破解我國玻璃行業(yè)良性發(fā)展的道路

      行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　?。ㄒ唬┬袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及成效

　　近年來是我國玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時期。平板玻璃總產量從2005年的4.2億重量箱增長到2011年的7.85億重量箱，年均增長13%以上；連續(xù)22年居世界第一位，占全球產量60%以上；加工玻璃年均增長率也在20%～30%；浮法玻璃比例由2005年73%增至2011年89%；浮法單線平均規(guī)模由417t/d增至552t/d；平板玻璃加工率由25%增至40%，已形成品種繁多、種類齊全的深加工玻璃體系。

　　先后開發(fā)了超?。?.55mm～1.3mm）、超厚（15mm～25mm）、在線陽光膜玻璃、Low-E玻璃、TCO玻璃，以及自潔、本體著色、微晶、防火、超白太陽能、TFT-LCD玻璃基板等新品種。并實現(xiàn)了余熱發(fā)電、煙氣治理、全氧燃燒等技術推廣應用，“十一五”期間玻璃行業(yè)主要發(fā)展變化體現(xiàn)在：

　　1.產量及效益顯著增長

　　平板玻璃總量從2005年的4.2億重量箱增長至2010年的6.6億重量箱，年均增長率13%。

　　深加工玻璃發(fā)展迅速，特別是安全玻璃和節(jié)能玻璃平均增長率近30%，目前我國鋼化、夾層、中空三種技術玻璃產量超過5億平方米；2010年，我國建筑玻璃和技術玻璃總資產達1980.26億元；規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)完成銷售收入1850億元，實現(xiàn)利潤總額70余億元。

　　2.結構調整穩(wěn)步推進

　　浮法玻璃比重從2005年81%上升到2010年87%。

　　其中優(yōu)質浮法比重由23%上升到35%；日均熔化能力由461t/d上升到542t/d；玻璃深加工率從25%上升到36%；2010年，行業(yè)前10家企業(yè)浮法玻璃產能占全國浮法玻璃總產能的57%。

　　3.節(jié)能減排成效顯著

　　余熱發(fā)電、煙氣治理、富氧燃燒等技術推廣應用；有近1/3浮法玻璃生產線安裝了余熱發(fā)電設施，總裝機近240兆瓦；“十一五”期間，平板玻璃單位能耗年均降低4.9%，SO2排放量年均減少4%；累計淘汰落后玻璃產能6000余萬重量箱。

　　4.技術裝備加快發(fā)展

　　“中國洛陽浮法”工藝技術及成套裝備進一步優(yōu)化升級，最大規(guī)模達1000t/d～1200t/d，與國際先進水平差距縮?。?.5mm鈉鈣硅平板顯示玻璃（TN/STN）穩(wěn)定生產；光伏玻璃、無堿屏顯基板玻璃（TFT-LCD）、離線和在線低輻射鍍膜玻璃（Low-E玻璃）、高硼硅玻璃等新產品關鍵技術和裝備取得突破；全氧燃燒技術具備工程應用條件；合計向海外出口及總包近30條浮法玻璃生產線的技術裝備。

　　但從總體看，行業(yè)發(fā)展模式仍是粗放型的。一是存在著不依據資源稟賦條件和經濟發(fā)展水平，遠超市場需求盲目求大求快，存有結構性產能過剩；二是產業(yè)鏈短，附加值低，深加工不足；三是部分環(huán)節(jié)關鍵工藝和裝備水平偏低，制約著新品種、新材料開發(fā)和質量提升；四是節(jié)能減排技術亟待提高，CO2、SO2、NOX減排壓力依然較大。

　　5.產能分布和企業(yè)布局發(fā)生較大變化

　　近年來，由于資源、能源以及市場等制約因素增強，為了降低成本和提高總體競爭力，一些強勢企業(yè)在貼近消費市場和靠近原燃材料供應地建設新線。近些年，珠三角、長三角、環(huán)渤海及西南地區(qū)發(fā)展迅速（見圖1、圖2）。

　　(二)目前市場狀況及行業(yè)發(fā)展趨勢

　　玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè)，受國家宏觀經濟影響較大。近年來，我國固定資產投資高速增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，房地產、汽車等相關行業(yè)快速發(fā)展，極大地拉動了玻璃產品的需求，加快了玻璃工業(yè)的發(fā)展。與此同時，平板玻璃產能增長迅速。特別是4萬億“擴需”拉動和“救市”政策出臺，使得2009年已出現(xiàn)下滑的市場起死回生，且異常火爆，致使2009至2011年平板玻璃產能連續(xù)大幅上升，3年新增84條浮法生產線，共計3.2億重量箱產能。

　　我國的玻璃下游市場主要由建筑業(yè)、汽車行業(yè)和出口等組成，分別占玻璃消費總量的75％、10％和5%。進入2011年以后，隨著新增產能的連續(xù)釋放，以及市場趨緩，房地產萎縮和國家抽緊銀根等多重壓力，平板玻璃市場出現(xiàn)了嚴重的“供大于求”，企業(yè)庫存增加，價格大幅下降，多數企業(yè)出現(xiàn)虧損或面臨虧損。2011年平板玻璃累計產銷售率只有95.41%，是2000年以來最低水平；平板玻璃出廠價格持續(xù)下降，2011年12月份全國平板玻璃平均出廠價格67.93元/重量箱，普通浮法玻璃只有63.87元/重量箱，至2012年上半年已不足60元/重量箱。目前市場情況和價位是歷史上少有的。與此同時，重油、天然氣、煤和純緘等原燃材料價格處于歷史高位；在產品價格下降和原燃材料價格上漲雙重擠壓下，2011年平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)利潤僅23.08億元，同比下降73.37%；今年1至5月份全行業(yè)虧損3.5億元，同比下降113.48%，目前已有60余條生產線采取了限產措施，有53條生產線提前冷修或停產。平板玻璃總產能達11.8億重量箱，產能利用率不足60%。

　　上市公司表現(xiàn)也印證了目前玻璃市場的狀況。2011年以來，受地產板塊不景氣和玻璃產量增長影響，玻璃價格一路下跌，行業(yè)整體陷入不景氣。年報顯示，17支玻璃股票2011年凈利潤同比下滑27%，2012年一季度玻璃板塊凈利潤同比下滑66%，呈增速下跌趨勢；只有那些在新興產業(yè)領域有所作為的個股表現(xiàn)值得評價，而那些仍然固守在傳統(tǒng)玻璃領域的個股則是只見量增，不見效益。預計這種市場的分化趨勢仍將持續(xù)。

　　對目前玻璃市場，比較一致的看法是：產能過剩、市場需求低迷，原燃材料價格居高不下導致企業(yè)面臨較大壓力。我們暫時無法預計行業(yè)在整體低盈利狀態(tài)徘徊的時間長度和復蘇的力度，但可以肯定的是，與2009年的強勁恢復完全不同,不是依靠需求的強勁回升,而是依靠供過于求背景下行業(yè)結構調整后達到的供需再平衡,這就決定了調整需要的時間可能相對較長。

　　在當前浮法玻璃產能嚴重過剩的情況下，不能再走規(guī)模擴張的老路。我國平板玻璃總量已經很大，約占世界總量的60%，但價值卻遠遠低于發(fā)達國家同類產品。企業(yè)發(fā)展應由規(guī)模擴張轉向品種質量，改變片面追求規(guī)模、數量的粗放發(fā)展模式，積極尋求行業(yè)發(fā)展的新亮點。

　　發(fā)展中存在的主要矛盾與問題

　　（一）發(fā)展無序和產能過剩問題

　　平板玻璃行業(yè)突出的特點：一是玻璃屬資源、能源消耗產業(yè)；二是生產連續(xù)性強，自我調節(jié)能力差，產能不易控制，易造成產銷不平衡和明顯的周期性波動。

　　我國玻璃行業(yè)周期性波動一般3至4年為一個周期，往往是在好的形勢下，一些企業(yè)忙于投資擴張，隨后將陷入低谷。新世紀以來已經歷了三個周期，2009年至今是第四個周期。

　　根據經濟學家對產能過剩理論的研究，判斷某一行業(yè)是否存在產能過剩一般依據生產能力超出市場需求能力的比例和生產能力利用率這兩個指標，當數值超過25%和低于75%即可認定存在產能過剩。

　　就玻璃行業(yè)來說，按照2011年產量7.85億重量箱、產銷率95.4%、產能11.8億重量箱計算，生產能力超出市場需求已達36.5%，產能利用率不足60%。因此，目前玻璃行業(yè)存在嚴重產能過剩。

　　玻璃行業(yè)產能過剩具有自身的特點：一是存量較大，二是落后產能退出對總產能的減少影響有限，新產能的增加遠遠超過淘汰的產能，三是產業(yè)布局不合理以及產品質量水平低形成的結構性過剩。這些因素也決定了玻璃行業(yè)治理產能過剩的復雜性和艱巨性。

　　行業(yè)產能過剩造成對資源環(huán)境的破壞，對就業(yè)及社會穩(wěn)定、金融和國際貿易等方面的影響是顯而易見的。如不及早治理，將會破壞產業(yè)健康發(fā)展，導致通貨緊縮，加大總量經濟波動的風險，妨礙經濟增長方式的轉變，降低經濟增長的質量和效益，因此決不能簡單低估產能過剩的風險與壓力。

　　當然，產能過剩是把“雙刃劍”，除造成負面影響外，由于其創(chuàng)造了一個相對緊張的市場競爭環(huán)境，促使企業(yè)不斷提高技術水平、改進管理、調整結構，形成技術和產品的不斷創(chuàng)新，產業(yè)的整體素質得以提高。因此，玻璃行業(yè)的產能過剩也是推動產業(yè)結構調整、轉型升級的難得機遇。

　?。ǘ┊a品質量和結構方面存在差距

　　雖然我國浮法玻璃質量從整體上有很大進步，但與國外先進水平相比，仍存有差距。主要表現(xiàn)在：一是微缺陷較多，我國平板玻璃微缺陷平均數量為30m2左右，而國外先進生產線一般控制在3m2以下；二是光學變型入射角偏低，平均水平比國外先進生產線低5°以上；三是普遍存有影響玻璃深加工的缺陷，如氣泡、夾雜物、硌傷、表面裂紋、霧班和滲錫等，其中，夾雜物和氣泡占全部缺陷的80%以上，造成我國浮法玻璃可用于深加工的比例較低；四是穩(wěn)定性差，產品質量不能經常保持良好狀態(tài)。

　　從產品結構看，目前普通浮法玻璃過剩，但同時存在結構性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口；優(yōu)質浮法比率偏低，僅為三成；玻璃深加工率僅為40%，而世界平均水平約55%，發(fā)達國家達65%～85%。加工后的增值率我國僅為原片的2.5倍，發(fā)達國家為5倍。因此在加工數量和加工深度上均有較大差距。

　　（三）產業(yè)集中度及國際化程度偏低

　　我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一，但生產過度分散。浮法玻璃企業(yè)就有60多家，平均規(guī)模只有600余萬重量箱，前10家的集中度僅為60%。在充分競爭的市場環(huán)境下，缺少具有國際競爭力的行業(yè)排頭兵企業(yè)。行業(yè)仍然呈分散競爭狀態(tài)，抗御風險能力弱。我國玻璃行業(yè)除部分產品出口及對外設計、總包以外，還沒有像大跨國公司那樣真正走向國際，到國外投資的大型跨國企業(yè)，行業(yè)的國際化程度偏低。

　　（四）節(jié)能減排存有差距

　　我國浮法玻璃能耗為7500KJ/kg～5600KJ/kg，如按照同等質量和相同規(guī)模熔窯相比較，差距更為明顯，約偏高20%左右。如按照創(chuàng)造單位價值能耗計算差距更大。

　　平板玻璃行業(yè)是我國重點工業(yè)污染控制行業(yè)之一。中低水平的浮法玻璃生產線以煤焦油、石油焦粉為燃料，大氣污染排放問題較為嚴重。當前只有部分浮法線采取了治理措施，多數沒有治理。在未經治理情況下SO2、NOX排放濃度均在2000mg/NM3以上，高出標準3至4倍。

　　我國平板玻璃工業(yè)大氣排放標準仍明顯低于國際先進標準。我國于2011年10月1日開始執(zhí)行的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB26453-2011）加大了SOx和NOx排放的限制，是迄今為止玻璃行業(yè)最為嚴格的環(huán)保標準。然而，與國際先進標準相比，仍有許多改進的空間，需要按照進一步降低粉塵、SOx和NOx排放，增加NH3、CO、重金屬的排放要求。

　　（五）企業(yè)科技創(chuàng)新和自主研發(fā)能力不足，缺乏具有驅動力的技術創(chuàng)新機制和能力

　　科技對玻璃工業(yè)經濟效益貢獻率較低，新產品率低；浮法玻璃基礎理論研究不夠系統(tǒng)；一些科研成果不能有效轉化為生產力；科技投入嚴重不足；由于企業(yè)分散，開發(fā)的技術成果難以得到廣泛應用；對引進的技術和設備，消化吸收不夠，更缺乏二次創(chuàng)新。

　　當前極需抓住有利時機，鼓勵企業(yè)加大科技研發(fā)投入，增強技術創(chuàng)新能力，逐步縮小我國浮法玻璃技術與國際先進技術的差距。目前國際上，大型跨國玻璃公司的科研經費投入均占有較高比例。如皮爾金頓公司的研發(fā)經費占總銷售額的1.2%；旭硝子公司研發(fā)投入占銷售額的2.1%；美國PPG公司長期以來銷售收入的4%左右用于科研開發(fā)，英國皮爾金頓公司有一支力量強大的科研開發(fā)隊伍，圣戈班集團喊出了“科研、創(chuàng)新”的口號，德國玻璃界產、學、研相結合一直位于世界前列。

　　破解行業(yè)良性發(fā)展道路

　?。ㄒ唬┌l(fā)展機遇和挑戰(zhàn)

　　從“十二五”開始，行業(yè)發(fā)展面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下方面：

　　一是市場需求將穩(wěn)步增長，面臨難得的發(fā)展機遇。2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。目前我國正處在加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的中期階段，城鎮(zhèn)化率僅有45%左右，按每年提高1個百分點來計算，20年后我國的城鎮(zhèn)化率也僅相當于國際平均水平。而城鎮(zhèn)化率的提高意味著建筑房地產市場需求的增長；剛剛召開的中央經濟工作會議強調：既要抓好保障性住房建設和新農村建設，又要加快普通商品住房建設，擴大有效供給，促進房地產市場健康發(fā)展；與此同時，國家關于“節(jié)能減排”、“擴大內需”以及“經濟戰(zhàn)略調整”等產業(yè)政策導向和新型朝陽產業(yè)發(fā)展等均為玻璃工業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。

　　與此同時,平板玻璃產品應用領域不斷擴大。不僅在房屋建設、交通運輸等傳統(tǒng)領域不可或缺，還是現(xiàn)代電子信息、太陽能利用等新興戰(zhàn)略性產業(yè)的關鍵材料。全國房屋建設年均竣工面積將在30億m2左右；汽車、電子信息產品制造等相關產業(yè)將保持快速發(fā)展；太陽能利用、信息網絡等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，以及建筑節(jié)能進程的推進和建筑品質提高，將是我國未來玻璃市場新的增長點。

　　二是進入2012年，全社會固定資產投資在2009年高水平基礎上增速仍將放緩；國家繼續(xù)對房地產實施調控，堅持房地產調控政策不動搖，促進房價合理回歸。住房建設對玻璃的拉動作用將有所減弱；從供給看，目前市場供大于求，同時還有52條“冷修和停產”生產線及多條在建生產線，存有潛在“產能釋放”的危險；隨著全球經濟的復蘇和對能源需求的增加，土地、資源、能源、勞動力等生產要素成本上升，已是必然趨勢；在國內市場，普通平板玻璃產品同質化競爭激烈；同時國內市場國際化趨勢日趨明顯，未來市場競爭將更加激烈。

　　三是建筑市場和居民生活對玻璃質量、品種和功能提出更高需求。

　　當前綠色化、功能復合化是產品需求發(fā)展方向。加工產品在最終用途市場逐步取代玻璃原片的趨勢將更加明朗。節(jié)能、智能控制、安全、隔音、裝飾、防火、自潔凈等復合功能產品的需求將呈現(xiàn)快速上升趨勢。

　　四是國家對節(jié)能、環(huán)保和低碳發(fā)展提出了新要求。“十二五”期間隨著國家節(jié)能減排政策、標準的出臺，我們將面對日益強化的資源環(huán)境壓力，國家不斷加大對高能耗產業(yè)和過剩產業(yè)的限制，提高傳統(tǒng)能源的利用率、開發(fā)可再生能源、建設生態(tài)產業(yè)和生態(tài)社會已經成為人類社會發(fā)展的必由之路。

　　五是出口政策及國際經濟環(huán)境調整，將加大企業(yè)競爭壓力。2010年6月22日國家進一步調整平板玻璃出口退稅率，由5%調至0，將加大平板玻璃出口企業(yè)壓力；近年來各國貿易保護力度不斷加大，新興經濟體崛起，市場競爭加劇。我國產品面臨更多的貿易壁壘和貿易摩擦以及來自發(fā)展中國家的競爭壓力。

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