"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
玻璃供給持續(xù)收縮,樓市火爆帶動(dòng)需求。中國(guó)玻璃經(jīng)歷了2008-2013年產(chǎn)能急劇擴(kuò)張之后,其中,東北地區(qū)新增產(chǎn)能尤其突出,僅河北迎新玻璃集團(tuán)在東北新增5條生產(chǎn)線,2014-2015年和2016年上半年進(jìn)入了產(chǎn)能收縮階段,東北地區(qū)更無明顯的新增產(chǎn)能。2015年年中中國(guó)房地產(chǎn)開始復(fù)蘇,到今年上半年持續(xù)火爆,三季度火熱程度達(dá)到新高潮,帶動(dòng)玻璃等上游建材行業(yè)的回暖,四家玻璃生產(chǎn)企業(yè)的玻璃訂單量同比增長(zhǎng)30%-50%不等,華北先以北京為增長(zhǎng)中心,目前已經(jīng)輻射到周邊區(qū)域,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玻璃好賣,國(guó)外市場(chǎng)需求大,小玻璃生產(chǎn)企業(yè)甚至不敢大規(guī)模接貨,好形勢(shì)估計(jì)最起碼能夠維持到年底。總之,玻璃生產(chǎn)企業(yè)信心已經(jīng)恢復(fù),樂觀情緒較濃。
玻璃庫(kù)存快速下滑,總體庫(kù)存水平較低。從參觀的四大玻璃生產(chǎn)企業(yè)玻璃倉(cāng)庫(kù)來看,近幾月生產(chǎn)企業(yè)玻璃庫(kù)存快速下滑,總體玻璃庫(kù)存水平同比明顯較低,有的玻璃企業(yè)甚至沒有庫(kù)存,出現(xiàn)階段性的供不應(yīng)求,據(jù)初略觀察倉(cāng)庫(kù)中堆放的玻璃絕大多數(shù)是今年5月份以來生產(chǎn)的玻璃,生產(chǎn)日期距今很短意味著玻璃存貨周轉(zhuǎn)較快,而且其中一些玻璃庫(kù)存已經(jīng)有買主,既有深加工企業(yè),也有準(zhǔn)備出口的。這完全不像筆者分別于2014年7月初秦皇島考察和2015年7月底華南地區(qū)考察時(shí)“玻璃堆滿了倉(cāng)庫(kù),玻璃出庫(kù)寥寥無幾”的慘狀。當(dāng)然,筆者直接的觀察感受,與華北地區(qū)玻璃企業(yè)倉(cāng)庫(kù)中的玻璃庫(kù)存相比,以本溪玉晶為代表的東北地區(qū)玻璃庫(kù)存相對(duì)較低。
玻璃綜合成本上漲,運(yùn)輸新政影響較大。從9月21日起,《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》等一系列治超新政正式施行。運(yùn)輸新政對(duì)中國(guó)玻璃行業(yè)的影響不可低估。從調(diào)研過程來看,除了公司擁有自己的運(yùn)輸車隊(duì)之外,其他玻璃生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示,近期實(shí)施的公路運(yùn)輸新政對(duì)其公司有比較大的負(fù)面影響,預(yù)計(jì)2017年玻璃運(yùn)費(fèi)成本上漲60-100元/噸。據(jù)介紹,政策公布后當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)成本整體上漲30%左右導(dǎo)致玻璃出庫(kù)放緩,玻璃庫(kù)存有所增加。毫無疑問,運(yùn)輸新政導(dǎo)致運(yùn)輸成本大幅增加,既增加了原材料運(yùn)輸成本,也增加了玻璃運(yùn)輸成本,更不利于玻璃產(chǎn)品的中長(zhǎng)途運(yùn)輸,只要區(qū)域價(jià)差不是太大,那么玻璃在跨區(qū)域流通中將備受制約,更加突出了玻璃的區(qū)域性特征,部分玻璃企業(yè)高層人士預(yù)計(jì)最終運(yùn)輸成本上漲將由玻璃生產(chǎn)企業(yè)、貨運(yùn)公司和玻璃中下游企業(yè)共同協(xié)商承擔(dān)。
玻璃替代效應(yīng)顯現(xiàn),其他值得關(guān)注要點(diǎn)。今年以來,玻璃市場(chǎng)發(fā)生明顯的“替代效應(yīng)”:第一,出口玻璃對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃的沖擊;第二,顏色玻璃對(duì)普通白玻的替代。所調(diào)研的四家不同玻璃生產(chǎn)企業(yè),面臨的資金壓力不一樣。整個(gè)玻璃生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)徹底改變:1季度悲觀猶存,2季度謹(jǐn)慎偏樂觀,3季度極度樂觀,4季度樂觀不減。機(jī)構(gòu)或散戶投資者較樂觀,做多情緒高漲;分析師總體偏樂觀居多,謹(jǐn)慎悲觀者稀少;經(jīng)銷商也樂觀,但是不愿屯貨。未來,在消費(fèi)淡季或寒冷天氣來臨之前,玻璃價(jià)格能否企穩(wěn)或迎來第二波,關(guān)鍵在于國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)的需求,而需求的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能還在房地產(chǎn),尤其是政府對(duì)房地產(chǎn)政策調(diào)整。
