2015年中國光伏產(chǎn)業(yè)回顧及未來展望

      預(yù)計2016年上半年國內(nèi)光伏裝機將掀起新一輪的搶裝潮，另外考慮到此輪電價下調(diào)之后，預(yù)計2016年國內(nèi)光伏裝機仍有望表現(xiàn)強勁，預(yù)計2016年國內(nèi)光伏裝機將突破19GW，將再度成為最大的太陽能光伏市場。隨著我國西北部地區(qū)地面電站的逐漸飽和，以及光伏平價上網(wǎng)的條件達成，未來國內(nèi)分布式光伏將迎來發(fā)展高潮階段，配合儲能技術(shù)的成熟，東部及南部地區(qū)將興起建分布式電站的熱潮。
　　
　　一、國內(nèi)光伏發(fā)展現(xiàn)狀
　　
　　1、多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
　　
　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽能晶硅制造，這個環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有一定壟斷性。我國多晶硅產(chǎn)業(yè)基本上是2005年以來在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下才逐步發(fā)展起來的，一路經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)研究中心統(tǒng)計，2015年國內(nèi)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過90%，前五家占比也超過70%%。其中，江蘇中能（保利協(xié)鑫控股）為龍頭企業(yè)，其憑借技術(shù)優(yōu)勢及產(chǎn)能優(yōu)勢，產(chǎn)量接近中國總產(chǎn)量的50%。
　　
　　由于國內(nèi)裝機需求的旺盛，多晶依賴進口的局面依然存在，2015年1-10月進口9.64萬噸，同比仍大幅增加。在進口地方面，韓國、德國和美國占據(jù)了83%的份額。其中韓國以43%居首，主要原因為我國對韓國主要公司征收的反傾銷稅率較低。
　　
　　目前，全球多晶硅生產(chǎn)的工藝主要有改良西門子法（Siemens）、流化床法（FBR）、硅烷法、冶金法和氣液沉積法。其中改良西門子法為目前的主流方法，占據(jù)80%以上的市場份額。根據(jù)ITRPV的預(yù)計，未來流化床法FBR將逐步取代改良西門子法的份額，因其在成本控制上的潛力。
　　
　　2、太陽能電池現(xiàn)狀
　　
　　2014年我國共產(chǎn)電池片33.5GW，同比增33.5%。中國大陸與中國臺灣占據(jù)了全球近80%的份額；此外東南亞也有約10%的份額，主要是因為我國企業(yè)為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘而新增東南亞地區(qū)的產(chǎn)能。33.5GW中約三分之一于國內(nèi)安裝，其余轉(zhuǎn)為出口及庫存。而2015年上半，國內(nèi)電池片產(chǎn)量為18.2GW，超過去年同期。
　　
　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月，我國太陽能光伏電池出口額104.1億美元，同比增長2.51%。2015年，中國光伏對傳統(tǒng)歐洲市場的出口份額繼續(xù)萎靡，而對亞洲、拉美等新興市場的增幅則依舊明顯。
　　
　　光伏電池的轉(zhuǎn)換效率為電池企業(yè)的核心競爭力。因此，只有不斷提升研發(fā)投入和跟進先進技術(shù)的企業(yè)，才能在競爭激烈的電池行業(yè)屹立不倒。未來太陽能電池效率的提升會顯著放緩，技術(shù)的進步主要依靠制備技術(shù)的更新?lián)Q代。目前，具備大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用基礎(chǔ)的高效電池技術(shù)包括PERC電池技術(shù)以及HIT電池技術(shù)，此外鈣鈦礦電池作為科研界的明星同樣被業(yè)界看好。
　　
　　3、太陽光伏組件現(xiàn)狀
　　
　　2015年上半年產(chǎn)量約為19.6GW，其中晶硅電池仍為主流。產(chǎn)能利用率分化趨勢明顯，大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。2015年上半年出口額達到61億美元，日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興市場如洪都拉斯、智利等規(guī)模也在快速擴大。
　　
　　目前，國內(nèi)光伏組件企業(yè)的競爭中，一線組件企業(yè)和二線中小企業(yè)分化較為嚴(yán)重，截止目前，國內(nèi)前十光伏組件企業(yè)盈利改善明細，而二線中小企業(yè)平均產(chǎn)能利用率底下，盈利水平也在平衡線附近，因為電站開發(fā)商在采購組件時，對中小企業(yè)持續(xù)經(jīng)營及產(chǎn)品質(zhì)保水平存疑，一般比較青睞一線組件企業(yè)的產(chǎn)品。另外，少數(shù)小企業(yè)依靠給一線大企業(yè)做第三方代工而存活，隨著一線企業(yè)產(chǎn)能的擴張，這些小企業(yè)將逐步被淘汰。
　　
　　2015年6月工信部與國家能源局、國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，要求多晶組件效率不低于15.5%，單晶不低于16%；而入選“領(lǐng)跑者計劃”的組件，多晶不低于16.5%，單晶不低于17%。此項計劃有利于我國光伏產(chǎn)業(yè)進行技術(shù)升級，淘汰落后的過剩產(chǎn)能。OFweek行業(yè)研究中心高級分析師孫棟棟認(rèn)為，未來組件制造商的競爭策略可分為低價競爭與高轉(zhuǎn)換效率兩個方向，而低價的優(yōu)勢來源于人工成本、土地成本等“軟”實力，而比低價更重要的是要提升轉(zhuǎn)換效率這一技術(shù)“硬”實力。

　4、光伏電站產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
　　
　　近年來，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在《可再生能源法》及配套政策的支持下快速成長。目前我國已建立了較好的太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，太陽能電池產(chǎn)能、產(chǎn)量已居全球首位，太陽能電池成本也已形成了國際競爭優(yōu)勢。在太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展同時，太陽能電池成本也實現(xiàn)了快速下降，使得我國具備了大規(guī)模建設(shè)光伏電站的條件。
　　
　　2012年是我國光伏產(chǎn)業(yè)極為艱難的一年，從內(nèi)部看，產(chǎn)業(yè)面臨供需階段性失衡，價格下滑壓力較大，從外部看，國外貿(mào)易壁壘圍堵，出口不確定性增高，企業(yè)承受極大經(jīng)營壓力，部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉，為挽救我國光伏產(chǎn)業(yè)，國家2013年連續(xù)出臺政策支持分布式光伏發(fā)電發(fā)展。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月，國內(nèi)累計光伏發(fā)電裝機已達37.95GW，其中，光伏電站31.7GW，分布式光伏6.25GW。
　　
　　另外，從光伏應(yīng)用市場情況看，現(xiàn)階段國內(nèi)新增光伏裝機容量和累計裝機容量主要集中在大型地面電站，而分布式電站占比較小，截止2015年9月，國內(nèi)地面電站裝機占83.5%，分布式光伏裝機僅占16.5%，這與國外發(fā)達國家形成明顯的反差，但隨著我國西北部地區(qū)地面電站的逐漸飽和，以及光伏平價上網(wǎng)的條件達成，未來國內(nèi)分布式光伏將迎來發(fā)展高潮階段，配合儲能技術(shù)的成熟，東部及南部地區(qū)將興起建分布式電站的熱潮。
　　
　　由于日照資源、土地租金等因素，我國大型光伏地面電站主要集中于新疆、甘肅等省區(qū)；然而這些地區(qū)對于光伏電力的就地消納能力不足，電力必須經(jīng)高壓輸電線路傳輸至東南部，由于電網(wǎng)傳輸能力有限，棄光限電現(xiàn)象時常出現(xiàn)。而東部地區(qū)用電需求量大，但閑置土地較少，用地成本也較高，不適宜建設(shè)地面電站。因此，未來的發(fā)展方向應(yīng)是充分挖掘屋頂資源，大力發(fā)展分布式發(fā)電。政府、企業(yè)、商業(yè)樓宇、住戶等可以通過第三方投資或自行建設(shè)的方式建造分布式電站以獲取投資收益。
　　
　　二、國內(nèi)光伏政策解析
　　
　　分布式光伏是我國新能源十二五末、十三五規(guī)劃重點主推的能源利用形式，具有重要的戰(zhàn)略意義。自國家能源局2014年9月4日發(fā)布《關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》重要文件至今，國家能源主管部門又相繼出臺了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》、《關(guān)于推進分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》、《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案（征求意見稿）》等后續(xù)文件。文件核心精神明確了國家將在十二五末期至十三五全程力推分布式光伏應(yīng)用，預(yù)計未來國內(nèi)市場光伏裝機類型將與美日德等國接軌，地面集中式電站占據(jù)絕大部分份額的局面將逐漸演變成分布式、集中式電站并舉。除此之外，文件還先后提出了十三五光伏100GW的目標(biāo)，放大了分布式光伏的范疇（地面分布式），并且解決了一直困擾分布式發(fā)展的電價兜底等關(guān)鍵性問題，為2015年分布式光伏爆發(fā)式增長提供了政策托底。
　　
　　2015年3月15日，分布式能源再獲政策利好，中共中央、國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（以下簡稱《意見》），《意見》中更是明確提出，要建立分布式電源發(fā)展新機制，并對分布式電源運營模式進行了規(guī)范。
　　
　　此次出臺的（意見中明確規(guī)范了分布式電源的運營模式，即采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的模式，在確保安全的前提下，積極發(fā)展融合先進儲能技術(shù)、信息技術(shù)的微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)技術(shù)，提高系統(tǒng)消納能力和能源利用效率。預(yù)計未來分布式光伏發(fā)電與其他技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)問的關(guān)聯(lián)將更加緊密。
　　
　　2015年12月，國家發(fā)改委價格司和國家能源局審核通過了2016年中國光伏電價調(diào)整方案，或?qū)⒂诓痪煤笳綄ν夤?。?jù)悉，此次全國光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)幅度高于此前第一輪討論稿中所擬定的價格，三類資源區(qū)的上網(wǎng)電價分別為0.8、0.88、0.98元/千瓦時，分別由0.05/0.03/0.02元/度調(diào)整為0.1/0.07/0.02元/度，未來電價將根據(jù)行業(yè)情況決定。高級分析師孫棟棟認(rèn)為，目前光伏光伏發(fā)電成本依然偏高，每年需要大量財政補貼的支持，而發(fā)電成本的持續(xù)下降也是光伏裝機規(guī)模不斷擴大并成為主要能源來源的必要條件，但是此次政府的電價下調(diào)幅度依然超出了市場的普遍預(yù)期。

三、國內(nèi)光伏面臨問題
　　
　　據(jù)研究分析，目前國內(nèi)光伏發(fā)電面臨的問題主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
　　
　　1、電費補貼問題
　　
　　高級分析師孫棟棟認(rèn)為，由于光伏電站的造價成本較高，因此，電站的運營成本也相對較高，為了維護電站的順利發(fā)展，再加之電站管理人員的生活費用等，電站需要的費用是非常高的，但是由于電站的電費補貼不能夠及時到位，給光伏企業(yè)的生產(chǎn)運營帶來不小的壓力，個別缺乏經(jīng)營實力的電站，其管理人員也會由于工資的問題離開崗位，造成人才的流失，從而給管理帶來了更多的難題。事實上，目前可再生能源附加費就已存在較大的缺口，這兩年光伏電站的可再生能源補貼至今未發(fā)，已給光伏電站運營帶來較大困難，亟待解決資金來源問題。
　　
　　2、電源與電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)問題
　　
　　高級分析師孫棟棟認(rèn)為，國內(nèi)光伏電站的獲利主要通過發(fā)電來實現(xiàn)，這將涉及電網(wǎng)的接入及電力輸送問題，即電源和電網(wǎng)建設(shè)問題。但光伏電源建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不相匹配，光伏電站項目立項審批、設(shè)備生產(chǎn)及建設(shè)周期相對較短，一座20MW光伏電站從提出到建成僅需6-9個月時間，而與之相配套的電網(wǎng)項目從科研、核準(zhǔn)到立項、設(shè)備制造、工程建設(shè)，一般需要2年以上的時間，這往往造成電源與電網(wǎng)建設(shè)無法匹配。
　　
　　特別是，目前我國光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，而這些地方處于電網(wǎng)末端，電網(wǎng)基礎(chǔ)措施建設(shè)薄弱，且當(dāng)?shù)叵{能力有限，因此光伏電力的消納需要遠距輸送至負荷中心，需要為層層升高電壓而配套新建一系列高壓、超高壓甚至特高壓輸變電裝置，才能將電輸送到幾百公里以外的省會甚至數(shù)千公里以外去使用。為此，國家除了要承擔(dān)光伏發(fā)電補貼之外，還需對電力的輸送進行補貼（網(wǎng)架建設(shè)），同時還需協(xié)調(diào)好電源建設(shè)與電網(wǎng)的建設(shè)節(jié)拍問題。在電網(wǎng)建設(shè)尚未有效布局的情況下，貿(mào)然規(guī)?；瘑庸夥娬窘ㄔO(shè)，無序發(fā)展只會造成“曬太陽”現(xiàn)象的發(fā)生。
　　
　　3、光伏限電的問題
　　
　　分析師孫棟棟認(rèn)為，國內(nèi)光伏限電具有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性，并非是普遍性問題，主要集中在甘肅、新疆地區(qū)。就甘肅地區(qū)來講，該地區(qū)由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)滯后、內(nèi)部消納比例低等原因，一直以來，光伏、風(fēng)電等可再生能源一直存在相對嚴(yán)重的限電問題；另外2015年以來新疆限電20%左右，預(yù)計2016年仍難有明顯改善，而造成如此局面主要是因為新疆新能源建設(shè)速度比較快，但是隨著新疆電力外送通道逐步投運，限電問題將逐步得到緩解，類似于前幾年內(nèi)蒙棄風(fēng)棄光一樣，隨著外送通道打通，預(yù)計2017年棄風(fēng)棄光問題將得到有效解決。
　　
　　四、未來光伏前景預(yù)測
　　
　　據(jù)最新光伏上網(wǎng)電價政策介紹，未來對已獲批光伏產(chǎn)能電價下調(diào)截止日期由2016年4月1日推遲至6月30日，即2016年以前獲批光伏項目如果能在2016年6月30日以前投產(chǎn)，則仍能享受當(dāng)前電價?？紤]這些因素，高級分析師孫棟棟預(yù)計2016年上半年國內(nèi)光伏裝機將掀起新一輪的搶裝潮，另外考慮到此輪電價下調(diào)之后，預(yù)計2016年國內(nèi)光伏裝機仍有望表現(xiàn)強勁，預(yù)計2016年國內(nèi)光伏裝機將突破19GW，將再度成為全球最大的太陽能光伏市場，累計裝機將達到65GW。