東北玻璃市場： 硝煙過后 重整河山

 

　　因為供給嚴重大于市場需求，去年這里的平板玻璃賣出了史上最低價格。據(jù)中國建材報記者了解，2014年春節(jié)過后，東北地區(qū)的玻璃價格升至1300元/噸，隨后一路下跌，即使在9、10月份的旺季，也沒有太大反彈，最低價格甚至不足40元/重箱。3月的價格成為2014年的最高價格，因此進行冬儲的經(jīng)銷商多以虧損收場。

 

　　不過，就此次調(diào)研的過程來看，目前東北市場已趨于平穩(wěn)，雖然各企業(yè)都面臨各自的困難，但生產(chǎn)廠家、深加工企業(yè)及經(jīng)銷商都對市場抱有較大的期望。

 

　　價格戰(zhàn)無贏家

 

　　“殺人一千，自損八百。”本溪玉晶玻璃有限公司副總經(jīng)理?？迫绱诵稳萑ツ陽|北地區(qū)玻璃企業(yè)的價格戰(zhàn)行為。

 

　　隨著2013年后半年營口信義2條1000噸、2014年凌源安全1條900噸生產(chǎn)線、吉林迎新1條900噸生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，造成東北玻璃市場供求猛增，各個廠家為了及時出貨，占領(lǐng)市場，相繼以價格互相搏擊，而沒有最低只有更低的價格，導致很多玻璃廠家處于虧損邊緣，本溪玉晶玻璃有限公司也深受其害。

 

　　據(jù)牛科介紹，本溪玉晶所屬的迎新集團是河北沙河最早開始經(jīng)營玻璃廠的企業(yè)，也是全國第一家民營玻璃企業(yè)。目前，迎新集團總資產(chǎn)58億元，平板玻璃產(chǎn)量位列全國第二，自2011年到本溪建廠后，本溪公司一直是集團內(nèi)盈利最高的子公司，但2014年卻由盈利變成虧損。

 

　　本溪玉晶銷售部部長胡慶民認為，玻璃生產(chǎn)企業(yè)的虧損是由供需兩方面造成的。2014年全國房地產(chǎn)受宏觀政策打壓，市場需求全面萎縮，與此同時，去年年初東北市場供給量卻大大增加。盡管有東北浮法聯(lián)合體進行價格協(xié)調(diào)，但各個企業(yè)沒有做到同步走，部分廠家參加聯(lián)合體的會議也不積極，還有個別廠家又暗降價格。據(jù)胡慶民介紹，本溪玉晶去年庫存一度達到7800包，在2014年4月價格戰(zhàn)開始前還能賣到58元/重箱，可到價格戰(zhàn)過后10月份，價格被迫降到40元/重箱左右。這是東北有史以來最低價格，也是全國玻璃廠家建廠以來的最低價格。

 

　　在秦皇島偉坤商貿(mào)有限公司總經(jīng)理鄭立偉的印象中，2000年左右，他曾經(jīng)歷過40元/重箱的低價，但時間很短。“這兩年是低谷?！编嵙τ浾哒f。

 

　　而對于玻璃經(jīng)銷商來說，生產(chǎn)企業(yè)的降價并不意味著囤貨時機的到來。“越降我們越不敢買。上游廠家一降價，下游門窗客戶也會跟我們討價還價?！鄙蜿柡阌畈Ａв邢薰径麻L郭世忠說。

 

　　為了消化庫存，東北地區(qū)的玻璃企業(yè)開始“進攻”全國其他地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，從2014年11月至2015年1月期間，東北地區(qū)約有10萬包（折合30萬噸）玻璃發(fā)散到南方、京津冀地區(qū)，有的還出口國外。

 

　　價格戰(zhàn)的結(jié)果是沈陽耀華、凌源世明、阜新復興、阜新旭科等老牌玻璃企業(yè)淡出東北市場，信義一線改色玻（據(jù)中國建材報記者了解，由于色玻市場銷售不佳，信義一線又重新生產(chǎn)白玻），本溪玉晶冷修一條生產(chǎn)線，東北市場由全國的價格高地變成全國價格洼地。

 

　　外：有序協(xié)調(diào)

 

　　目前東北地區(qū)的平板玻璃生產(chǎn)線分布格局是這樣的：本溪玉晶4條900噸（3條在產(chǎn)，1條冷修），吉林迎新2條900噸，佳木斯佳星1條500噸，大連華爾潤1條400噸，凌源中玻1條900噸，營口信義2條1000噸。東北地區(qū)日在產(chǎn)產(chǎn)量8300噸，其中，迎新集團所屬的本溪玉晶和吉林雙遼5條在產(chǎn)線占東北產(chǎn)量54%。不過，因為營口信義有一條生產(chǎn)線主要走南方海運，凌源中玻向京津地區(qū)下放，迎新集團在東北的市場占有率達60%。

 

　　?？普J為，不正當?shù)母偁?、打價格戰(zhàn)不是企業(yè)間的首選，行業(yè)競爭是普遍存在的客觀現(xiàn)象，各行各業(yè)都有。如何做好各自企業(yè)產(chǎn)品的規(guī)劃、定位，提升產(chǎn)品質(zhì)量打差異化、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更好地滿足客戶需求才能增強各自企業(yè)的核心競爭力，決不能相互惡斗，互相傷害。尤其在玻璃行業(yè)內(nèi)，各廠家更應該“抱團取暖，互相溝通、有序協(xié)調(diào)，共度寒冬”。

 

　　為此，在原來的東北浮法玻璃聯(lián)合體基礎(chǔ)上，2014年，本溪玉晶玻璃有限公司帶頭與安全、信義、佳星、大連華爾潤等企業(yè)組建了東北浮法玻璃聯(lián)合體調(diào)查小組，小組成員從各企業(yè)抽調(diào)高級別專業(yè)人員組成，作用是監(jiān)督聯(lián)合體會議共識政策落實情況，協(xié)調(diào)各廠家價格政策，實現(xiàn)區(qū)域市場協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

　　“各廠家現(xiàn)在都能坐下來心平氣和地談一談了?，F(xiàn)在東北市場價格比冬儲價格要高5元/重箱，均價在50元/重箱左右?！焙鷳c民說。

 

　　隨著房地產(chǎn)政策放松和銀行幾次降息等刺激政策的實施，東北房地產(chǎn)再次迎來回暖的跡象。調(diào)研隊來到本溪玉晶公司時，見到不少在門外等待拉貨的大貨車排隊等貨以及坐在接待區(qū)的貨車司機。

 

　　胡慶民說，目前東北各地區(qū)建筑工程量有所提升，上游房地產(chǎn)企業(yè)申請的資金陸續(xù)下放，調(diào)研時東北廠家玻璃庫存總量已降為8萬包（24萬噸），僅僅相當于玻璃廠家一個月的存量。

 

　　“經(jīng)過去年玻璃經(jīng)銷商冬儲賠錢，今年市場較小，當前同比庫存總量較小。5月以后，東北建筑工程進入加工廠下訂單時期，玻璃價格也將進入穩(wěn)中上浮階段?！焙鷳c民預測。

 

　　內(nèi)：改變策略

 

　　在胡慶民看來，去年東北玻璃市場進行的所謂“價格戰(zhàn)”，實質(zhì)就是一輪優(yōu)勝劣汰、新技術(shù)代替舊技術(shù)的過程，屬于正常的市場經(jīng)濟規(guī)律。不過，痛定思痛，總結(jié)經(jīng)驗，企業(yè)自身也開始反思。

 

　　“真正能引領(lǐng)市場、穩(wěn)定發(fā)展的企業(yè)，還需要從產(chǎn)品質(zhì)量本身入手?！睋?jù)胡慶民介紹，今年本溪玉晶經(jīng)過設(shè)備升級推出了深加工專用的優(yōu)等品，專攻沈陽和大連等地的深加工企業(yè)。

 

　　面臨多種經(jīng)營壓力的老牌企業(yè)耀華集團也在努力改變現(xiàn)狀?！白跃鹊霓k法就是改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”秦皇島耀華玻璃工業(yè)園副總經(jīng)理郭肇麟對記者說。他帶領(lǐng)調(diào)研隊參觀了秦皇島耀華玻璃工業(yè)園，目前該園區(qū)一條日產(chǎn)350噸的薄板玻璃生產(chǎn)線在產(chǎn)，另一條冷修。

 

　　據(jù)秦皇島耀華玻璃工業(yè)園總經(jīng)理馬玉聰介紹，在產(chǎn)的生產(chǎn)線主要生產(chǎn)1.8毫米~3毫米的薄板玻璃，產(chǎn)品分為三類：一是用于制鏡的1.8毫米薄玻璃，主要銷往京津唐及江浙、廣東地區(qū)，占總產(chǎn)量的1/3；二是3毫米玻璃用于出口，也有少量本地加工用作鏡子、微波爐；三是顏色玻璃，如珍珠藍、粉玻等，主要用于出口中東、南美、非洲、東南亞等地。

 

　　除了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一些玻璃企業(yè)還希望更多地參與期貨市場。本溪玉晶玻璃有限公司副總經(jīng)理?？票硎荆录瘓F曾經(jīng)對期貨有過了解，但并不深入，他希望未來與鄭州商品交易所在產(chǎn)品擴容、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面有所合作。

 

　　玻璃深加工企業(yè)也改變了以往的經(jīng)營策略。沈陽恒宇玻璃有限公司董事長郭世忠反映，回款是玻璃企業(yè)的首要難題，為了解決這一難題，恒宇玻璃今年已經(jīng)改變了“打法”。

 

　　“去年一有訂單，玻璃企業(yè)就會接；今年如果預計收不到貨款就不接單了?！惫乐艺f，由于房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況不佳，近兩年來出現(xiàn)了以房抵債的情況，去年一年他就接了3套這種來源的房子。

 

　　郭世忠預測，按照這種“打法”，今年玻璃深加工企業(yè)的欠款會少一些，活兒也會更精。對有實力的玻璃深加工企業(yè)來說是利好，那些沒有許可、設(shè)備簡陋的小型深加工企業(yè)將會倒閉。

 

　　未來優(yōu)勢仍在

 

　　“兩年之內(nèi)洗牌完畢，死掉一批，重組一批?！鼻鼗蕧u玻璃工業(yè)園總經(jīng)理馬玉聰如此評價玻璃生產(chǎn)企業(yè)的未來。

 

　　“東北市場2015年屬于良性穩(wěn)定提升?！北鞠窬тN售部部長胡慶民說。

 

　　而秦皇島偉坤商貿(mào)有限公司則以實際行動表達對后續(xù)市場較為樂觀的態(tài)度。這是當?shù)財?shù)一數(shù)二的玻璃經(jīng)銷商，客戶主要在東北。在這個公司的庫房里，目前存放著3000包（約20萬重箱）玻璃等待下半年銷售旺季的到來。不過，像偉坤商貿(mào)這樣囤貨的經(jīng)銷商并不多，多數(shù)經(jīng)銷商仍維持低庫存的謹慎策略。

 

　　中信期貨分析師張駿調(diào)研后認為，今年以來東北市場逐漸有所改善，玻璃供需存在持續(xù)復蘇的勢頭。這主要得益于在市場競爭壓力下老牌玻璃企業(yè)的逐漸退出，并最終形成了目前的以迎新、信義等大型玻璃集團為主的市場格局。在經(jīng)歷重新洗牌之后，東北市場的無序擴張和惡意競爭有所減少，供需加劇惡化的韁繩得以被拉住。

 

　　而成本優(yōu)勢仍是該地區(qū)的主要競爭優(yōu)勢。據(jù)牛科介紹，該公司所用燃料為煤制氣，比天然氣成本低15~18元/重箱，在燃料成本的控制方面僅次于沙河地區(qū)。即便像營口信義這類使用天然氣作為燃料的玻璃生產(chǎn)企業(yè)，由于用的存量氣價格較低，其用氣成本亦不高于3元/立方米，遠遠低于河北、山東等地企業(yè)。

 

　　“除此之外，本溪、營口等地企業(yè)由于靠近營口港，可通過運價低廉的船運方式向華東、華南沿海地區(qū)銷售玻璃，淡季時可以緩解自身銷售壓力。”張駿分析說。