批到期冷修生產線已經開始排隊，產能縮減趨勢會越加明顯
據統(tǒng)計全國目前仍有20-30條線已經到期或者有冷修計劃，這些生產線大多是2008年四萬億投資刺激的產物。十年光景，已經進入停產倒計時。如遇市場轉冷，會加速這些生產線的停產。這里面有幾個因素：一是“退城進園”政策會被各地政府效仿，隨著城市化進程的擴張，原來在城市郊區(qū)的生產線已經逐漸成為市中心，生產線的搬遷是必須要做的；二是原有生產線的冷端設施、品質規(guī)格和環(huán)保設備已經不適應當前國家環(huán)保政策和市場的實際要求；三是生產線的升級改造成為很多處于轉型期企業(yè)的迫切要求。
5、貿易戰(zhàn)促使中國需要穩(wěn)定經濟，房地產仍然是經濟穩(wěn)定之源
房價不讓漲，不代表國家不發(fā)展房地產行業(yè)。發(fā)展方向的改變大致會是這樣，改善型的需求將替代剛性需求，其內在推動的邏輯會更大。現(xiàn)在的房地產企業(yè)，如果看明白，就不要再去做高周轉，而是要去做品質大宅。就像碧桂園已經意識到自己的錯誤并改正。如果說，過去十幾年房地產業(yè)的發(fā)展，已經解決了“吃飽”的剛需，那么現(xiàn)在更多人希望的是“吃好”。以前的房地產是投資工具，現(xiàn)在也依然是，但會更加強調“優(yōu)質優(yōu)價”，不是所有的房子都會成為好的投資標的。
在貿易戰(zhàn)、經濟下行的“內憂外患”下，穩(wěn)定經濟的手段依然要靠房地產。我前文講過，房地產是中國目前經濟的全部。天天光說轉型升級，并未有實質進展，一種新的發(fā)展模式不是一早一夕就能建立起來的。當新的經濟模式尚未建立起來時，再把過去的賴以生存和發(fā)展模式拋棄，中國經濟不出問題才怪。
6、政策角力的風險將成為企業(yè)發(fā)展最大的風險
現(xiàn)在的經濟發(fā)展，最怕的是政策出臺的隨意、盲目和不計后果?，F(xiàn)在很多政策的制定和出臺，有時候本身就是自相矛盾的；有的初衷是好的，但不考慮實際接受能力，造成矯枉過正，然后來回調整，折騰付出的代價太大。這就使得實體經濟從業(yè)者們的無所適從和不知所措，進而造成的是對持續(xù)投入和發(fā)展實業(yè)的信心打擊。環(huán)保政策、貨幣政策、社保個稅政策等等，都是這幾年持續(xù)熱議的話題。
因此，從宏觀政策、內外部環(huán)境，供給側和行業(yè)自身發(fā)展來看，平板玻璃價格在今年四季度會比較穩(wěn)定或者溫和上漲。雖然有人說，今年的“金九銀十”成色不足，但到了用玻璃的時候，需求量總是要比上半年的要大，對于玻璃行業(yè)來講，最難的時候都已經過去，這個剛需的季節(jié)是不可錯過的。
