我國光伏玻璃市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及形勢(shì)分析

      在日本核電站泄漏事件之后，國內(nèi)外對(duì)核電的發(fā)展都將采取審慎態(tài)度，調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，大大降低核電發(fā)展的超預(yù)期可能性，發(fā)展安全、清潔的光伏能源勢(shì)在必行。保守預(yù)計(jì)，2011年全球光伏新增裝機(jī)容量將在23GW，較2010年增長30%~40%。
      我國光伏玻璃行業(yè)特點(diǎn)
      在與光伏技術(shù)應(yīng)用相配套的過程中，光伏玻璃必不可少，隨著光伏能源的發(fā)展，我國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步。
      光伏玻璃主要是指用于太陽能光伏發(fā)電和太陽能光熱組件的封裝或蓋板玻璃。其中，太陽能光伏發(fā)電組件用太陽能玻璃又分為晶體硅太陽能電池組件用和薄膜太陽能電池組件用兩類。前者主要是使用超白壓花玻璃，為目前太陽能光伏發(fā)電的主要形式，而后者主要是使用超白浮法玻璃。
      目前，我國光伏玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)。
      其一，我國光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模名列全球第一。隨著近幾年我國太陽能光伏電池行業(yè)每年以40%~60%的速度增長，我國光伏玻璃市場(chǎng)需求也有了極大增長。我國光伏玻璃生產(chǎn)從無到有、從小到大，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。近3年，我國光伏玻璃的增長率都在50%左右。與此同時(shí)，國際光伏產(chǎn)業(yè)鏈后端———光伏電池組件的生產(chǎn)向我國加快轉(zhuǎn)移，為光伏電池組件配套的光伏玻璃就近配套創(chuàng)造了條件，提供了市場(chǎng)機(jī)遇。這種增長還將持續(xù)數(shù)年。初步統(tǒng)計(jì)，截至2011年3月，我國光伏玻璃生產(chǎn)線達(dá)到41條，年產(chǎn)能約13560萬m2，但有效產(chǎn)能不超過8000萬m2。有效產(chǎn)能之所以很低，主要原因是幾條熔化量大的生產(chǎn)線是近期剛剛點(diǎn)火，尚處于設(shè)備調(diào)試和磨合過程，尚未形成有效產(chǎn)能(詳見表1)。
      其二，國內(nèi)重要的平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)都先后進(jìn)入太陽能玻璃領(lǐng)域，并構(gòu)成了我國太陽能玻璃產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍方陣。在2006年以前，我國光伏玻璃的市場(chǎng)主要被國外幾大玻璃巨頭壟斷，并形成了高額的壟斷利潤。近年來，我國太陽能玻璃生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新，打破了國外技術(shù)和產(chǎn)品對(duì)我國市場(chǎng)的壟斷，從根本上滿足了我國太陽能產(chǎn)業(yè)對(duì)超白玻璃基片的高品質(zhì)要求和大規(guī)模市場(chǎng)需求，極大地提升了我國太陽能光伏組件產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。
      其三，我國完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈已成形。光電建筑一體化的玻璃幕墻已成為當(dāng)今世界建筑業(yè)與太陽能利用相結(jié)合的發(fā)展大趨勢(shì)，光電玻璃幕墻正顯示出其投資價(jià)值與魅力，同時(shí)也給太陽能玻璃的開發(fā)、應(yīng)用及市場(chǎng)帶來了新商機(jī)。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，單位GDP能耗將下降17.3%，“十三五”期間將下降16.6%。這給今后光伏玻璃的大規(guī)模使用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
      2011年市場(chǎng)容量測(cè)算
      從產(chǎn)量上看，我國已連續(xù)多年成為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，2010年為8GW左右，超過全球總產(chǎn)量的50%。對(duì)于未來需求情況，在產(chǎn)量維持全球50%（預(yù)計(jì)可能由于國內(nèi)生產(chǎn)成本低的原因會(huì)超過50%）、晶硅電池在光伏中占比90%的假設(shè)前提下，2011年國內(nèi)晶硅電池產(chǎn)量將達(dá)到10GW。由于每100W電池組件約使用1m2光伏玻璃，2011年國內(nèi)生產(chǎn)10GW的晶硅電池則需1億m2光伏玻璃。
      我國生產(chǎn)的很多光伏玻璃還出口到世界各地。例如，臺(tái)玻福建光伏玻璃有限公司出口量較多，每月出口光伏玻璃超過100個(gè)貨柜，預(yù)計(jì)今年11月開始可增至600個(gè)貨柜。其他光伏玻璃企業(yè)也以各種形式加強(qiáng)外貿(mào)工作。目前，我國已成為世界第一大光伏電池生產(chǎn)國，每年約有95%的產(chǎn)品銷往世界各地。
      綜合上述國內(nèi)外市場(chǎng)因素，據(jù)預(yù)測(cè)，2011年我國光伏玻璃市場(chǎng)容量至少在1.3億㎡以上（其中，國內(nèi)1億m2，出口3000萬m2）。
      市場(chǎng)供給情況分析
      國際上，圣戈班、旭硝子、皮爾金頓、PPG等公司是市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但由于技術(shù)進(jìn)步及需求量增加，我國進(jìn)行超白壓延玻璃生產(chǎn)的企業(yè)日益增多，不僅能夠滿足國內(nèi)光伏組件廠的需求，部分還用于出口。
      目前，我國技術(shù)較成熟的廠家有10多家，主要廠商包括浙江福萊特、信義玻璃、深南玻等，其所占市場(chǎng)份額超過一半。
     2010年國外光伏行業(yè)的高景氣態(tài)勢(shì)使國內(nèi)光伏玻璃的需求頗為緊張。在高利潤的刺激下，國內(nèi)廠商投資熱情高漲。進(jìn)入2011年，各大廠商基于自身發(fā)展需要，均有較大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。經(jīng)核實(shí)，目前已確定投資的共有17條生產(chǎn)線，新增日熔化量達(dá)7.4萬t，折合年產(chǎn)量為14800萬m2。不過這些產(chǎn)能能否在今明兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)還要受很多因素影響（詳見表2）。
      TCO玻璃的市場(chǎng)發(fā)展
      TCO玻璃即透明導(dǎo)電氧化膜鍍膜玻璃，是指在平板玻璃表面通過物理或化學(xué)方法鍍上一層透明的導(dǎo)電氧化物薄膜而形成的，是光伏玻璃的另一種表現(xiàn)形式，所形成的光伏電池為薄膜電池，主要包括ITO玻璃、FTO玻璃、AZO玻璃，目前全球市場(chǎng)份額約為22%。光伏TCO玻璃中以FTO玻璃應(yīng)用最為廣泛。
      目前，薄膜技術(shù)還面臨著轉(zhuǎn)換效率低、非晶硅薄膜電池衰降性大、CdTe薄膜電池原材料稀缺等問題。但是薄膜電池因透光性較好，在光伏建筑一體化(BIPV)等領(lǐng)域的應(yīng)用方面，尤其是玻璃幕墻方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。未來隨行業(yè)長期發(fā)展，薄膜技術(shù)能夠擁有一定市場(chǎng)份額。此外，薄膜技術(shù)還可以運(yùn)用于制作各類小型太陽能產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊。
      過去幾年，薄膜電池量的年增速均保持在100%以上，但其產(chǎn)量仍遠(yuǎn)低于晶硅電池。2009年全球薄膜電池產(chǎn)量為1.644GW，占光伏總產(chǎn)量的比例為22%。在國內(nèi)，薄膜電池占比僅為4%，表明TCO玻璃的需求大部分仍來源于國外。
      預(yù)計(jì)未來幾年全球薄膜電池占比將逐步增至25%，2014年全球薄膜電池產(chǎn)量將達(dá)到9.5GW,對(duì)應(yīng)的薄膜市場(chǎng)年復(fù)合增長率將達(dá)到34%。2011年，以全球23GW的裝機(jī)容量計(jì)算，全球薄膜電池產(chǎn)量將達(dá)到5.29GW。以100W薄膜電池對(duì)應(yīng)1.5m2的TCO玻璃計(jì)算，2011年全球薄膜電池所需TCO玻璃接近7935萬m2。
      可以看出，隨著光伏市場(chǎng)的發(fā)展，TCO玻璃具有良好的市場(chǎng)前景，同時(shí)在鍍膜玻璃產(chǎn)品中也屬于附加值高的產(chǎn)品。
      我國光伏產(chǎn)業(yè)政策
      2011年1月，在全國能源工作會(huì)議上，國家能源局首次提出了把光伏產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)成為我國先進(jìn)的裝備制造產(chǎn)業(yè)和新興能源支柱產(chǎn)業(yè)。
      2011~2012年，在“金太陽”示范工程、光電建筑一體化示范項(xiàng)目及各地方政府示范項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)光伏裝機(jī)容量未來兩年將保持翻番增長。預(yù)計(jì)  2011~2012年，國內(nèi)光伏市場(chǎng)裝機(jī)量將分別達(dá)800MW和1.8GW，預(yù)計(jì)2014年我國光伏裝機(jī)量將達(dá)到5GW左右，年均增速達(dá)到80%。目前由于核能發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整，也有跡象表明，我國“十二五”規(guī)劃可能提高光伏裝機(jī)量至10GW。
      “十二五”規(guī)劃綱要提出，“十二五”期間，我國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到11.4%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16%，二氧化硫排放減少8%。同時(shí)，綱要明確提出建成太陽能電站5GW以上（鑒于核能規(guī)劃的減少，可能調(diào)高至10GW以上）。歐盟各國也已協(xié)定在2020年，可再生能源在一次能源中的占比要超過20%。太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將保持高速增長，從而為光伏玻璃市場(chǎng)帶來廣闊市場(chǎng)前景。