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光伏景氣提供行業(yè)發(fā)展Beta。在疫情影響減弱情況下，行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020Q3 光伏裝機(jī)“淡季不淡”，Q4 預(yù)計裝機(jī)20GW，迎來歷史最旺單季。
2021 正式進(jìn)入“十四五”，平價后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強(qiáng)驅(qū)動力，預(yù)計年新增規(guī)模將達(dá)50GW 以上。平價時代對LCOE 重視程度提升，雙面組件在發(fā)電量增益的優(yōu)勢，逐步得到市場重視。
雙面雙玻趨勢凸顯行業(yè)發(fā)展Alpha。由于光伏玻璃工藝成熟以及薄片化推進(jìn)，雙面雙玻組件重量已經(jīng)不是制約因素，性價比已經(jīng)超越單面組件，2019 年雙面市占率14%，預(yù)計2020 年將提升至26%，2025 年達(dá)到60%以上。
光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)：1）光伏玻璃原片產(chǎn)線建設(shè)周期較長、初始投資額較高，因此產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張較慢。2）光伏玻璃認(rèn)證周期長，客戶關(guān)系長期穩(wěn)定。3）玻璃生產(chǎn)的連續(xù)性很強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，頭部廠商通過深厚的經(jīng)驗積累，在競爭中具備成本和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
福萊特作為經(jīng)驗深厚的龍頭廠商，憑借自身優(yōu)勢，在競爭中立于不敗之地：
強(qiáng)大的成本控制能力不斷夯實盈利護(hù)城河。公司擁有儲量1800 萬噸優(yōu)質(zhì)石英砂采礦權(quán)，鎖定石英砂采購成本。領(lǐng)先行業(yè)的單線產(chǎn)能1000~1200t/d 窯爐，相對原先300~600t/d 窯爐大幅節(jié)約成本。
產(chǎn)品和產(chǎn)能升級領(lǐng)先全行業(yè)。最新1200t/d 大窯爐性能優(yōu)異，產(chǎn)品和產(chǎn)能布局積極向最新的2.0mm 推進(jìn)。目前擁有光伏玻璃產(chǎn)能5400t/d，預(yù)計2020~2022 年日熔產(chǎn)能可達(dá)6400、11000、12200t/d，規(guī)模增長迅猛。
已儲備大量海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶資源，奠定了公司長期發(fā)展基礎(chǔ)。2019 年前五大客戶韓華、東方日升、隆基、晶科、尚德均為國內(nèi)組件龍頭企業(yè)，并且在家居玻璃領(lǐng)域自2005 年起即進(jìn)入宜家供應(yīng)體系，公司與優(yōu)質(zhì)客戶共同快速發(fā)展。
