東北玻璃市場(chǎng)硝煙過后 重整河山

 

　　不過，就此次調(diào)研的過程來看，目前東北市場(chǎng)已趨于平穩(wěn)，雖然各企業(yè)都面臨各自的困難，但生產(chǎn)廠家、深加工企業(yè)及經(jīng)銷商都對(duì)市場(chǎng)抱有較大的期望。

 

　　價(jià)格戰(zhàn)無贏家

 

　　“殺人一千，自損八百。”本溪玉晶玻璃有限公司副總經(jīng)理?？迫绱诵稳萑ツ陽|北地區(qū)玻璃企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)行為。

 

　　隨著2013年后半年?duì)I口信義2條1000噸、2014年凌源安全1條900噸生產(chǎn)線、吉林迎新1條900噸生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，造成東北玻璃市場(chǎng)供求猛增，各個(gè)廠家為了及時(shí)出貨，占領(lǐng)市場(chǎng)，相繼以價(jià)格互相搏擊，而沒有最低只有更低的價(jià)格，導(dǎo)致很多玻璃廠家處于虧損邊緣，本溪玉晶玻璃有限公司也深受其害。

 

　　據(jù)?？平榻B，本溪玉晶所屬的迎新集團(tuán)是河北沙河最早開始經(jīng)營(yíng)玻璃廠的企業(yè)，也是全國(guó)第一家民營(yíng)玻璃企業(yè)。目前，迎新集團(tuán)總資產(chǎn)58億元，平板玻璃產(chǎn)量位列全國(guó)第二，自2011年到本溪建廠后，本溪公司一直是集團(tuán)內(nèi)盈利最高的子公司，但2014年卻由盈利變成虧損。

 

　　本溪玉晶銷售部部長(zhǎng)胡慶民認(rèn)為，玻璃生產(chǎn)企業(yè)的虧損是由供需兩方面造成的。2014年全國(guó)房地產(chǎn)受宏觀政策打壓，市場(chǎng)需求全面萎縮，與此同時(shí)，去年年初東北市場(chǎng)供給量卻大大增加。盡管有東北浮法聯(lián)合體進(jìn)行價(jià)格協(xié)調(diào)，但各個(gè)企業(yè)沒有做到同步走，部分廠家參加聯(lián)合體的會(huì)議也不積極，還有個(gè)別廠家又暗降價(jià)格。據(jù)胡慶民介紹，本溪玉晶去年庫存一度達(dá)到7800包，在2014年4月價(jià)格戰(zhàn)開始前還能賣到58元/重箱，可到價(jià)格戰(zhàn)過后10月份，價(jià)格被迫降到40元/重箱左右。這是東北有史以來最低價(jià)格，也是全國(guó)玻璃廠家建廠以來的最低價(jià)格。

 

　　在秦皇島偉坤商貿(mào)有限公司總經(jīng)理鄭立偉的印象中，2000年左右，他曾經(jīng)歷過40元/重箱的低價(jià)，但時(shí)間很短。“這兩年是低谷。”鄭立偉對(duì)記者說。

 

　　而對(duì)于玻璃經(jīng)銷商來說，生產(chǎn)企業(yè)的降價(jià)并不意味著囤貨時(shí)機(jī)的到來。“越降我們?cè)讲桓屹I。上游廠家一降價(jià)，下游門窗客戶也會(huì)跟我們討價(jià)還價(jià)。”沈陽恒宇玻璃有限公司董事長(zhǎng)郭世忠說。

 

　　為了消化庫存，東北地區(qū)的玻璃企業(yè)開始“進(jìn)攻”全國(guó)其他地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2014年11月至2015年1月期間，東北地區(qū)約有10萬包(折合30萬噸)玻璃發(fā)散到南方、京津冀地區(qū)，有的還出口國(guó)外。

 

　　價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果是沈陽耀華、凌源世明、阜新復(fù)興、阜新旭科等老牌玻璃企業(yè)淡出東北市場(chǎng)，信義一線改色玻(據(jù)中國(guó)建材報(bào)記者了解，由于色玻市場(chǎng)銷售不佳，信義一線又重新生產(chǎn)白玻)，本溪玉晶冷修一條生產(chǎn)線，東北市場(chǎng)由全國(guó)的價(jià)格高地變成全國(guó)價(jià)格洼地。

 

　　外：有序協(xié)調(diào)

 

　　目前東北地區(qū)的平板玻璃生產(chǎn)線分布格局是這樣的：本溪玉晶4條900噸(3條在產(chǎn)，1條冷修)，吉林迎新2條900噸，佳木斯佳星1條500噸，大連華爾潤(rùn)1條400噸，凌源中玻1條900噸，營(yíng)口信義2條1000噸。東北地區(qū)日在產(chǎn)產(chǎn)量8300噸，其中，迎新集團(tuán)所屬的本溪玉晶和吉林雙遼5條在產(chǎn)線占東北產(chǎn)量54%。不過，因?yàn)闋I(yíng)口信義有一條生產(chǎn)線主要走南方海運(yùn)，凌源中玻向京津地區(qū)下放，迎新集團(tuán)在東北的市場(chǎng)占有率達(dá)60%。

 

　　?？普J(rèn)為，不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)、打價(jià)格戰(zhàn)不是企業(yè)間的首選，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是普遍存在的客觀現(xiàn)象，各行各業(yè)都有。如何做好各自企業(yè)產(chǎn)品的規(guī)劃、定位，提升產(chǎn)品質(zhì)量打差異化、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更好地滿足客戶需求才能增強(qiáng)各自企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，決不能相互惡斗，互相傷害。尤其在玻璃行業(yè)內(nèi)，各廠家更應(yīng)該“抱團(tuán)取暖，互相溝通、有序協(xié)調(diào)，共度寒冬”。

 

　　為此，在原來的東北浮法玻璃聯(lián)合體基礎(chǔ)上，2014年，本溪玉晶玻璃有限公司帶頭與安全、信義、佳星、大連華爾潤(rùn)等企業(yè)組建了東北浮法玻璃聯(lián)合體調(diào)查小組，小組成員從各企業(yè)抽調(diào)高級(jí)別專業(yè)人員組成，作用是監(jiān)督聯(lián)合體會(huì)議共識(shí)政策落實(shí)情況，協(xié)調(diào)各廠家價(jià)格政策，實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

　　“各廠家現(xiàn)在都能坐下來心平氣和地談一談了?，F(xiàn)在東北市場(chǎng)價(jià)格比冬儲(chǔ)價(jià)格要高5元/重箱，均價(jià)在50元/重箱左右。”胡慶民說。

 

　　隨著房地產(chǎn)政策放松和銀行幾次降息等刺激政策的實(shí)施，東北房地產(chǎn)再次迎來回暖的跡象。調(diào)研隊(duì)來到本溪玉晶公司時(shí)，見到不少在門外等待拉貨的大貨車排隊(duì)等貨以及坐在接待區(qū)的貨車司機(jī)。

 

　　胡慶民說，目前東北各地區(qū)建筑工程量有所提升，上游房地產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)的資金陸續(xù)下放，調(diào)研時(shí)東北廠家玻璃庫存總量已降為8萬包(24萬噸)，僅僅相當(dāng)于玻璃廠家一個(gè)月的存量。

 

　　“經(jīng)過去年玻璃經(jīng)銷商冬儲(chǔ)賠錢，今年市場(chǎng)較小，當(dāng)前同比庫存總量較小。5月以后，東北建筑工程進(jìn)入加工廠下訂單時(shí)期，玻璃價(jià)格也將進(jìn)入穩(wěn)中上浮階段。”胡慶民預(yù)測(cè)。

 

　　內(nèi)：改變策略

 

　　在胡慶民看來，去年東北玻璃市場(chǎng)進(jìn)行的所謂“價(jià)格戰(zhàn)”，實(shí)質(zhì)就是一輪優(yōu)勝劣汰、新技術(shù)代替舊技術(shù)的過程，屬于正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。不過，痛定思痛，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)自身也開始反思。

 

　　“真正能引領(lǐng)市場(chǎng)、穩(wěn)定發(fā)展的企業(yè)，還需要從產(chǎn)品質(zhì)量本身入手。”據(jù)胡慶民介紹，今年本溪玉晶經(jīng)過設(shè)備升級(jí)推出了深加工專用的優(yōu)等品，專攻沈陽和大連等地的深加工企業(yè)。

 

　　面臨多種經(jīng)營(yíng)壓力的老牌企業(yè)耀華集團(tuán)也在努力改變現(xiàn)狀。“自救的辦法就是改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”秦皇島耀華玻璃工業(yè)園副總經(jīng)理郭肇麟對(duì)記者說。他帶領(lǐng)調(diào)研隊(duì)參觀了秦皇島耀華玻璃工業(yè)園，目前該園區(qū)一條日產(chǎn)350噸的薄板玻璃生產(chǎn)線在產(chǎn)，另一條冷修。

 

　　據(jù)秦皇島耀華玻璃工業(yè)園總經(jīng)理馬玉聰介紹，在產(chǎn)的生產(chǎn)線主要生產(chǎn)1.8毫米~3毫米的薄板玻璃，產(chǎn)品分為三類：一是用于制鏡的1.8毫米薄玻璃，主要銷往京津唐及江浙、廣東地區(qū)，占總產(chǎn)量的1/3；二是3毫米玻璃用于出口，也有少量本地加工用作鏡子、微波爐；三是顏色玻璃，如珍珠藍(lán)、粉玻等，主要用于出口中東、南美、非洲、東南亞等地。

 

　　除了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一些玻璃企業(yè)還希望更多地參與期貨市場(chǎng)。本溪玉晶玻璃有限公司副總經(jīng)理?？票硎荆录瘓F(tuán)曾經(jīng)對(duì)期貨有過了解，但并不深入，他希望未來與鄭州商品交易所在產(chǎn)品擴(kuò)容、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面有所合作。

 

　　玻璃深加工企業(yè)也改變了以往的經(jīng)營(yíng)策略。沈陽恒宇玻璃有限公司董事長(zhǎng)郭世忠反映，回款是玻璃企業(yè)的首要難題，為了解決這一難題，恒宇玻璃今年已經(jīng)改變了“打法”。

 

　　“去年一有訂單，玻璃企業(yè)就會(huì)接；今年如果預(yù)計(jì)收不到貨款就不接單了。”郭世忠說，由于房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況不佳，近兩年來出現(xiàn)了以房抵債的情況，去年一年他就接了3套這種來源的房子。

 

　　郭世忠預(yù)測(cè)，按照這種“打法”，今年玻璃深加工企業(yè)的欠款會(huì)少一些，活兒也會(huì)更精。對(duì)有實(shí)力的玻璃深加工企業(yè)來說是利好，那些沒有許可、設(shè)備簡(jiǎn)陋的小型深加工企業(yè)將會(huì)倒閉。

 

　　未來優(yōu)勢(shì)仍在

 

　　“兩年之內(nèi)洗牌完畢，死掉一批，重組一批。”秦皇島玻璃工業(yè)園總經(jīng)理馬玉聰如此評(píng)價(jià)玻璃生產(chǎn)企業(yè)的未來。

 

　　“東北市場(chǎng)2015年屬于良性穩(wěn)定提升。”本溪玉晶銷售部部長(zhǎng)胡慶民說。

 

　　而秦皇島偉坤商貿(mào)有限公司則以實(shí)際行動(dòng)表達(dá)對(duì)后續(xù)市場(chǎng)較為樂觀的態(tài)度。這是當(dāng)?shù)財(cái)?shù)一數(shù)二的玻璃經(jīng)銷商，客戶主要在東北。在這個(gè)公司的庫房里，目前存放著3000包(約20萬重箱)玻璃等待下半年銷售旺季的到來。不過，像偉坤商貿(mào)這樣囤貨的經(jīng)銷商并不多，多數(shù)經(jīng)銷商仍維持低庫存的謹(jǐn)慎策略。

 

　　中信期貨分析師張駿調(diào)研后認(rèn)為，今年以來東北市場(chǎng)逐漸有所改善，玻璃供需存在持續(xù)復(fù)蘇的勢(shì)頭。這主要得益于在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下老牌玻璃企業(yè)的逐漸退出，并最終形成了目前的以迎新、信義等大型玻璃集團(tuán)為主的市場(chǎng)格局。在經(jīng)歷重新洗牌之后，東北市場(chǎng)的無序擴(kuò)張和惡意競(jìng)爭(zhēng)有所減少，供需加劇惡化的韁繩得以被拉住。

 

　　而成本優(yōu)勢(shì)仍是該地區(qū)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)牛科介紹，該公司所用燃料為煤制氣，比天然氣成本低15~18元/重箱，在燃料成本的控制方面僅次于沙河地區(qū)。即便像營(yíng)口信義這類使用天然氣作為燃料的玻璃生產(chǎn)企業(yè)，由于用的存量氣價(jià)格較低，其用氣成本亦不高于3元/立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于河北、山東等地企業(yè)。

 

　　“除此之外，本溪、營(yíng)口等地企業(yè)由于靠近營(yíng)口港，可通過運(yùn)價(jià)低廉的船運(yùn)方式向華東、華南沿海地區(qū)銷售玻璃，淡季時(shí)可以緩解自身銷售壓力。”張駿分析說。