玻璃行業(yè)：2011上半年新能源與南坡玻璃有看頭

      2011年的建材市場不穩(wěn)定，重油純堿價格穩(wěn)定:1月份以來,重油、純堿的價格都保持穩(wěn)定,華北石化重油價格3800元/噸,華東重質(zhì)純堿2300元/噸。

      旬度玻璃價格指數(shù)小幅回落:11年2月上旬,玻璃建筑價格指數(shù)為85.3,同比下降1.2%,環(huán)比下降0.1%,1月中旬以來,價格穩(wěn)定。

      旬度價格主體穩(wěn)定:上海地區(qū)4mm建筑玻璃環(huán)比降1.8%,5mm建筑玻璃環(huán)比不變;廣州地區(qū)4mm、5mm建筑玻璃環(huán)比不變,6mm汽車玻璃環(huán)比降4.8%;秦皇島地區(qū)汽車玻璃環(huán)比不變;河南地區(qū)4mm、5mm建筑玻璃環(huán)比維持不變。價格總體穩(wěn)定,個別品種略微下降。

      兩會促發(fā)新能源與節(jié)能減排:十二五規(guī)劃重視節(jié)能減排,新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃即將密集出臺。10年兩會主題是“讓人民生活得更加幸福更有尊嚴”,對應當時股市漲幅前6名為:交換設(shè)備、絲綢、其他輕工制造、食品綜合、石油貿(mào)易、其他白色家電,消費類為上漲主力。09年兩會主題為擴內(nèi)需,漲幅前3板塊為:專用汽車、其他采掘、絲綢。

      玻璃行業(yè)：2011上半年新能源與南坡玻璃有看頭

      08年主要內(nèi)容為加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),漲幅第一的為鉀肥,達132%,其他板塊全部下跌。2011年兩會具通過十二五規(guī)劃綱要的任務,而十二五綱要中節(jié)能減排將成為重要主題。另外,新興產(chǎn)業(yè)政策或?qū)⒃趦蓵昂竺芗l(fā)布。鋸報道,2010年-2020年,新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將累計拉動5萬億元的投資。太陽能方面,我國將繼續(xù)在西部地區(qū)開展光伏電站項目特許權(quán)招標,總規(guī)模在50萬千瓦左右。重點是建設(shè)青海格爾木太陽能發(fā)電基地,推進青海、內(nèi)蒙古太陽能熱發(fā)電等示范項目建設(shè);同時,加快實施“金太陽工程”,支持建設(shè)若干個新能源示范城市,支持吐魯番新城太陽能建設(shè)。據(jù)報道,作為“十二五”期間的重點發(fā)展領(lǐng)域,《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》目前已基本編制完成。

      南玻業(yè)務分3大塊:平板與工程玻璃、太陽能產(chǎn)業(yè)鏈、精細玻璃。上半年看新能源,下半年看觸摸屏。公司非公開增發(fā)幕投:1)TCO膜玻璃擴建,2)硅片擴建,3)太陽能電池及組件擴產(chǎn),4)節(jié)能玻璃。

      前三項為太陽能產(chǎn)業(yè)鏈,幕投33億。這些項目建設(shè)完成后,太陽能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能將達1GW,多晶硅生產(chǎn)線冷氫化技改后成本有望降至25美元,抗風險能力提高。規(guī)劃未來2年收入超過200億(09年53億),太陽能光伏100億(09年1.4億),精細玻璃35億(09年4.5億)。

      精細玻璃間接供貨蘋果,河北年底將投產(chǎn)0.33mm的3萬噸超薄玻璃,實現(xiàn)進口替代。增持,目標價26元。

      金晶科技:2月12日非公開增發(fā)獲證監(jiān)會通過,投資投資太陽能電池基板及Low-e玻璃項目,符合新能源與節(jié)能減排主題。同時,公司超白玻璃的領(lǐng)先生產(chǎn)商。建議謹慎增持,目標18.68元。