2012中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢淺析

      2012年，是中國大陸面板產(chǎn)業(yè)逆市投資初見成效的一年，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展路上里程碑式的一年。

        此前，從2010年開始由于產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟大環(huán)境不佳等原因，全球液晶面板業(yè)連續(xù)七個季度陷入虧損。國內(nèi)市場也在這驚濤駭浪中度過了不平的兩年半，盈利成為懸在眾多面板廠商頭上的利劍，讓人焦慮。這種狀態(tài)一直持續(xù)到今年第三季度。

        在面板巨頭們從去年末開始采取的一系列降低稼動率、清理庫存、提升價格——自力更生力挽狂瀾之下，再加上中國大陸政府調(diào)升關稅、出臺能效補貼政策等一系列助力，面板業(yè)終于迎來曙光。三季度開始大部分廠商盈利狀況開始好轉(zhuǎn)，國內(nèi)面板廠也終于從虧損和泥濘中掙出身影來。京東方與華星光電率先在32英寸面板切割上拔得頭籌，使之成為本土廠商的主戰(zhàn)場，一改過去的風向，韓臺更被迫放棄該尺寸轉(zhuǎn)而向更大尺寸切割發(fā)展。

        綜觀2012年中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)：下游出?？谝廊槐姸?；面板中小尺寸和大尺寸同步發(fā)展；上游材料技術(shù)門檻仍然高不可攀，但國內(nèi)企業(yè)正在發(fā)力，從光學膜到液晶材料，局部小規(guī)模替代正在實現(xiàn)。星星之火可以燎原，我們期待全產(chǎn)業(yè)鏈本土化的一天。

        2012年中國大陸面板生產(chǎn)線概況

        2012年 4月，國家財政部發(fā)布《關于調(diào)整部分商品進口關稅的通知》，宣布國內(nèi)進口32英寸及以上不含背光模組的液晶面板，稅率從原來的3％提升到5％。5月，LG宣布動工開建位于廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的8.5線。隨后，京東方又在8月宣布在合肥再建設一條8. 5代液晶面板生產(chǎn)線，其自主盈利的消息傳出后，更立刻著手籌備于重慶再增建一條8.5代線。到目前為止，受政策刺激和產(chǎn)業(yè)形勢發(fā)展所影響，中國大陸共建成高世代液晶面板線4條，在建3條，將建1條。在大中小尺寸液晶面板領域取得的成績分別為：

        友達光電原定于昆山投建的8代線一再拖延，原因未明。龍騰光電在接受本開專訪時表示該項目與他們無關。京東方于2012年8月宣布投建合肥8.5代線，預計2013年投產(chǎn)；后又于深圳高交會上表示如有需要將繼續(xù)投資新產(chǎn)線增加產(chǎn)能，該消息證實了業(yè)內(nèi)猜測，京東方將在重慶再建一條8.5代線，投產(chǎn)時間尚未確定。

        現(xiàn)時，中國作為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中重要的一極已現(xiàn)雛形。中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在面板這一核心環(huán)節(jié)上已經(jīng)參與到國際競爭去了。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，截止2012年10月，國內(nèi)電視面板累計自給率為20.1％，預估全年可達23.2％。2013年在主要高世代產(chǎn)線均滿產(chǎn)運營狀態(tài)下，國內(nèi)電視面板自給率將維持在30.1％左右。

        推動上游材料的替代進程

        自2009年起，隨著國內(nèi)多條等高世代面板線的次第滿產(chǎn)，面板生產(chǎn)中所涉及的零配件及相關耗材商機被充分瓜分，除過去已進駐配套的國際大廠如康寧、旭硝子、電器硝子等玻璃基板廠；日東、住友、LG化學、明基材料、奇美材料等偏光板廠；NECLighting、東芝、威力盟、啟耀等零組件廠商；還有液晶材料廠默克；導光板材料廠奇美實業(yè)、Kolon、三菱Rayon；背光模組廠瑞儀、中光電、輔祥、奇菱、大億科等，還有之前較少被提及的特殊氣體和大宗氣體供應商林德。

        隨著國內(nèi)企業(yè)紛紛涉足上游材料和零組件領域，國產(chǎn)化配套持續(xù)推進?？傮w而言，目前能夠?qū)崿F(xiàn)局部替代的領域主要有背光、偏光片、5代以下液晶面板生產(chǎn)線使用的玻璃基板、單色和部分彩色液晶、部分后段制程設備、部分檢測設備等。

        玻璃基板

        為刺激中國高科技產(chǎn)業(yè)，年初工信部《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》正式出臺，這對于中國高科技產(chǎn)業(yè)的分光片、太陽能電池薄膜和玻璃基板以及半導體等行業(yè)均有著巨大的促進作用。規(guī)劃預計，到2015年國內(nèi)平板顯示玻璃基板需求約1億平方米/年，TFT混合液晶材料400噸/年。

        2012年4月，國內(nèi)首座玻璃基板生產(chǎn)線四川旭虹光電玻璃基板一期項目投產(chǎn)。該項目一期包括一條150T/D浮法玻璃生產(chǎn)線、兩條精加工玻璃基板生產(chǎn)線、一條ITO鍍膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)60萬片42英寸玻璃基板。蚌埠玻璃設計研究院于2011年5月動工的超薄基板項目也將于2012年底到2013年初建成投產(chǎn)。該項目將建成兩條日熔化量150噸的超薄玻璃生產(chǎn)線，生產(chǎn)0.33mm到1mm玻璃基板，主要以0.7mm厚度以下為主。彩虹集團全力投入5代線玻璃基板的制造，期望能達到5代玻璃基板60％國產(chǎn)化的目標。

        自大陸高世代面板生產(chǎn)線產(chǎn)能開出，旭硝子也于2012年5月宣布，計劃在中國成立新公司，生產(chǎn)HDD玻璃基板。預計在各業(yè)者的熱絡投資風潮下，從2013年開始，全球玻璃基板新產(chǎn)能將于中國市場重點開出。

        光學膜

        據(jù)DisplaySearch預測，2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10％的增速，光學膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，但我國國產(chǎn)化程度不足2％。目前國內(nèi)僅有深圳盛波光電、溫州橋業(yè)、深圳三利譜、佛山緯達光電等少數(shù)幾家偏光片廠，產(chǎn)品主要應用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機上，電腦、液晶電視機等高端產(chǎn)品的偏光片還需從日本、韓國或臺灣地區(qū)進口。

        2012年2月，盛波光電定向增發(fā)融資14.7億元再上馬兩條生產(chǎn)線，全部用于建設液晶面板用偏光片二期項目。盛波光電偏光片目前年產(chǎn)能為880萬平方米，與國外主要偏光片廠商相比仍然差距較大，不能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟?？档眯陆?jīng)過5年的準備，憑借在預涂膜方面積累技術(shù)經(jīng)驗以及收購臺灣、日本的相關企業(yè)全套生產(chǎn)設備和經(jīng)驗技術(shù)，成為國內(nèi)領先的光學膜企業(yè)。目前作為京東方8代線和龍騰光電5代線的光學薄膜供應商，康得新預計再投資29.8億元建設光學薄膜產(chǎn)業(yè)化集群，打造上下游一體化、擁有強競爭力的光學薄膜產(chǎn)業(yè)集群。

        液晶材料

        基于國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，液晶材料方面在2012年也取得成績。繼2011年在石家莊高新區(qū)舉行TFT液晶材料基地項目奠基儀式后，誠志永華顯示材料再次主力推出主流液晶材料，包括：IPS-TFT、3D眼鏡用液晶/裸眼3D液晶、車載顯示用液晶及OLED液晶單體，緊跟產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。

        位于南京白下高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)的江蘇和成顯示科技股份有限公司也成功開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的TFT-LCD液晶材料，并在六合區(qū)上馬液晶材料生產(chǎn)線，預計2013年年產(chǎn)量將達30噸。目前龍騰光電所進行的藍相液晶研發(fā)，其液晶顯示材料提供者即為江蘇和成與日本JNC。通過不斷調(diào)試工藝，已經(jīng)成功點亮國內(nèi)第一款5.2英寸藍相無源驅(qū)動顯示屏。

        煙臺萬潤作為國內(nèi)單晶和液晶中間體的最大企業(yè)，現(xiàn)有單晶產(chǎn)能130噸/年，液晶中間體產(chǎn)能300噸/年，公司募投項目將在2013年三季度達產(chǎn)，屆時單晶和液晶中間體產(chǎn)能將分別達到300噸/年和400噸/年。