破解我國玻璃行業(yè)良性發(fā)展的道路

      行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　?。ㄒ唬┬袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及成效

　　近年來是我國玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時期。平板玻璃總產(chǎn)量從2005年的4.2億重量箱增長到2011年的7.85億重量箱，年均增長13%以上；連續(xù)22年居世界第一位，占全球產(chǎn)量60%以上；加工玻璃年均增長率也在20%～30%；浮法玻璃比例由2005年73%增至2011年89%；浮法單線平均規(guī)模由417t/d增至552t/d；平板玻璃加工率由25%增至40%，已形成品種繁多、種類齊全的深加工玻璃體系。

　　先后開發(fā)了超?。?.55mm～1.3mm）、超厚（15mm～25mm）、在線陽光膜玻璃、Low-E玻璃、TCO玻璃，以及自潔、本體著色、微晶、防火、超白太陽能、TFT-LCD玻璃基板等新品種。并實現(xiàn)了余熱發(fā)電、煙氣治理、全氧燃燒等技術(shù)推廣應(yīng)用，“十一五”期間玻璃行業(yè)主要發(fā)展變化體現(xiàn)在：

　　1.產(chǎn)量及效益顯著增長

　　平板玻璃總量從2005年的4.2億重量箱增長至2010年的6.6億重量箱，年均增長率13%。

　　深加工玻璃發(fā)展迅速，特別是安全玻璃和節(jié)能玻璃平均增長率近30%，目前我國鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量超過5億平方米；2010年，我國建筑玻璃和技術(shù)玻璃總資產(chǎn)達(dá)1980.26億元；規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)完成銷售收入1850億元，實現(xiàn)利潤總額70余億元。

　　2.結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)

　　浮法玻璃比重從2005年81%上升到2010年87%。

　　其中優(yōu)質(zhì)浮法比重由23%上升到35%；日均熔化能力由461t/d上升到542t/d；玻璃深加工率從25%上升到36%；2010年，行業(yè)前10家企業(yè)浮法玻璃產(chǎn)能占全國浮法玻璃總產(chǎn)能的57%。

　　3.節(jié)能減排成效顯著

　　余熱發(fā)電、煙氣治理、富氧燃燒等技術(shù)推廣應(yīng)用；有近1/3浮法玻璃生產(chǎn)線安裝了余熱發(fā)電設(shè)施，總裝機(jī)近240兆瓦；“十一五”期間，平板玻璃單位能耗年均降低4.9%，SO2排放量年均減少4%；累計淘汰落后玻璃產(chǎn)能6000余萬重量箱。

　　4.技術(shù)裝備加快發(fā)展

　　“中國洛陽浮法”工藝技術(shù)及成套裝備進(jìn)一步優(yōu)化升級，最大規(guī)模達(dá)1000t/d～1200t/d，與國際先進(jìn)水平差距縮?。?.5mm鈉鈣硅平板顯示玻璃（TN/STN）穩(wěn)定生產(chǎn)；光伏玻璃、無堿屏顯基板玻璃（TFT-LCD）、離線和在線低輻射鍍膜玻璃（Low-E玻璃）、高硼硅玻璃等新產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)和裝備取得突破；全氧燃燒技術(shù)具備工程應(yīng)用條件；合計向海外出口及總包近30條浮法玻璃生產(chǎn)線的技術(shù)裝備。

　　但從總體看，行業(yè)發(fā)展模式仍是粗放型的。一是存在著不依據(jù)資源稟賦條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，遠(yuǎn)超市場需求盲目求大求快，存有結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩；二是產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低，深加工不足；三是部分環(huán)節(jié)關(guān)鍵工藝和裝備水平偏低，制約著新品種、新材料開發(fā)和質(zhì)量提升；四是節(jié)能減排技術(shù)亟待提高，CO2、SO2、NOX減排壓力依然較大。

　　5.產(chǎn)能分布和企業(yè)布局發(fā)生較大變化

　　近年來，由于資源、能源以及市場等制約因素增強(qiáng)，為了降低成本和提高總體競爭力，一些強(qiáng)勢企業(yè)在貼近消費(fèi)市場和靠近原燃材料供應(yīng)地建設(shè)新線。近些年，珠三角、長三角、環(huán)渤海及西南地區(qū)發(fā)展迅速（見圖1、圖2）。

　　(二)目前市場狀況及行業(yè)發(fā)展趨勢

　　玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè)，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。近年來，我國固定資產(chǎn)投資高速增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，極大地拉動了玻璃產(chǎn)品的需求，加快了玻璃工業(yè)的發(fā)展。與此同時，平板玻璃產(chǎn)能增長迅速。特別是4萬億“擴(kuò)需”拉動和“救市”政策出臺，使得2009年已出現(xiàn)下滑的市場起死回生，且異?；鸨率?009至2011年平板玻璃產(chǎn)能連續(xù)大幅上升，3年新增84條浮法生產(chǎn)線，共計3.2億重量箱產(chǎn)能。

　　我國的玻璃下游市場主要由建筑業(yè)、汽車行業(yè)和出口等組成，分別占玻璃消費(fèi)總量的75％、10％和5%。進(jìn)入2011年以后，隨著新增產(chǎn)能的連續(xù)釋放，以及市場趨緩，房地產(chǎn)萎縮和國家抽緊銀根等多重壓力，平板玻璃市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的“供大于求”，企業(yè)庫存增加，價格大幅下降，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損或面臨虧損。2011年平板玻璃累計產(chǎn)銷售率只有95.41%，是2000年以來最低水平；平板玻璃出廠價格持續(xù)下降，2011年12月份全國平板玻璃平均出廠價格67.93元/重量箱，普通浮法玻璃只有63.87元/重量箱，至2012年上半年已不足60元/重量箱。目前市場情況和價位是歷史上少有的。與此同時，重油、天然氣、煤和純緘等原燃材料價格處于歷史高位；在產(chǎn)品價格下降和原燃材料價格上漲雙重擠壓下，2011年平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)利潤僅23.08億元，同比下降73.37%；今年1至5月份全行業(yè)虧損3.5億元，同比下降113.48%，目前已有60余條生產(chǎn)線采取了限產(chǎn)措施，有53條生產(chǎn)線提前冷修或停產(chǎn)。平板玻璃總產(chǎn)能達(dá)11.8億重量箱，產(chǎn)能利用率不足60%。

　　上市公司表現(xiàn)也印證了目前玻璃市場的狀況。2011年以來，受地產(chǎn)板塊不景氣和玻璃產(chǎn)量增長影響，玻璃價格一路下跌，行業(yè)整體陷入不景氣。年報顯示，17支玻璃股票2011年凈利潤同比下滑27%，2012年一季度玻璃板塊凈利潤同比下滑66%，呈增速下跌趨勢；只有那些在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有所作為的個股表現(xiàn)值得評價，而那些仍然固守在傳統(tǒng)玻璃領(lǐng)域的個股則是只見量增，不見效益。預(yù)計這種市場的分化趨勢仍將持續(xù)。

　　對目前玻璃市場，比較一致的看法是：產(chǎn)能過剩、市場需求低迷，原燃材料價格居高不下導(dǎo)致企業(yè)面臨較大壓力。我們暫時無法預(yù)計行業(yè)在整體低盈利狀態(tài)徘徊的時間長度和復(fù)蘇的力度，但可以肯定的是，與2009年的強(qiáng)勁恢復(fù)完全不同,不是依靠需求的強(qiáng)勁回升,而是依靠供過于求背景下行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后達(dá)到的供需再平衡,這就決定了調(diào)整需要的時間可能相對較長。

　　在當(dāng)前浮法玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，不能再走規(guī)模擴(kuò)張的老路。我國平板玻璃總量已經(jīng)很大，約占世界總量的60%，但價值卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家同類產(chǎn)品。企業(yè)發(fā)展應(yīng)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品種質(zhì)量，改變片面追求規(guī)模、數(shù)量的粗放發(fā)展模式，積極尋求行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。

　　發(fā)展中存在的主要矛盾與問題

　?。ㄒ唬┌l(fā)展無序和產(chǎn)能過剩問題

　　平板玻璃行業(yè)突出的特點(diǎn)：一是玻璃屬資源、能源消耗產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)，自我調(diào)節(jié)能力差，產(chǎn)能不易控制，易造成產(chǎn)銷不平衡和明顯的周期性波動。

　　我國玻璃行業(yè)周期性波動一般3至4年為一個周期，往往是在好的形勢下，一些企業(yè)忙于投資擴(kuò)張，隨后將陷入低谷。新世紀(jì)以來已經(jīng)歷了三個周期，2009年至今是第四個周期。

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對產(chǎn)能過剩理論的研究，判斷某一行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩一般依據(jù)生產(chǎn)能力超出市場需求能力的比例和生產(chǎn)能力利用率這兩個指標(biāo)，當(dāng)數(shù)值超過25%和低于75%即可認(rèn)定存在產(chǎn)能過剩。

　　就玻璃行業(yè)來說，按照2011年產(chǎn)量7.85億重量箱、產(chǎn)銷率95.4%、產(chǎn)能11.8億重量箱計算，生產(chǎn)能力超出市場需求已達(dá)36.5%，產(chǎn)能利用率不足60%。因此，目前玻璃行業(yè)存在嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。

　　玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩具有自身的特點(diǎn)：一是存量較大，二是落后產(chǎn)能退出對總產(chǎn)能的減少影響有限，新產(chǎn)能的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過淘汰的產(chǎn)能，三是產(chǎn)業(yè)布局不合理以及產(chǎn)品質(zhì)量水平低形成的結(jié)構(gòu)性過剩。這些因素也決定了玻璃行業(yè)治理產(chǎn)能過剩的復(fù)雜性和艱巨性。

　　行業(yè)產(chǎn)能過剩造成對資源環(huán)境的破壞，對就業(yè)及社會穩(wěn)定、金融和國際貿(mào)易等方面的影響是顯而易見的。如不及早治理，將會破壞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，導(dǎo)致通貨緊縮，加大總量經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險，妨礙經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，降低經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，因此決不能簡單低估產(chǎn)能過剩的風(fēng)險與壓力。

　　當(dāng)然，產(chǎn)能過剩是把“雙刃劍”，除造成負(fù)面影響外，由于其創(chuàng)造了一個相對緊張的市場競爭環(huán)境，促使企業(yè)不斷提高技術(shù)水平、改進(jìn)管理、調(diào)整結(jié)構(gòu)，形成技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)得以提高。因此，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩也是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的難得機(jī)遇。

　?。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)方面存在差距

　　雖然我國浮法玻璃質(zhì)量從整體上有很大進(jìn)步，但與國外先進(jìn)水平相比，仍存有差距。主要表現(xiàn)在：一是微缺陷較多，我國平板玻璃微缺陷平均數(shù)量為30m2左右，而國外先進(jìn)生產(chǎn)線一般控制在3m2以下；二是光學(xué)變型入射角偏低，平均水平比國外先進(jìn)生產(chǎn)線低5°以上；三是普遍存有影響玻璃深加工的缺陷，如氣泡、夾雜物、硌傷、表面裂紋、霧班和滲錫等，其中，夾雜物和氣泡占全部缺陷的80%以上，造成我國浮法玻璃可用于深加工的比例較低；四是穩(wěn)定性差，產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前普通浮法玻璃過剩，但同時存在結(jié)構(gòu)性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進(jìn)口；優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，僅為三成；玻璃深加工率僅為40%，而世界平均水平約55%，發(fā)達(dá)國家達(dá)65%～85%。加工后的增值率我國僅為原片的2.5倍，發(fā)達(dá)國家為5倍。因此在加工數(shù)量和加工深度上均有較大差距。

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)集中度及國際化程度偏低

　　我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一，但生產(chǎn)過度分散。浮法玻璃企業(yè)就有60多家，平均規(guī)模只有600余萬重量箱，前10家的集中度僅為60%。在充分競爭的市場環(huán)境下，缺少具有國際競爭力的行業(yè)排頭兵企業(yè)。行業(yè)仍然呈分散競爭狀態(tài)，抗御風(fēng)險能力弱。我國玻璃行業(yè)除部分產(chǎn)品出口及對外設(shè)計、總包以外，還沒有像大跨國公司那樣真正走向國際，到國外投資的大型跨國企業(yè)，行業(yè)的國際化程度偏低。

　　（四）節(jié)能減排存有差距

　　我國浮法玻璃能耗為7500KJ/kg～5600KJ/kg，如按照同等質(zhì)量和相同規(guī)模熔窯相比較，差距更為明顯，約偏高20%左右。如按照創(chuàng)造單位價值能耗計算差距更大。

　　平板玻璃行業(yè)是我國重點(diǎn)工業(yè)污染控制行業(yè)之一。中低水平的浮法玻璃生產(chǎn)線以煤焦油、石油焦粉為燃料，大氣污染排放問題較為嚴(yán)重。當(dāng)前只有部分浮法線采取了治理措施，多數(shù)沒有治理。在未經(jīng)治理情況下SO2、NOX排放濃度均在2000mg/NM3以上，高出標(biāo)準(zhǔn)3至4倍。

　　我國平板玻璃工業(yè)大氣排放標(biāo)準(zhǔn)仍明顯低于國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。我國于2011年10月1日開始執(zhí)行的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26453-2011）加大了SOx和NOx排放的限制，是迄今為止玻璃行業(yè)最為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。然而，與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)相比，仍有許多改進(jìn)的空間，需要按照進(jìn)一步降低粉塵、SOx和NOx排放，增加NH3、CO、重金屬的排放要求。

　　（五）企業(yè)科技創(chuàng)新和自主研發(fā)能力不足，缺乏具有驅(qū)動力的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制和能力

　　科技對玻璃工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)率較低，新產(chǎn)品率低；浮法玻璃基礎(chǔ)理論研究不夠系統(tǒng)；一些科研成果不能有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力；科技投入嚴(yán)重不足；由于企業(yè)分散，開發(fā)的技術(shù)成果難以得到廣泛應(yīng)用；對引進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，消化吸收不夠，更缺乏二次創(chuàng)新。

　　當(dāng)前極需抓住有利時機(jī)，鼓勵企業(yè)加大科技研發(fā)投入，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步縮小我國浮法玻璃技術(shù)與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。目前國際上，大型跨國玻璃公司的科研經(jīng)費(fèi)投入均占有較高比例。如皮爾金頓公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占總銷售額的1.2%；旭硝子公司研發(fā)投入占銷售額的2.1%；美國PPG公司長期以來銷售收入的4%左右用于科研開發(fā)，英國皮爾金頓公司有一支力量強(qiáng)大的科研開發(fā)隊伍，圣戈班集團(tuán)喊出了“科研、創(chuàng)新”的口號，德國玻璃界產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合一直位于世界前列。

　　破解行業(yè)良性發(fā)展道路

　?。ㄒ唬┌l(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　從“十二五”開始，行業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下方面：

　　一是市場需求將穩(wěn)步增長，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。目前我國正處在加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的中期階段，城鎮(zhèn)化率僅有45%左右，按每年提高1個百分點(diǎn)來計算，20年后我國的城鎮(zhèn)化率也僅相當(dāng)于國際平均水平。而城鎮(zhèn)化率的提高意味著建筑房地產(chǎn)市場需求的增長；剛剛召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)：既要抓好保障性住房建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)，又要加快普通商品住房建設(shè)，擴(kuò)大有效供給，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展；與此同時，國家關(guān)于“節(jié)能減排”、“擴(kuò)大內(nèi)需”以及“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整”等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和新型朝陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展等均為玻璃工業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。

　　與此同時,平板玻璃產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。不僅在房屋建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域不可或缺，還是現(xiàn)代電子信息、太陽能利用等新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料。全國房屋建設(shè)年均竣工面積將在30億m2左右；汽車、電子信息產(chǎn)品制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將保持快速發(fā)展；太陽能利用、信息網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及建筑節(jié)能進(jìn)程的推進(jìn)和建筑品質(zhì)提高，將是我國未來玻璃市場新的增長點(diǎn)。

　　二是進(jìn)入2012年，全社會固定資產(chǎn)投資在2009年高水平基礎(chǔ)上增速仍將放緩；國家繼續(xù)對房地產(chǎn)實施調(diào)控，堅持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動搖，促進(jìn)房價合理回歸。住房建設(shè)對玻璃的拉動作用將有所減弱；從供給看，目前市場供大于求，同時還有52條“冷修和停產(chǎn)”生產(chǎn)線及多條在建生產(chǎn)線，存有潛在“產(chǎn)能釋放”的危險；隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和對能源需求的增加，土地、資源、能源、勞動力等生產(chǎn)要素成本上升，已是必然趨勢；在國內(nèi)市場，普通平板玻璃產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈；同時國內(nèi)市場國際化趨勢日趨明顯，未來市場競爭將更加激烈。

　　三是建筑市場和居民生活對玻璃質(zhì)量、品種和功能提出更高需求。

　　當(dāng)前綠色化、功能復(fù)合化是產(chǎn)品需求發(fā)展方向。加工產(chǎn)品在最終用途市場逐步取代玻璃原片的趨勢將更加明朗。節(jié)能、智能控制、安全、隔音、裝飾、防火、自潔凈等復(fù)合功能產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)快速上升趨勢。

　　四是國家對節(jié)能、環(huán)保和低碳發(fā)展提出了新要求。“十二五”期間隨著國家節(jié)能減排政策、標(biāo)準(zhǔn)的出臺，我們將面對日益強(qiáng)化的資源環(huán)境壓力，國家不斷加大對高能耗產(chǎn)業(yè)和過剩產(chǎn)業(yè)的限制，提高傳統(tǒng)能源的利用率、開發(fā)可再生能源、建設(shè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)社會已經(jīng)成為人類社會發(fā)展的必由之路。

　　五是出口政策及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)整，將加大企業(yè)競爭壓力。2010年6月22日國家進(jìn)一步調(diào)整平板玻璃出口退稅率，由5%調(diào)至0，將加大平板玻璃出口企業(yè)壓力；近年來各國貿(mào)易保護(hù)力度不斷加大，新興經(jīng)濟(jì)體崛起，市場競爭加劇。我國產(chǎn)品面臨更多的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦以及來自發(fā)展中國家的競爭壓力。

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