光伏新政帶來國內(nèi)市場的“喜”與“憂”

      7月15日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，確定了2013~2015年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，即年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達(dá)到3500萬千瓦以上。《意見》的出臺，意味著沉寂已久的國內(nèi)光伏市場將得到開墾，立刻引起了光伏行業(yè)的熱烈回應(yīng)。

      無獨有偶，來自Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，已發(fā)布的光伏相關(guān)上市公司2013年中報業(yè)績預(yù)告中，不少企業(yè)在今年上半年實現(xiàn)了扭虧為盈。東方日升預(yù)計實現(xiàn)凈利潤2500萬元~4000萬元，同比增幅將達(dá)2544%，愛康科技預(yù)計實現(xiàn)凈利潤500萬元~1000萬元；光電股份預(yù)計凈利潤增長幅度最高達(dá)201.78%；天龍光電上半年雖然預(yù)計續(xù)虧，但從預(yù)告來看，二季度已有望扭虧。光伏行業(yè)已經(jīng)顯露出回暖態(tài)勢。

　　“喜”：啟動國內(nèi)市場第一步

　　眾所周知，我國光伏產(chǎn)業(yè)一直嚴(yán)重依賴于國際市場，在歐美“雙反”戰(zhàn)中處于被動地位。歐美雙反給行業(yè)帶來的打擊也是立竿見影。

　　此次《意見》中大幅提高了國內(nèi)裝機容量，同時對分布式光伏發(fā)電實行按照電量補貼的政策，上網(wǎng)電價及補貼的執(zhí)行期限原則上為20年。此外，還完善了補貼資金支付方式和程序，對光伏電站，由電網(wǎng)企業(yè)按照國家規(guī)定或招標(biāo)確定的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價與發(fā)電企業(yè)按月全額結(jié)算。這無疑順應(yīng)了整個光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)打開國內(nèi)市場的渴求。

　　“總體上很多企業(yè)并不對歐盟抱有僥幸心理和好的期望，所以很多企業(yè)看到新政出臺是充滿期望的。”上海泰聯(lián)新能源科技有限公司合伙人兼總經(jīng)理楊秀忠告訴記者，現(xiàn)在歐美雙反，步步緊逼，8月份又將會裁定47%，如果確定了，將會對國內(nèi)各大廠商可以說是致命的打擊，而此時《意見》的出臺，不言而喻，將帶來國內(nèi)市場的大幅擴容，無疑給了遭受歐盟“雙反”后的中國光伏企業(yè)一顆“定心丸”。該政策將拉動上游硅片、輔料到下游電池、組件、電站的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步促進(jìn)市場回暖。“這次目標(biāo)上調(diào)帶動的投資需求很有可能將超千億元。”

　　民生證券分析師王海生就此《意見》出臺在接受記者采訪時談到，措施是繼去年年底國務(wù)院對光伏行業(yè)提出的五大措施之后的另一重大舉措，接下來會有更多的細(xì)致政策出現(xiàn)，如可再生能源基金規(guī)模會擴大、金融機構(gòu)對光伏行業(yè)貸款會重啟，企業(yè)兼并重組的更多支持政策也可能會出臺。

　　不言而喻，國內(nèi)已成為光伏行業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善的關(guān)鍵變量。

　　“憂”：讓企業(yè)忐忑的“新政隱患”

　　這是首次在國家層面上對光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定位和把握，然而，釋放出積極信號的同時，憂慮也浮出水面。因為電價和補貼政策作為刺激需求的重要因素，此前一直不明晰，而且補貼發(fā)放嚴(yán)重滯后，嚴(yán)重制約到國內(nèi)市場的啟動。

　　“關(guān)鍵在政策的落實和細(xì)化，只有電價、補貼標(biāo)準(zhǔn)出來了，大家才能明確投資收益，才能開工干活，政策落到實處，還需要能源局、電力、環(huán)保、住建、財政等部門的相互協(xié)調(diào)。而且國家電網(wǎng)應(yīng)該就全額收購制定更詳細(xì)的執(zhí)行細(xì)則。”楊秀忠認(rèn)為，“既然是分布式，就不要老談分布式集中申報，這樣只能讓部分企業(yè)受益，尤其是央企背景的和大型集團公司，這樣也會滋生權(quán)利腐敗。在并網(wǎng)申請上要盡量簡化手續(xù)和資料，現(xiàn)在像北京、上海、江蘇等地的電力公司服務(wù)相對比較到位，但有的二三線城市的電力公司，還存在對并網(wǎng)申請程序不明了，需要客戶提交的資料復(fù)雜，比如有的地方需要居民提交環(huán)保局環(huán)境評估報告等，這樣完全是阻礙新能源發(fā)展的。”

　　“而且現(xiàn)在不論是居民還是企業(yè)申請都沒有操作細(xì)則可循，本人認(rèn)為，不論是居民的還是企業(yè)的分布式光伏電站申請補貼，都應(yīng)該在滿足并網(wǎng)條件的基礎(chǔ)上，或者已經(jīng)并網(wǎng)，可以在當(dāng)?shù)啬茉淳值认嚓P(guān)機構(gòu)進(jìn)行備案制，而不是審批制，而且各級政府機構(gòu)應(yīng)該將權(quán)利下放到縣級和市級。”

　　“20年的補貼期限對于企業(yè)來說是足夠的。現(xiàn)在的政策提出了0.45元，補貼20年，但是，是不是20年內(nèi)都是0.45元/度電補貼？還是陸續(xù)降低？還不是很明確。”

　　另外一個讓不少企業(yè)忐忑的是，《意見》要求新上光伏制造項目應(yīng)滿足單晶硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%、多晶硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率不低于18%、薄膜光伏電池轉(zhuǎn)換效率不低于12%。而據(jù)了解，目前國內(nèi)大部分中小光伏企業(yè)都無法達(dá)到這一準(zhǔn)入條件，包括晶龍的“賽秀”、英利的“熊貓”等業(yè)內(nèi)津津樂道的高效電池轉(zhuǎn)換效率均未達(dá)到20%。只有個別企業(yè)的準(zhǔn)單晶電池可以達(dá)到18%以上的轉(zhuǎn)換效率，但可以達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性差、成本也高，不具備市場競爭力。

　　楊秀忠表示，《意見》中如此高門檻的設(shè)定，可能會“誤打”一批企業(yè)，“有些企業(yè)，雖然電池片效率不高，但是通過工藝可以把組件的效率做得比較高。而有些企業(yè)在電池片效率很高的情況下，做成組件后效率卻不高。僅僅根據(jù)電池片轉(zhuǎn)換效率這一標(biāo)準(zhǔn)抑制產(chǎn)能未必有利于行業(yè)發(fā)展。”

　　業(yè)內(nèi)面臨“生死分化”

　　從《意見》中不難發(fā)現(xiàn)，將會嚴(yán)格控制新上馬的項目，限制力度非常大，標(biāo)準(zhǔn)制定也比較高。

　　《意見》提出，加快企業(yè)兼并重組，淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、技術(shù)落后的生產(chǎn)企業(yè)，培育一批具有較強技術(shù)研發(fā)能力和市場競爭力的龍頭企業(yè)。加強對企業(yè)的技術(shù)要求，必然會導(dǎo)致大批企業(yè)被迫停產(chǎn)。這種“市場倒逼”機制，勢必迎來企業(yè)兼并重組時代。

　　“行業(yè)洗牌，這個是肯定的。畢竟現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)能太過剩了，而且質(zhì)量參差不齊。”楊秀忠指出，以前的情況是，不論什么人有錢，買來機器雇點人，就是個光伏廠。這樣的現(xiàn)象絕對要控制。“將會有很多企業(yè)面臨關(guān)門，像多晶硅行業(yè)，差不多一半的企業(yè)都要出局。”他認(rèn)為，在光伏企業(yè)的兼并重組過程中，地方政府不要過多介入，要用市場的方式來解決。

　　事實上，目前我國單晶硅和多晶硅行業(yè)內(nèi)確實出現(xiàn)了兩極分化的情況，低端產(chǎn)品泛濫、高端產(chǎn)品卻要依靠進(jìn)口。

　　作為規(guī)模尚處于成長期上海泰聯(lián)新能源，楊秀忠很清楚在這種“有保有壓”的政策“救市”下，企業(yè)要做的就是壓縮產(chǎn)能，提升工藝和技術(shù)，優(yōu)化設(shè)備，精銳發(fā)展方向，而不要攤大餅。

　　要改變過去光伏企業(yè)靠出口貿(mào)易的狀況，鼓勵有實力的企業(yè)“走出去”，到境外投資設(shè)廠，或是加強與歐美國家的光伏技術(shù)項目的研發(fā)合作，通過入股、并購等方式參與歐美光伏企業(yè)投資，規(guī)避反傾銷影響。其他企業(yè)擴大國內(nèi)市場的同時，也要積極開拓海外新興市場。