"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
2010年可以說是我國淘汰落后產(chǎn)能政策最嚴(yán)厲、手段最嚴(yán)格、收效最顯著的一年。在此背景下，建材的兩大主要品種水泥、玻璃的投資增速急轉(zhuǎn)直下，以至于建材工業(yè)全年的固定資產(chǎn)投資完成額同比增長速度從年初的40％回落到年末的23％。
業(yè)內(nèi)專家表示，這標(biāo)志著歷經(jīng)三年高速擴(kuò)張過后，建材工業(yè)的投資規(guī)模已經(jīng)趨向平穩(wěn)。國務(wù)院38號(hào)文發(fā)布之后，政府已經(jīng)原則上停批單純以擴(kuò)大產(chǎn)能為目的的水泥、玻璃項(xiàng)目，且部分未開工項(xiàng)目被清理。2010年開工建設(shè)的水泥、玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目數(shù)量已降至近年來最低點(diǎn)。
2011年，此種態(tài)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步延續(xù)。一方面新線審批仍舊十分嚴(yán)格，進(jìn)一步清理未開工項(xiàng)目、淘汰落后產(chǎn)能，另一方面建材下游市場(chǎng)——房地產(chǎn)正處于政策調(diào)控的重壓之下。而煤炭等上游原料價(jià)格的持續(xù)走高，也一再攤薄建材行業(yè)的利潤水平。
就在業(yè)界為2011年局勢(shì)有所擔(dān)憂之時(shí)，中央一號(hào)文件發(fā)布，這份題為《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》的文件提出未來十年中國將投入4萬億元大興水利工程，扭轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后局面。同時(shí)，財(cái)政部部長謝旭人在3月7日接受記者采訪時(shí)明確表示，“其中今年要開工建設(shè)的保障性住房以及改造的棚戶區(qū)是1000萬套，改造農(nóng)村危房是150萬戶。”水利與保障房的建設(shè)，無疑將拉動(dòng)建材行業(yè)的需求，成為今年建材市場(chǎng)的強(qiáng)心劑。
投資熱潮漸退 去年經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長
2010年，雖然建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長速度已經(jīng)從年初的40％回落到年末的23％。但建材工業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)走好的帶動(dòng)下，生產(chǎn)及主要產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長，出口額超過金融危機(jī)爆發(fā)前水平，銷售收入增幅較大，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長
2010年，生產(chǎn)水泥18.7億噸，同比增長15.5％，生產(chǎn)水泥熟料11.5億噸，同比增長10.4％。其中，生產(chǎn)新型干法水泥熟料8.2億噸，同比增長14.3％；江蘇、山東、四川、河北、廣東、河南和浙江省水泥產(chǎn)量超過1億噸。生產(chǎn)平板玻璃產(chǎn)量6.3億重量箱，同比增長10.9％。陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、商品混凝土、磚、瓦、玻璃纖維紗等產(chǎn)品增速都達(dá)到兩位數(shù)；水泥和平板玻璃產(chǎn)能利用率分別為72％和75％。
經(jīng)濟(jì)效益增長較快
2010年，建材工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))為3.6萬億元，同比增長33.37％，其中，水泥制造業(yè)7475萬元，同比增長25.9％；玻璃及制品業(yè)為 4972.73億元，同比增長35.91％。預(yù)計(jì)建材工業(yè)完成銷售收入3.2萬億元，同比增長34.4％；實(shí)現(xiàn)利潤總額將超過2100億元，同比增長 28.6％。規(guī)模以上建材工業(yè)增加值增長速度按可比價(jià)格計(jì)算為20％。
節(jié)能降耗、淘汰落后成效顯著
2010年，建材工業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗降到3.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤。近700條新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)了余熱發(fā)電系統(tǒng)，有10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)投入運(yùn)營。2010年淘汰水泥落后產(chǎn)能1.07億噸，淘汰玻璃落后產(chǎn)能994萬重量箱。玻璃纖維增強(qiáng)塑料、建筑用石、云母和石棉制品、隔熱隔音材料、防水材料、土砂石開采、技術(shù)玻璃、水泥制品等行業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗低于國內(nèi)生產(chǎn)總值綜合能耗。
結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新的進(jìn)展
2010年，行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，低能耗高附加值產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，建材工業(yè)中低能耗行業(yè)增加值比重將達(dá)到42％。水泥平板玻璃生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新型干法水泥產(chǎn)量比重達(dá)到80％，浮法玻璃工藝比例提高到86％。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，前60家水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量已經(jīng)占總產(chǎn)量的半數(shù)以上，前20家水泥企業(yè)年熟料生產(chǎn)能力達(dá)到45％，大型企業(yè)集團(tuán)平板玻璃產(chǎn)量占全國總量73％，大中型技術(shù)玻璃企業(yè)生產(chǎn)量占技術(shù)玻璃生產(chǎn)總量72％。
市場(chǎng)投資趨向平穩(wěn) 各子行業(yè)走向分化明顯
2011年，將是多方博弈愈發(fā)激烈的一年。房地產(chǎn)的高壓政策調(diào)控與保障房、水利建設(shè)誰將占據(jù)主導(dǎo)，本就為市場(chǎng)走勢(shì)畫上問號(hào)。而國家對(duì)于調(diào)整結(jié)構(gòu)、兼并重組的引導(dǎo)，也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部格局的變化。群雄逐鹿中，各子行業(yè)均面臨著不同境遇。
水泥產(chǎn)能增長放緩
經(jīng)歷過近年來的高速成長，2010年被業(yè)界認(rèn)為是水泥行業(yè)最跌宕起伏的一年。上半年，水泥行業(yè)沉浸在銷售淡季、產(chǎn)能過剩和對(duì)4萬億元是否透支未來的擔(dān)憂當(dāng)中，而下半年的拉閘限電成為了轉(zhuǎn)折，給水泥行業(yè)帶來了久違的驚喜，利潤率不斷攀升。最終，水泥行業(yè)以18.68億噸的產(chǎn)量，同比增長15.5％的比率交出了2010年的答卷。全年銷售收入6800億元，同比增長25％，利潤達(dá)到540億，同比增長超35％。
但在嚴(yán)控產(chǎn)能的背景下，水泥產(chǎn)能增長還是有所放緩。2010年全國水泥累計(jì)投資1754億元，同比增長僅為3.19％。西南、中南和華東均出現(xiàn)負(fù)增長，特別是西南地區(qū)，水泥投資從去年同期的130.03％下降到-13.21％；水泥投資增速排名前兩位的華北、西北投資增速分別為35.56％、26.7％。
據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，全國共有159條新型干法水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，全國共有38條水泥生產(chǎn)線開工建設(shè)，與前兩年動(dòng)輒上百條的情形形成鮮明對(duì)比。
業(yè)內(nèi)專家表示，2011年開工建設(shè)水泥項(xiàng)目的數(shù)量將進(jìn)一步縮減，2011年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約9000萬噸，淘汰落后產(chǎn)能約1億噸，總產(chǎn)能比2010年略減一些，約為22.5億噸。
從需求上看，在2011年，“4萬億刺激政策”對(duì)水泥向上的推動(dòng)效應(yīng)已大大減弱，但其大多數(shù)工程仍然在建，對(duì)水泥需求的支撐作用還在，而水利、高鐵等建設(shè)的興起也使水泥需求得到了一定保障。特別是住建部推出的1000萬套保障性住房建設(shè)，將帶來水泥需求的新增量約1.5億噸。另外，城鎮(zhèn)化建設(shè)，區(qū)域開發(fā)，都將使水泥需求保持一定增長速度，由于水泥產(chǎn)銷率通常穩(wěn)定在98％左右(這是水泥的特性所決定的)，專家預(yù)計(jì)2011年水泥產(chǎn)量將達(dá)21.4億噸。
今年春節(jié)前后，各地水泥陸續(xù)開始下調(diào)價(jià)格，截至3月初，水泥價(jià)格下跌區(qū)域主要集中在江蘇、浙江、福建、貴州，下調(diào)幅度在15~50元/噸。專家預(yù)計(jì)，由于總產(chǎn)能并未增加，需求仍在增長，而煤炭價(jià)格上漲預(yù)期不斷增強(qiáng)，水泥平均價(jià)格仍會(huì)有所上漲，但不會(huì)超過2010年11月拉閘限電造成價(jià)格猛漲情況下的價(jià)格。
高端節(jié)能玻璃將成亮點(diǎn)
2010年全國平板玻璃產(chǎn)量達(dá)6.3億重量箱，同比增長10.9％，效益更是創(chuàng)歷史最好年份，全年銷售收入預(yù)計(jì)為690億元，同比增長32.8％，利潤超73億元，同比增長13％。
業(yè)內(nèi)專家表示，今年平板玻璃落后產(chǎn)能淘汰力度將進(jìn)一步加大。如果按照浮法玻璃產(chǎn)能占比提高到90％以上計(jì)算，將需要淘汰3500萬~4000萬重量箱的落后產(chǎn)能，占2010年總產(chǎn)量的6％以上。由此估算，2011年平板玻璃產(chǎn)量與2010年持平，約為6.3億重量箱。在供給增加有限、市場(chǎng)需求平穩(wěn)增長、純堿價(jià)格下跌等共同影響下，玻璃行業(yè)盈利水平能進(jìn)一步提高。
中國建筑材料流通協(xié)會(huì)副會(huì)長秦占學(xué)預(yù)測(cè)，2011年玻璃行業(yè)的下游需求還將有一個(gè)快速的增長。雖然今年國家在政策上仍將加大房地產(chǎn)調(diào)控力度，但隨著其以市場(chǎng)調(diào)控手段的力度加強(qiáng)，房地產(chǎn)開工率會(huì)逐漸上升，保障性住房建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及商業(yè)地產(chǎn)的崛起，都將成為玻璃行業(yè)快速增長的基礎(chǔ)。另外，節(jié)能玻璃、光伏玻璃、電子觸摸屏玻璃等高端產(chǎn)品也將增厚行業(yè)利潤，落后產(chǎn)能的淘汰只會(huì)使存量玻璃企業(yè)發(fā)展得更好，而不是打壓玻璃行業(yè)的發(fā)展。
那么，今年平板玻璃價(jià)格應(yīng)是一個(gè)穩(wěn)步趨升的態(tài)勢(shì)，若國際石油價(jià)格突破100美元/桶，則生產(chǎn)玻璃用的燃料重油、天然氣都將會(huì)有大幅上漲，玻璃價(jià)格也將隨之上升。節(jié)能減排、特別是純余熱發(fā)電所產(chǎn)生的利潤會(huì)化解部分燃料上漲的因素，因此，全年玻璃行業(yè)的效益將會(huì)比去年更好。
陶瓷市場(chǎng)面臨優(yōu)勝劣汰
在陶瓷化工原料、物流、管理費(fèi)用、生產(chǎn)運(yùn)營成本均不斷攀升的背景下，2010年建筑陶瓷實(shí)現(xiàn)了78.09億平方米的產(chǎn)能，同比增長19.6％。
為了規(guī)范建筑衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)，有消息稱，2011年下半年，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)將有7項(xiàng)新國家標(biāo)準(zhǔn)被正式推行?！督ㄖl(wèi)生陶瓷分類及術(shù)語》國家標(biāo)準(zhǔn)、《節(jié)水型衛(wèi)生潔具》國家標(biāo)準(zhǔn)、《便器用壓力沖水裝置》國家標(biāo)準(zhǔn)、《便器用重力式?jīng)_洗裝置》國家標(biāo)準(zhǔn)、《防靜電陶瓷磚》國家標(biāo)準(zhǔn)、《陶瓷地磚表面防滑性試驗(yàn)方法》國家標(biāo)準(zhǔn)和《建筑衛(wèi)生陶瓷用原料黏土》國家標(biāo)準(zhǔn)。這7項(xiàng)新國家標(biāo)準(zhǔn)已被全國建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)專家組審議通過。
陶瓷行業(yè)是我國建材行業(yè)中較早進(jìn)入產(chǎn)能過剩的行業(yè)，但在市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)解下，卻頑強(qiáng)地向上發(fā)展著，無論是產(chǎn)能、產(chǎn)量、內(nèi)需量及出口量都是排在世界第一位。
秦占學(xué)認(rèn)為，陶瓷行業(yè)在2011年仍然是在優(yōu)勝劣汰中前進(jìn)，倒閉的企業(yè)不斷出現(xiàn)，新的企業(yè)又隨時(shí)在誕生，競爭會(huì)更加激烈，搶占高端市場(chǎng)，搶占農(nóng)村市場(chǎng)將成為今年陶瓷行業(yè)的亮點(diǎn)，前者靠技術(shù)進(jìn)步獲取利潤，后者是要推出適用產(chǎn)品以量取勝。此外，在節(jié)能減排、發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)上也是對(duì)陶瓷業(yè)的一個(gè)巨大考驗(yàn)，突破這一瓶頸，陶瓷行業(yè)將迎來又一個(gè)新的發(fā)展高潮。
今年陶瓷普通產(chǎn)品仍將會(huì)較為平穩(wěn)，對(duì)農(nóng)村開發(fā)的新產(chǎn)品價(jià)格還會(huì)有所下降，而高端產(chǎn)品也會(huì)遇到價(jià)格競爭的挑戰(zhàn)。今年，陶瓷業(yè)不斷出新產(chǎn)品是企業(yè)維持利潤的不二法門。
涂料單位利潤或許降低
2010年全國涂料產(chǎn)量為966萬噸，其中建筑涂料為351萬噸，同比增長23.7％。
中國建筑材料流通協(xié)會(huì)認(rèn)為，進(jìn)入新的一年，我國涂料行業(yè)面臨兩大考驗(yàn)，首先是節(jié)能減排，一方面是在生產(chǎn)中通過技術(shù)進(jìn)步將能耗降低，特別是將VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)降下來；另一方面是通過創(chuàng)新生產(chǎn)出具有節(jié)能功效的涂料。做好節(jié)能減排工作，前期研究是需要增大投入，產(chǎn)品成本會(huì)有所上升。其次是要面對(duì)原材料價(jià)格的上升。美國實(shí)施的貨幣量化寬松政策(QE2)在今年會(huì)顯現(xiàn)出來，必將推動(dòng)國際大宗商品價(jià)格上漲，特別是石油價(jià)格或許會(huì)突破100美元/桶，這必將使涂料業(yè)的原料價(jià)格大幅上漲，由于市場(chǎng)競爭的激烈、很難通過產(chǎn)品終端漲價(jià)來消化，從而會(huì)導(dǎo)致單位利潤下降，因此，涂料行業(yè)應(yīng)努力創(chuàng)新，研究需求、創(chuàng)造需求，才能不斷發(fā)展。
建材家居市場(chǎng)受累于房地產(chǎn)業(yè)
由中國建筑材料流通協(xié)會(huì)發(fā)布的全國建材家居景氣指數(shù)(BHI)2月份為81.50，環(huán)比下降19.33％，至今該指數(shù)已持續(xù)四連陰。進(jìn)入2011年，BHI首次跌破冰點(diǎn)，滑至100以下，且降速達(dá)到BHI創(chuàng)設(shè)以來最高。
“2月份正值春節(jié)假期，許多市場(chǎng)提前放假，景氣度隨之下降，BHI下跌是正常的，但本月跌幅之大確實(shí)超出一定預(yù)期。”秦占學(xué)對(duì)此做出解釋，“繼國家出臺(tái)新一輪房產(chǎn)調(diào)控政策后，各地方相繼出臺(tái)更為苛刻的調(diào)控措施，以北京為首，上海、成都等省市先后加碼調(diào)控力度，限購令、房產(chǎn)稅，頻發(fā)力的房產(chǎn)調(diào)控促使購房剛性需求對(duì)降價(jià)預(yù)期增強(qiáng)，觀望情緒持續(xù)蔓延，家裝行業(yè)及建材家居市場(chǎng)景氣度將受到重大影響。”
秦占學(xué)預(yù)測(cè)，今年建材家居市場(chǎng)仍呈擴(kuò)張搶地盤狀態(tài)。在商業(yè)地產(chǎn)可能崛起的預(yù)期下，各有實(shí)力的建材家居市場(chǎng)會(huì)加緊擴(kuò)張步伐，超大型市場(chǎng)(單體超30萬平方米)不斷涌現(xiàn)，但每平方米銷售能力在降低，銷售成本也會(huì)增高。另外，也有一些賣場(chǎng)在搶占農(nóng)村市場(chǎng)，向迷你型發(fā)展，不以單體大取勝，而是以個(gè)數(shù)多取勝。精品專賣店也會(huì)在建材家居市場(chǎng)的海洋中閃亮。為應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)商需提供“精裝修”房的趨勢(shì)，有識(shí)的企業(yè)(賣場(chǎng))已開始向配套供應(yīng)(采購中心)轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解，受累于房地產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)格調(diào)控，BHI指數(shù)自2010年5月沖高至134.9后，12月便回落至103.09。全國規(guī)模以上的建材家居市場(chǎng)全年銷售額達(dá)到1.1萬億元，比2009年增長22％。
