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一、調(diào)研內(nèi)容
在環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格和趕工期下游需求尚可維持的大環(huán)境下，玻璃價格高位運行，為更好地認識環(huán)保政策對玻璃行業(yè)的影響，了解目前玻璃現(xiàn)貨企業(yè)生產(chǎn)、庫存及訂單情況，鄭商所和永安期貨了本次華中地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場調(diào)研活動。本次調(diào)研我們與三家大型原片生產(chǎn)企業(yè)、一家下游深加工企業(yè)以及一家貿(mào)易企業(yè)進行了深入交流，調(diào)研總結如下：
1.遷安某大型原片生產(chǎn)企業(yè)
?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)位于遷安，現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線兩條，即兩條700t/d優(yōu)質(zhì)浮法白玻生產(chǎn)線，目前主要生產(chǎn)大板為主，小板產(chǎn)量較小，需要客戶專門定制。
?。?）產(chǎn)銷存情況：目前大板售價79元/重箱，庫存40余萬重箱，近期受到北方地區(qū)的降溫影響，北方地區(qū)下游深加工企業(yè)基本全面停工，目前其需求已降至極低，南方地區(qū)需求尚存但其運費較高（300元/噸左右），因而無法大面積運往南方，現(xiàn)階段的銷售主要以出口為主，80%左右的產(chǎn)量會以低價進行出口，因其產(chǎn)量較高且消化相對困難，廠家沒有囤貨意愿。
?。?）原料端情況：成本端支撐已出現(xiàn)拐點。重堿價格觸頂回落，其價格從10月份很高的2450元/噸，后因沙河地區(qū)環(huán)保問題停產(chǎn)九條生產(chǎn)線，純堿價格快速下滑至2000-2100元/噸，近期其價格再度降低，現(xiàn)已降至1700元/噸，截止到目前，純堿方面成本已下降750元/噸，折合玻璃生產(chǎn)成本已下降165元/噸，而玻璃銷售價格下降較少，行業(yè)利潤再度擴大。目前來看成本支撐已臨近邊界。燃料方面主要以焦爐煤氣為主，其價格相對較低且穩(wěn)定，該方面成本變化不大。
（4）環(huán)保政策影響：環(huán)保政策一直持續(xù)，但影響主要以中小型企業(yè)為主，正規(guī)大中型企業(yè)影響有限，且環(huán)保成本上移的影響正在逐漸被消化。排放方面，目前各企業(yè)都已安裝環(huán)保設備，排放狀況實時上傳環(huán)保部門，經(jīng)過環(huán)保設備脫硫脫硝的排放對環(huán)境不會造成太大影響。另外，排污許可證是2017年開始施行的政策并相繼發(fā)放，目前企業(yè)已經(jīng)都開始申請，各項程序比較全面，手續(xù)相對復雜，經(jīng)過審核排污標準通過的企業(yè)都進行發(fā)放，預計后市因此停產(chǎn)的正規(guī)企業(yè)相對較少。
2.秦皇島某大型原片生產(chǎn)企業(yè)
?。?）產(chǎn)能情況：該企業(yè)為玻璃原片生產(chǎn)和深加工廠家，在產(chǎn)有600t/d、500t/d兩條優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片生產(chǎn)線，成品率約為90%；另外還有兩條顏色玻璃生產(chǎn)線，即一條500t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線和一條600t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線；還有一條超薄550t/d的停產(chǎn)中，預計2017年3月開始進行投產(chǎn)。
?。?）庫存狀況：目前庫存30余萬重箱，可用天數(shù)大約在15天左右，屬于正常范圍。近10天以來庫存上漲明顯，產(chǎn)銷率下降至60%。
（2）成本方面：目前使用的燃料主要是天然氣為主，目前天然氣價格較高，因而燃料方面成本較高，企業(yè)利潤相對較低。另外因為該企業(yè)是連續(xù)生產(chǎn)，故天然氣供應相對持續(xù)，不會因為天然氣短缺而出現(xiàn)供應間斷的現(xiàn)象。
（3）環(huán)保方面：環(huán)保24小時在線監(jiān)測，實時上傳環(huán)保部門，目前環(huán)保方面無問題，各項排放均符合標準。另外秦皇島地區(qū)污染企業(yè)不多，因而環(huán)保要求相對較低。
?。?）下游需求方面：目前因為白玻生產(chǎn)成本較高，故其價格相對較高，無法接受低價出口的損失，加之下游加工企業(yè)基本全面停工，因而后期企業(yè)白玻庫存會有持續(xù)的增加。目前普通浮法白玻對外出口較少，出口主要是顏色玻璃。顏色玻璃的價格大約是90-92元/重量箱，庫存接近50萬重量箱，相當于一個月的產(chǎn)量，顏色玻璃60-70%用于出口，該比例相對平穩(wěn)。廠家反映2017全年需求較好，近期因為天氣原因，需求回落速度較快，預計5月份開始需求會有所提升。目前銷售還是以周邊地區(qū)為主，輻射范圍大約在300-500公里。
?。?）成本方面：該企業(yè)由于使用天然氣為主要燃料，因而其成本相對較高，而利潤較之其他企業(yè)則是偏低，其他如海砂等成本也是相對穩(wěn)定，碎玻璃通常自循環(huán)進行供給，不再需要外出采購，由于價格等方面的優(yōu)勢，該企業(yè)的純堿一般從天津、山東和青海等地區(qū)進行采購。
3.吉林某大型原片生產(chǎn)企業(yè)：
?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)生產(chǎn)線于2013年動工，2015年進行投產(chǎn)，總產(chǎn)能1400t/d，年產(chǎn)能840萬重箱，生產(chǎn)上選用比較好的設備，燃煤產(chǎn)線產(chǎn)率質(zhì)量很好，成品率高達93%以上，一等品和大板的成品率90%以上，主銷東北，四平以北的地區(qū)及內(nèi)蒙地區(qū)；該廠定位于高端質(zhì)量產(chǎn)品，燃煤玻璃的質(zhì)量略低于燃天然氣和重油，環(huán)保、安全等各項手續(xù)齊全，環(huán)保壓力較小，
（2）區(qū)域現(xiàn)狀：目前大板冬售1580元/噸，冬儲1500元/噸，東北市場迎新的話語權比較強，其市場占有率約為80-85%。銷售范圍主要在東三省，吉林黑龍江和內(nèi)蒙東部，到漠河和滿洲里。
?。?）運營狀況：目前庫存90萬重箱，與去年庫存基本持平，庫房9萬平米，庫容300萬箱。當前東北地區(qū)有30天產(chǎn)量庫存（冬季正常庫存大約在1.5-2月）。2017年11月1-10號產(chǎn)銷率115%，20-30號120%，12月85-87%。12月平均價格1580-1600（厚板5-12mm），薄板1500，產(chǎn)銷率偏低，冬儲之前經(jīng)銷商正在觀望，采購不積極。目前佳木斯控制哈爾冰以北市場，本溪主要以出口為主，其中海運占比70%（內(nèi)銷30%），齊齊哈爾、海拉爾、滿洲里，車載量較低。通常情況下，東北下游市場4月開工，因而3月會出現(xiàn)集中采購的小高潮。
4.秦皇島某貿(mào)易商企業(yè)：
?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)位于河北秦皇島，是秦皇島地區(qū)較大的貿(mào)易商，主要從事玻璃原片及其深加工產(chǎn)品的進出口和國內(nèi)銷售業(yè)務，企業(yè)在秦皇島本地和沈陽分別建有玻璃倉庫，其中秦皇島倉庫的庫容2000件（約合6000噸），沈陽倉庫面積約8000平米，庫容約6000件（18000噸）。
?。?）采購情況：目前秦皇島地區(qū)和東北地區(qū)5-12mm玻璃貨源緊缺，華北地區(qū)價格還不穩(wěn)定，當前秦皇島地區(qū)大板的進貨價1520元/噸（含稅價）。秦皇島倉庫還沒有開始進貨，因此該企業(yè)的秦皇島倉庫基本沒貨。近期沙河地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)走貨困難的跡象，未來價格會逐步下降，目前的價格還不是低位，預計月底之前沙河價格會降至很低，之后價格會維持穩(wěn)定，到時候會開始進貨冬儲。
?。?）近兩年玻璃整體需求情況好轉，冬儲期間東北地區(qū)廠商在貨源的和分配上也做得十分到位，比如本溪玉晶玻璃當前的產(chǎn)銷處于供不應求的狀態(tài)，產(chǎn)品依靠南運、出口及本地消化，庫存一直維持低位。因此當前東北地區(qū)價格雖然較高，但預計基本已經(jīng)穩(wěn)定，后期價格進一步走低的空間不大，該企業(yè)的沈陽倉庫從1月初已經(jīng)開始進貨。
（4）銷售情況：現(xiàn)階段東北市場的需求主要是靠出口貿(mào)易和南方市場支撐，北方市場大板70多元/重箱（合1400元/噸），而海口、廈門、汕頭等地經(jīng)銷商價格可達90多元/重箱（合1800元/噸），而到廣東地區(qū)海運費用約300元/噸（合15元/重箱），價差可以覆蓋運輸成本。當前由于南方房地產(chǎn)正處于節(jié)前趕工期，玻璃的需求處于高峰，但距離春節(jié)只剩1個月的時間，這波需求高峰也不會持續(xù)太久，因此企業(yè)盡量趕在節(jié)前盡快發(fā)貨。
?。?）企業(yè)觀點：該企業(yè)負責人對2018年玻璃市場的行情預期非常樂觀，預估未來玻璃價格會進一步向好，北方地區(qū)5-12mm一等品大板（加工級）價格將會漲至1800元/噸，而南方市場的價格將會在2000元/噸以上。
（6）此外，該企業(yè)也表示近年來秦皇島政府也在布局產(chǎn)業(yè)升級轉型，將打造旅游城市品牌，提高玻璃企業(yè)準入門檻的同時加快了小企業(yè)的淘汰，目前秦皇島的玻璃深加工和貿(mào)易行業(yè)已經(jīng)明顯萎縮，企業(yè)也開始把業(yè)務重心逐步轉向東北市場。
