玻璃行業(yè)大跨步 任重而道遠(yuǎn)

　　伴隨著《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)所帶來的環(huán)保壓力，玻璃行業(yè)的發(fā)展可謂愈發(fā)艱辛，也正因此，玻璃企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的腳步上也愈發(fā)加緊，各自紛紛展開新一輪的布局。不論是企業(yè)還是區(qū)域，整個(gè)玻璃行業(yè)都在平穩(wěn)中醞釀著一些變動(dòng)。

　　河北沙河

　　2013年的一部《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和最近發(fā)布的關(guān)于嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)的各項(xiàng)調(diào)控政策，讓河北省的玻璃企業(yè)感到了一定危機(jī)。前不久，位于沙河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的河北德金玻璃公司就專門派人到南方考察引進(jìn)脫硝技術(shù)。因?yàn)榘凑照囊螅?014年6月底前，當(dāng)?shù)厮胁Ａa(chǎn)企業(yè)都要建設(shè)脫硫、脫硝等煙氣處治設(shè)施。

　　沙河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)原本有玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)25家，玻璃深加工企業(yè)近400家。然而在2013年，面對(duì)政策的出臺(tái)和行業(yè)的現(xiàn)狀，開發(fā)區(qū)不僅全部關(guān)停了12條燃煤玻璃生產(chǎn)線，還關(guān)停了21條不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的玻璃生產(chǎn)線。與此同時(shí)，開發(fā)區(qū)大力實(shí)施天然氣置換工程，加快清潔煤制氣項(xiàng)目引進(jìn)。

　　由于玻璃的需求主要來自房地產(chǎn)，而北方的冬季不利于地產(chǎn)開工，導(dǎo)致北方玻璃在冬季出現(xiàn)明顯的需求淡季。因此，玻璃市場冬季供給不減但需求大幅下降，造成玻璃廠商玻璃庫存較大，高庫存導(dǎo)致玻璃企業(yè)流動(dòng)性現(xiàn)金壓力較大。為了規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)，玻璃廠商會(huì)采用冬儲(chǔ)這種形式來以一定的折扣價(jià)賣出玻璃。而在今年春節(jié)前期玻璃持續(xù)反彈，玻璃現(xiàn)貨市場重鎮(zhèn)河北沙河的玻璃冬儲(chǔ)也給市場注入了一絲暖意。沙河玻璃幾個(gè)較大的玻璃生產(chǎn)商都參與了沙河玻璃冬儲(chǔ)，如沙河安全實(shí)業(yè)、河北大光明等。

　　雖然，隨著現(xiàn)階段地產(chǎn)開工旺盛，玻璃需求尚能支撐其高產(chǎn)能，但隨著2014年資金面的持續(xù)緊縮，2014年下半年的地產(chǎn)投資增速將會(huì)明顯放緩，玻璃在2014年下半年及2015年的需求將會(huì)持續(xù)收縮。這對(duì)于已經(jīng)倍感壓力的沙河玻璃而言，仍有一條艱辛之路需走。

　　從生產(chǎn)線方面，2013年河北沙河新建的生產(chǎn)線包括沙河安全八線、沙河鑫磊玻璃一線、沙河元華二線、沙河海生一線、沙河長城八線沙河鑫利三線六條。而2014年預(yù)計(jì)投產(chǎn)的生產(chǎn)線僅有在建的日熔化量為800噸的河北沙河長紅三線一條。

　　在成本方面，由于采用天然氣做生產(chǎn)能源、加裝脫硫脫硝裝置已成為目前玻璃生產(chǎn)企業(yè)的大勢(shì)所趨，這就對(duì)成本造成較大的壓力?，F(xiàn)階段沙河平均每噸凈利潤大概在100元/噸左右，400噸的生產(chǎn)線年凈利潤大概在1200萬左右。這是在不考慮使用天然氣后增加的成本下的預(yù)估利潤。由于從2014年1月1日開始，國家執(zhí)行新的《平板玻璃大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。而為防止可能出現(xiàn)的行業(yè)性超標(biāo)，沙河市在2013年12月中旬召開玻璃企業(yè)深度治理推進(jìn)會(huì)，劃定玻璃行業(yè)深度治理“路線圖”。按照這個(gè)路線圖，沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)線如果在使用天燃?xì)獾那闆r下，每噸成本將增加200元。

　　在價(jià)格方面，按照以往區(qū)域價(jià)格走勢(shì)，國內(nèi)玻璃市場一般為南強(qiáng)北弱的態(tài)勢(shì)。但在2013年華北市場卻呈現(xiàn)出淡季需求堅(jiān)挺格局。然而，由于在2013年的新增生產(chǎn)線中，河北是產(chǎn)能擴(kuò)充最大的兩個(gè)地區(qū)之一，導(dǎo)致了其市場價(jià)格最為疲弱。伴隨著行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向，沙河玻璃在2014年也或?qū)⒊蔀閮r(jià)格影響力地區(qū)。而從近期來看，河北沙河地區(qū)廠家走貨較一般，庫存略有增加。目前市場仍以經(jīng)銷商囤貨為主。

　　東北區(qū)

　　東北玻璃會(huì)議近期在大連召開，會(huì)議決定遼寧省內(nèi)各廠家價(jià)格統(tǒng)一提漲至65元/重量箱，吉林、黑龍江相關(guān)公司股票走勢(shì)地區(qū)據(jù)自身情況調(diào)漲3元/重量箱左右。事實(shí)上，春節(jié)后東北玻璃市場以上行為主，目前生產(chǎn)企業(yè)仍以發(fā)冬儲(chǔ)貨為主，零售數(shù)量較少，但廠家提振市場意向較強(qiáng)烈，在此前東北的玻璃價(jià)格已上漲5.6%。

　　生產(chǎn)線方面，截至到2013年12月份，東北共有浮法玻璃生產(chǎn)線19條，總產(chǎn)量0.58億重箱。而在2013年淡季時(shí)期，也有新增生產(chǎn)線。最近的情況則是2月3日阜新旭科玻璃有限公司450噸生產(chǎn)線放水冷修，營口信義玻璃1000噸二線于2月點(diǎn)火投產(chǎn)。由此也可看出，東北市場產(chǎn)能格局正在不斷變化。

　　市場方面，隨著2013年7月份寶航建設(shè)（吉林）工程有限公司兩條大型生產(chǎn)線全部開動(dòng)，東北最大的節(jié)能門窗玻璃幕墻生產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)。此項(xiàng)目占地面積7萬平方米，建筑面積5.7萬平方米，年可生產(chǎn)節(jié)能門窗和玻璃幕墻200萬平方米，是目前東北地區(qū)最大的節(jié)能門窗和玻璃幕墻生產(chǎn)項(xiàng)目。達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8億元，上繳稅金6500萬元，安置就業(yè)人員900人。產(chǎn)品銷售覆蓋東北三省和內(nèi)蒙古大部分地區(qū)，經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)擴(kuò)展到了泛亞經(jīng)濟(jì)圈。

　　價(jià)格方面，每年1月~3月，受天氣原因影響東北玻璃市場銷售清淡。2013年7月，東北玻璃市場行情低迷，國內(nèi)其他地區(qū)雖然看漲市場且漲價(jià)意向較強(qiáng)，但隨著7月16日本溪玉晶三線點(diǎn)火，企業(yè)為回籠資金，推出相應(yīng)優(yōu)惠策略，將東北浮法市場價(jià)格再度拉至低位，東北浮法白玻價(jià)格逆勢(shì)下跌。10月份，東北玻璃部分企業(yè)調(diào)漲1元/重量箱,但由于天氣轉(zhuǎn)冷,走貨減緩,庫存增加,15日東北各企業(yè)價(jià)格均出現(xiàn)2元/重量箱左右的回落。

　　從2013年11月下旬開始，東北地區(qū)企業(yè)代表就多次商討冬儲(chǔ)價(jià)格，決定于12月初東北市場步入冬儲(chǔ)時(shí)節(jié)。進(jìn)入12月份以來，各廠家陸續(xù)出臺(tái)冬儲(chǔ)政策，本溪玉晶冬儲(chǔ)價(jià)格備受關(guān)注，56元/重量箱的冬儲(chǔ)價(jià)格較去年略高，給市場注入一定信心，其他廠家紛紛據(jù)此定出冬儲(chǔ)價(jià)格。而迎新集團(tuán)在東北地區(qū)除本溪外，吉林雙遼地區(qū)也建有生產(chǎn)線，11月份點(diǎn)火投產(chǎn)一條日熔量800噸的生產(chǎn)線，至此該企業(yè)的產(chǎn)能已占東北玻璃總產(chǎn)能的50.5%。

　　12月中下旬，沈陽耀華庫存增加較多，收款情況不容樂觀，價(jià)格出現(xiàn)2元/重量箱的下調(diào)，隨后廠家收款情況好轉(zhuǎn)，下游提貨速度加快。與沈陽耀華鄰近的本溪玉晶也針對(duì)部分大戶推出小幅優(yōu)惠政策。雖然部分企業(yè)報(bào)價(jià)未降，但開始內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口，以應(yīng)對(duì)冬儲(chǔ)走貨不暢帶來的庫存壓力，且減少了內(nèi)銷價(jià)格較低帶來的損失。

　　直至2014年初，東北各生產(chǎn)企業(yè)收款接近尾聲，冬儲(chǔ)發(fā)貨較正常。雖本溪玉晶已占據(jù)東北產(chǎn)能的半壁江山，但2013年產(chǎn)能的大量增加并未大幅拉低東北市場的冬儲(chǔ)價(jià)格，僅鄰近企業(yè)受其影響。

　　然而，2014年東北市場面臨產(chǎn)能壓力仍較大，1月19日營口信義1000噸浮法線點(diǎn)火投產(chǎn)，后期仍有營口信義二線、雙遼玉晶二線、凌源中玻新材料等生產(chǎn)線計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)。國家在化解產(chǎn)能過剩問題時(shí)已明確提出要通過市場手段來作為解決問題的主要途徑，2014年國內(nèi)浮法玻璃市場或?qū)⒊霈F(xiàn)重大變革，東北市場亦在所難免。

　　華中區(qū)

　　由于春節(jié)后華中玻璃企業(yè)銷售不佳，庫存承壓，前不久在武漢召開的華中玻璃會(huì)議上決定各廠家根據(jù)自身實(shí)際情況調(diào)漲1元/重量箱~2元/重量箱。而武漢長利玻璃有限公司等部分廠家已有計(jì)劃近日上漲報(bào)價(jià)。

　　在生產(chǎn)線方面，對(duì)新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間，主要存在銷售淡旺季和政策兩方面的影響因素。一旦處于玻璃銷售淡季，通常不適宜點(diǎn)火投產(chǎn)。因?yàn)槟甑淄懂a(chǎn)會(huì)因銷售不暢庫存即開始積壓，初期新投入的生產(chǎn)線需要準(zhǔn)備更多的流動(dòng)資金來維持生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)。因此一般生產(chǎn)線會(huì)選擇3月~9月投產(chǎn)。這樣玻璃出貨速度有保障，可以降低額外的流動(dòng)資金。但是在2013年年底，市場邁入淡季時(shí)期，華中地區(qū)仍有數(shù)條新線投產(chǎn)。從全年來看，華中地區(qū)新生產(chǎn)線包括湖北明弘建材有限公司、荊州億鈞三線、咸寧南玻有限公司一線、咸寧南玻有限公司二線、臺(tái)玻鳳陽一線、湖北三峽五線、本溪迎新四等七條。

　　在成本方面，雖然華中地區(qū)不及沙河受到的影響嚴(yán)重，但是在環(huán)保和防止污染的大背景下，其仍會(huì)對(duì)這方面加以關(guān)注。

　　在價(jià)格方面，2013年以來全國玻璃現(xiàn)貨價(jià)格由于受到市場需求增加的影響，漲幅較大，到旺季末期10月31日全國玻璃平均價(jià)格1539元/噸，環(huán)比增加-14元/噸，同比增加16元/噸。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，華中地區(qū)由于產(chǎn)能增加過多，市場價(jià)格表現(xiàn)不佳，其價(jià)格出現(xiàn)向河北沙河靠攏的趨勢(shì)。

　　在市場方面，華中區(qū)域的銷售可謂冰火兩重天。一方面，華北地區(qū)的低價(jià)玻璃沖擊華中市場，使得靠近華北的湖北價(jià)格受到的壓力較大。同時(shí)，由于2013年華中地區(qū)產(chǎn)能增加較大，華中地區(qū)新增玻璃生產(chǎn)線5條且都是600噸/日的大線，造成湖北地區(qū)的玻璃價(jià)格壓力愈發(fā)沉重；但另一方面，由于深圳南玻搬遷導(dǎo)致華南市場供給的減少，大量華中市場的低價(jià)玻璃沖進(jìn)華南市場，華中南部銷售也出現(xiàn)了淡季的火爆銷售行情。從最新的數(shù)據(jù)得知，華中地區(qū)武漢長利5mm浮法玻璃出廠價(jià)1500元/噸，出貨稀少，庫存偏高。

　　華南區(qū)

　　目前，對(duì)于華南的玻璃市場來說，多數(shù)玻璃生產(chǎn)廠家出貨不暢，產(chǎn)銷率不高，庫存仍呈小幅增長趨勢(shì)。下游加工廠開工率較低，整體下游需求表現(xiàn)不佳。而前不久在廣東中山市召開的華南玻璃會(huì)議上，參會(huì)代表也是進(jìn)行了激烈討論。在生產(chǎn)成本以及需求良好的預(yù)期下，會(huì)議決定會(huì)后各廠家根據(jù)自身情況調(diào)整2元/重量箱。會(huì)后各生產(chǎn)企業(yè)開始陸續(xù)發(fā)通知上調(diào)報(bào)價(jià)。但實(shí)際成交價(jià)格未有明顯增長。

　　2013年的華南市場有一些特點(diǎn)。雖是淡季，一些廠家卻進(jìn)行了漲價(jià)。而造成上述情況的原因主要是兩方面：第一方面，近年來華南市場主要以玻璃深加工為主，隨著玻璃加工技術(shù)及加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新型的單個(gè)玻璃加工品使用的玻璃原片由原來的2片~3片，增加到4片~6片。這種加工品不但使得玻璃工業(yè)品樣式更加多樣，同時(shí)大大增加了原片的使用量，在玻璃深加工及地產(chǎn)需求的共同支撐下，玻璃價(jià)格較為堅(jiān)挺；第二方面，2013年底深圳南玻在華南的兩條線搬遷，兩條線的總產(chǎn)能達(dá)到近1200噸/日。這兩條線的搬遷，減少了華南地區(qū)的原片供給。同時(shí)，南玻是有下游玻璃加工線的，此次南玻兩條浮法玻璃搬遷導(dǎo)致未來南玻玻璃深加工產(chǎn)業(yè)的玻璃原片將需要向其他廠家采購，進(jìn)一步支撐了華南玻璃價(jià)格。

　　在市場需求方面，從2013年上半年來看，華南由于上半年市場需求旺盛，沒有受到冬季無法施工的影響，市場價(jià)格表現(xiàn)良好。另一方面，十八屆三中全會(huì)提出全面改革方案與歐美經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，無論是國內(nèi)的房地產(chǎn)、汽車市場，還是國外的出口市場，對(duì)玻璃的需求都在穩(wěn)步增加。也因此，2013年華南地區(qū)大多數(shù)玻璃深加工企業(yè)訂單都非常充足。

　　在2013年年底，華南各浮法企業(yè)出貨比較順暢，庫存均處于合理水平，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)連續(xù)兩周銷大于產(chǎn)的情況；而由經(jīng)銷商和加工廠構(gòu)成的社會(huì)庫存目前也處于低位。由于春節(jié)前外來玻璃大幅減少，而本地玻璃總產(chǎn)能和白玻產(chǎn)量均出現(xiàn)削減，也在一定程度上改善了華南地區(qū)的供給形勢(shì)。從2014年1月中旬到春節(jié)前的這一個(gè)多月內(nèi)，華南地區(qū)玻璃深加工企業(yè)都將處于繁忙的趕工狀態(tài)，對(duì)原片的需求將十分旺盛。

　　在新增產(chǎn)能方面，漳州旗濱八線、河源旗濱二線。

　　在成本和價(jià)格方面，燃料、純堿等價(jià)格持續(xù)攀升以及政府環(huán)保政策的加碼，浮法企業(yè)紛紛被要求改用成本更高的天然氣等清潔能源，投入巨資建設(shè)脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)施，由此導(dǎo)致生產(chǎn)成本急劇上升，亟需通過市場進(jìn)行合理消化。而從近期所得到的數(shù)據(jù)來看，江門華爾潤5mm浮法玻璃出廠價(jià)1500元/噸，出貨稀少，庫存偏高。

　　在供給方面，2013年12月7日，深圳南玻浮法玻璃有限公司兩條生產(chǎn)線開始放水，12月10日放水完畢正式停產(chǎn)，華南地區(qū)因此每天減少1250噸的浮法產(chǎn)能。深圳南玻停產(chǎn)后，南玻集團(tuán)目前在華南地區(qū)將暫時(shí)沒有自己的浮法生產(chǎn)工廠，其自身龐大的深加工能力勢(shì)必將大幅增加對(duì)周邊企業(yè)的原片采購需求。

　　江門信義、東莞信義年底分別有兩條產(chǎn)能為900噸和500噸的生產(chǎn)線由白玻轉(zhuǎn)產(chǎn)灰玻，且持續(xù)三個(gè)月以上；漳州旗濱玻璃有限公司也計(jì)劃將一條600噸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)色玻。由此，華南市場前段時(shí)期每天或?qū)p少2000噸的白玻供應(yīng)。

　　華東區(qū)

　　近期，雖然市場需求尚未完全啟動(dòng)，但華東市場價(jià)格走勢(shì)較為穩(wěn)定。前期多數(shù)華東生產(chǎn)企業(yè)玻璃價(jià)格已上調(diào)1元/重量箱~2元/重量箱，但因目前市場需求尚未完全啟動(dòng)，加工廠訂單不多，貨源消化速度有限，市場運(yùn)行轉(zhuǎn)而持穩(wěn)。

　　在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2013年4月份，南玻華東工程玻璃有限公司召開技術(shù)論壇，介紹了以滿足建筑更安全、更時(shí)尚、更節(jié)能發(fā)展趨勢(shì)要求，采用最先進(jìn)鍍膜技術(shù)，率先在國內(nèi)推出全新概念的全新產(chǎn)品，紅外線屏蔽玻璃——三銀Low-E玻璃。

　　在價(jià)格方面，華東玻璃市場有幾次變動(dòng)。2013年3月，由于市場自南往北復(fù)蘇，華東玻璃上調(diào)價(jià)格以提振市場；隨著國慶假期及臺(tái)風(fēng)降雨結(jié)束，華東玻璃市場轉(zhuǎn)暖，部分企業(yè)上調(diào)玻璃價(jià)格。滕州金晶玻璃有限公司、安徽鳳陽玻璃有限公司等少數(shù)廠家價(jià)格上調(diào)1元/重量箱。江浙地區(qū)受臺(tái)風(fēng)暴雨影響，生產(chǎn)商出貨受阻。隨著假期及降雨結(jié)束，市場逐漸趨于正常，交投轉(zhuǎn)暖，生產(chǎn)商出貨好轉(zhuǎn)。繼而安徽臺(tái)玻有限公司、吳江南玻玻璃有限公司分別上調(diào)1元/重量箱、1.5元/重量箱。11日山東巨潤建材有限公司上調(diào)薄板價(jià)格1元/重量箱；國慶過后，10月25日，華東區(qū)域開始降價(jià)，山東地區(qū)玻璃價(jià)格為1396元/噸~1480元/噸，價(jià)格下調(diào)8元/噸；江蘇地區(qū)玻璃價(jià)格為1590元/噸~1772元/噸，價(jià)格平穩(wěn)；福建地區(qū)玻璃價(jià)格為1608元/噸左右，價(jià)格平穩(wěn)。春節(jié)前，華東現(xiàn)貨走勢(shì)偏弱，企業(yè)產(chǎn)銷水平一般。為了在嚴(yán)控產(chǎn)能政策出臺(tái)前，部分浮法玻璃生產(chǎn)線加快工程進(jìn)度，春節(jié)前將有4條新建線和1條冷修線點(diǎn)火投產(chǎn)，后市壓力頗大。而從最近情況來看，華東玻璃市場維穩(wěn)反彈。

　　西南區(qū)

　　春節(jié)后西南玻璃市場整體表現(xiàn)清淡，年后交投氣氛不旺，廠家銷售情況一般，價(jià)格維持穩(wěn)定，玻璃整體表現(xiàn)清淡。在下游還未全面啟動(dòng)之前，業(yè)內(nèi)人士暫時(shí)以觀望市場為主。成都臺(tái)玻以及南玻報(bào)價(jià)小幅上調(diào)。其他地區(qū)基本維持穩(wěn)定，整體庫存偏高。目前下游加工廠需求量不大，廠家走貨情況一般。

　　對(duì)于西南地區(qū)來講，去年，最大的影響莫過于凱榮玻璃有限公司落戶貴州爐碧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)并于2013年3月投產(chǎn),在填補(bǔ)了西南地區(qū)高檔在線低輻射鍍膜玻璃的生產(chǎn)空白的同時(shí),也結(jié)束了貴州無浮法玻璃生產(chǎn)的歷史。

　　生產(chǎn)線方面，截至到2013年12月份，西南共有浮法玻璃生產(chǎn)線19條，總產(chǎn)量0.63億重箱。

　　西北區(qū)

　　春節(jié)前西北市場多數(shù)玻璃廠家已出臺(tái)冬儲(chǔ)政策，春節(jié)期間業(yè)者放假，基本處于休市狀態(tài)，廠家走貨寥寥，庫存攀升。目前，西北玻璃市場也仍執(zhí)行冬儲(chǔ)政策為主，廠家走貨較前期有所好轉(zhuǎn)，但需求不佳，市場成交氛圍偏淡。春節(jié)后生產(chǎn)企業(yè)開工較早，但下游多數(shù)尚未開工，加之部分地區(qū)降雪，市場成交有限。目前部分業(yè)者開始少量補(bǔ)貨，成交略有好轉(zhuǎn)。

　　生產(chǎn)線方面，截至到2013年12月份，西北共有浮法玻璃生產(chǎn)線15條，總產(chǎn)量0.46億重箱。