玻璃企業(yè)的“光伏夢”

 

      2006年，無錫尚德的老板施正榮成為中國大陸新首富，給中國大地的光伏行業(yè)打了一針大大的雞血。一時(shí)間，所有行業(yè)都涌入光伏行業(yè)，做家電的，做服裝的，做光碟的，以及做玻璃的。涌現(xiàn)出英利、天威保變、正泰、晶澳、賽維、林洋、中電、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做組件的，做玻璃的，做封裝的，做切片的。而這之中，玻璃行業(yè)與光伏行業(yè)的聯(lián)系最為緊密，也最為直接。

 

      那個(gè)時(shí)候，國內(nèi)玻璃企業(yè)涉足光伏產(chǎn)業(yè)最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那個(gè)階段更多考慮的是硅礦原料，金晶科技則是中國超白光伏玻璃的最早開拓者。那個(gè)時(shí)候，其他企業(yè)尚處于光伏從業(yè)的萌芽時(shí)期。福萊特（601865）才剛剛起步，經(jīng)歷了一系列命運(yùn)多舛的生死考驗(yàn)后，這十幾年的發(fā)展，慢慢發(fā)展成為國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。信義玻璃則一步一步穩(wěn)扎穩(wěn)打，從光伏原片到電站，形成了較為完成的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作模式。其他諸如亞瑪頓（002623）等，也是十幾年在光伏玻璃領(lǐng)域深耕細(xì)作，躑躅前行。

 

      遙想2008年德國SNEC光伏展，施正榮作為亞洲光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人員，在全球六個(gè)人的論壇中用英語侃侃而談，是何等榮耀？他一貫的黃色領(lǐng)帶，襯托了他的年輕無畏。但是那次慕尼黑展會(huì)，看到更多的是狂熱的行情和大部分的中國面孔。很多人驚呼，“光伏行業(yè)的冬天要來了”。

 

      果不其然。

 

      隨著施正榮走下神壇，光伏1.0時(shí)代也緩緩落幕。無錫尚德、江西賽維等一個(gè)個(gè)明星企業(yè)倒閉。光伏行業(yè)一片哀嚎，光伏玻璃也備受煎熬。光伏玻璃在2013-2015年前后從一平方80元跌到30元，最后跌到不足20元。很多光伏窯點(diǎn)火之后騎虎難下，虧損的血流不止，最終淘汰出局。

 

      那個(gè)時(shí)候的光伏行業(yè)有單晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路線之爭，銅銦鎵硒、碲化鎘等工藝的層出不窮，硅材料價(jià)格的暴跌，光伏玻璃的產(chǎn)能過剩，國家補(bǔ)貼的退出，光伏行業(yè)開始大浪淘沙，經(jīng)歷了近十年漫長的整合洗禮過程。直到今年，光伏玻璃伴隨著光伏行業(yè)的大爆發(fā)，而變得“一片難求”，一平方的玻璃從25元上漲到40元仍然供不應(yīng)求，玻璃行業(yè)演繹著耀眼奪目的明星行情。

 

      這得益于光伏2.0時(shí)代的到來，一個(gè)叫隆基股份的企業(yè)，把轉(zhuǎn)換效率最高的單晶硅產(chǎn)品做到成本最低。這是一種技術(shù)上的突破，進(jìn)而帶來的成本的革命性降低，顛覆了整個(gè)行業(yè)。原來，不用國家補(bǔ)貼，光伏發(fā)電也會(huì)很有競爭力啊。光伏行業(yè)一直以來跟傳統(tǒng)煤電相比較的成本劣勢，空間差距已然在不斷縮小，行業(yè)的競爭力在不斷增強(qiáng)。

 

      在地廣人稀的荒郊野外和山村農(nóng)莊，光伏發(fā)電更成為移動(dòng)式和分布式的必選。

 

      而今年疫情所帶來的貿(mào)易鎖國和全球化逆流，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)，我們才發(fā)現(xiàn)，原來中國的光伏產(chǎn)業(yè)才是不依賴于任何國家的具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的一個(gè)行業(yè)。從玻璃原片到硅片，從加工到封裝，從組件到電站，中國的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)構(gòu)建，并不依賴于任何國家的技術(shù)。特別是在未來的能源戰(zhàn)爭下，光伏能源將成為中國擺脫國外能源依賴的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。腦補(bǔ)一下，這個(gè)需求將是無限巨大。

 

      而這，帶動(dòng)了今年玻璃行業(yè)對于光伏玻璃的投資熱潮。福萊特（鳳陽、越南）、金晶科技（馬來西亞、寧夏）、信義光能、南玻A等企業(yè)都加大了在這一領(lǐng)域的巨額投資。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）產(chǎn)能指標(biāo)的限制，那么對于整個(gè)光伏玻璃的產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張有一個(gè)比較大的制約。那么這樣看，三年之內(nèi)，光伏玻璃仍然處于新一輪蓬勃發(fā)展勢頭的行業(yè)上升期。