太陽(yáng)能光伏行業(yè)何時(shí)回到景氣周期?

      從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，早則明年下半年，晚則2013年上半年，全球光伏市場(chǎng)就會(huì)重新回到景氣周期。

      對(duì)太陽(yáng)能光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，2011是值得銘記的一年，這一年，光伏組件的售價(jià)首次跌破了1美元/瓦，這是自貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明商業(yè)意義的太陽(yáng)能電池后，50多年來(lái)整個(gè)行業(yè)一直為之奮斗的目標(biāo)。但也是在這年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，數(shù)家知名太陽(yáng)能公司破產(chǎn)，還有很多太陽(yáng)能企業(yè)徘徊在生死邊緣，在美國(guó)上市的太陽(yáng)能企業(yè)的股價(jià)屢破新低，投資者對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)唯恐避之不及，短短幾個(gè)月內(nèi)，太陽(yáng)能光伏行業(yè)就盛極而衰，從夏天直接掉入了寒冬。

      面對(duì)如此行業(yè)性危機(jī)，太陽(yáng)能光伏行業(yè)會(huì)否一蹶不振?為了回答這個(gè)問(wèn)題，我們有必要探究此次危機(jī)的本源。導(dǎo)致此次危機(jī)的原因很多，但總的來(lái)說(shuō)就兩點(diǎn)：供與需。

      2008年以后，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈全面擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)尤甚，即使在金融危機(jī)時(shí)，很多中國(guó)企業(yè)在地方政府和國(guó)內(nèi)資本的支持下，仍然逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，GW級(jí)的規(guī)劃屢見不鮮，如此轟轟烈烈的產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)換來(lái)了中國(guó)超過(guò)40GW的產(chǎn)能，而今年歐債危機(jī)的突然惡化則直接導(dǎo)致在2010年占據(jù)全球80%裝機(jī)量的歐洲市場(chǎng)的萎靡不振，預(yù)計(jì)今年全球光伏裝機(jī)量約為24GW，雖然相較去年增長(zhǎng)了約20%，但仍然無(wú)法消化嚴(yán)重過(guò)剩的產(chǎn)能，由此導(dǎo)致的供需失衡是此次危機(jī)的最本質(zhì)原因。

      供需失衡本是任何一個(gè)市場(chǎng)性行業(yè)都會(huì)面臨的問(wèn)題，只要需求保持增長(zhǎng)，行業(yè)的發(fā)展就不會(huì)停滯，市場(chǎng)機(jī)制自然會(huì)淘汰那些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能，使行業(yè)恢復(fù)供需平衡，在這樣螺旋上升式的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，企業(yè)得到成長(zhǎng)，包括太陽(yáng)能之內(nèi)的各行各業(yè)概莫能外。

      今年全球光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)雖然較去年略低，但仍然保持超過(guò)20%的增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)超全球火電以及水電的裝機(jī)增長(zhǎng)率。從地區(qū)角度分析，雖然今年德國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量有所降低，但意大利和英國(guó)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了歐洲市場(chǎng)的空缺;在崇尚綠色產(chǎn)業(yè)的奧巴馬政府的政策刺激下，美國(guó)市場(chǎng)今年也成績(jī)驕人，今年裝機(jī)預(yù)計(jì)將超過(guò)2GW，未來(lái)幾年的裝機(jī)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

      作為全球最大光伏組件生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)政府今年推出了全國(guó)性的光伏上網(wǎng)電價(jià)政策(FiT)和中長(zhǎng)期的光伏裝機(jī)目標(biāo)，使今年成為中國(guó)本土光伏裝機(jī)的啟動(dòng)元年，預(yù)計(jì)年底的累計(jì)裝機(jī)將攀升至2.5GW以上，未來(lái)幾年也將保持高速增長(zhǎng);日本政府在福島危機(jī)之后推出的新能源政策也使日本今年光伏裝機(jī)增長(zhǎng)30%以上。

      目前看來(lái)，太陽(yáng)能光伏行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)面臨的地雷僅有歐債危機(jī)一項(xiàng)，而在明年，歐債危機(jī)必將進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，到時(shí)歐元區(qū)甚至歐盟有可能面臨崩潰和解體，歐洲會(huì)陷入整體性和長(zhǎng)期性衰退，德法等國(guó)以及歐洲央行等機(jī)構(gòu)面對(duì)此等后果毫無(wú)選擇，肯定不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，必將團(tuán)結(jié)一致出手救市，歐債危機(jī)本質(zhì)上是政治問(wèn)題，因此只要?dú)W洲各國(guó)，尤其是德國(guó)等北方發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)成共識(shí)，齊心協(xié)力，歐債危機(jī)就會(huì)得到解決，歐洲的新能源政策也會(huì)隨之穩(wěn)定，歐洲光伏市場(chǎng)屆時(shí)也會(huì)重新回到發(fā)展正軌，而且歐洲以外地區(qū)光伏裝機(jī)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，歐洲的重要性正在日益下降，這也可以平抑未來(lái)光伏市場(chǎng)的波動(dòng)性。

      在產(chǎn)能方面，由于市場(chǎng)機(jī)制發(fā)生作用，全球范圍的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)減速，有很多落后產(chǎn)能已經(jīng)或者將在明年內(nèi)被淘汰，因此，從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，早則明年下半年，晚則2013年上半年，全球光伏市場(chǎng)就會(huì)重新回到景氣周期，因此已經(jīng)有些企業(yè)開始著手準(zhǔn)備在目前的低點(diǎn)抄底收購(gòu)太陽(yáng)能公司。

      從價(jià)格方面來(lái)看，今年光伏產(chǎn)業(yè)正式邁入1美元時(shí)代，目前的價(jià)格甚至比1美元還低，多晶硅組件的行業(yè)正常報(bào)價(jià)均在0.7-1美元/瓦之間，在日照條件好的區(qū)域，光伏電站的度電成本已經(jīng)能夠降到人民幣1元/千瓦時(shí)，這是光伏發(fā)電邁向平價(jià)上網(wǎng)的重要里程碑，很多國(guó)家預(yù)計(jì)最晚2020年前能在本國(guó)實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼的光伏發(fā)電端平價(jià)上網(wǎng)，人類將正式邁入夢(mèng)寐以求的太陽(yáng)能源和清潔化石能源齊頭并進(jìn)的新時(shí)代，這將是光伏行業(yè)真正的春天。