"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
曾在媒體高調(diào)宣揚(yáng)“穿越一二級市場，打造聯(lián)動(dòng)資本平臺”的私募大佬新價(jià)值董事長羅偉廣，這一次是真刀真槍的過了把癮。
12月3日，金剛玻璃公告向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購買其合計(jì)持有的喜諾科技100%的股份。意在拿下喜諾科技持有的OMG新加坡64%股權(quán)。此外金剛玻璃還向納蘭德基金發(fā)行股份，購買其持有的OMG新加坡36%股權(quán)。如此一波三折的收購下，OMG估值高達(dá)30億元。值得注意的是，羅偉廣既是喜諾科技的股東，也是納蘭德基金的實(shí)際控制人。
羅偉廣才是此次交易的首要角色。今年9月，羅偉廣通過股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，從金剛玻璃大股東拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司手中取得部分股權(quán)。借此一步，羅偉廣登堂入室成為金剛玻璃二股東。而在同年8月，羅偉廣身為股東的喜諾科技剛剛受讓OMG新加坡64%的股權(quán)。經(jīng)手間，OMG新加坡的估值從2014年10月的不足億元漲到7.27億元，飆升6.5倍。
顯然，在OMG新加坡歷次的估值飆升中，羅偉廣都扮演了重要角色。在成為金剛玻璃二股東后，今年十月，羅偉廣又通過自己控制的納蘭德基金受讓了OMG新加坡36%的股權(quán)。這次經(jīng)手，OMG的估值變?yōu)?4.5億元，又較此前增長了近2.4倍。僅僅是兩月后，OMG新加坡賣給金剛玻璃時(shí)，其估值又上浮了22.45%。綜合來看，短短一年多的時(shí)間里，OMG估值暴漲約30倍。
與OMG新加坡估值飛速增長難相匹配的是其業(yè)績狀況。數(shù)據(jù)顯示，OMG新加坡2013年度、2014年度、2015年1-10月內(nèi)，凈利潤分別為-174.59萬元、3429.79萬元和6693萬元。而OMG新加坡到目前為止未擁有任何計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)和注冊商標(biāo)。不過，這家千萬凈利級別的公司卻做出了高達(dá)幾億元的業(yè)績承諾，其中，2016年凈利承諾就已飆升至2.88億元。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者表示：“這更像羅偉廣自導(dǎo)自演的一出收購劇。一邊躋身上市公司股東取得話語權(quán)，一邊迅速敲定并購標(biāo)的并突擊入股，對標(biāo)的進(jìn)行估值炒作和概念包裝后，左手倒右手，轉(zhuǎn)賣上市公司。這未免太急功近利，也會(huì)損害上市公司的長遠(yuǎn)利益”。
跨國并購浮現(xiàn)私募大佬
12月3日晚，金剛玻璃公告稱，金剛玻璃擬14.53元/股向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購買其合計(jì)持有的喜諾科技100%的股份，喜諾科技持有OMG新加坡64%的股權(quán);向納蘭德基金發(fā)行股份，購買其持有的OMG新加坡36%股權(quán);公司將合計(jì)發(fā)行2.06億股。
本次交易完成后，金剛玻璃將直接及間接持有 OMG新加坡100%股權(quán)，其作價(jià)約為30億元。同時(shí)，上市公司向羅偉廣、嘉禾資產(chǎn)(嘉逸投資)、珠海乾亨發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過6億元。
動(dòng)輒數(shù)十億的收購能順利進(jìn)行，羅偉廣的作用不可忽視。實(shí)際上，此時(shí)的羅偉廣已不僅僅是私募大佬的身份，他還是金剛玻璃的二股東。
這一切可以追溯到今年5月。根據(jù)金剛玻璃的公告信息，2015年5月25日，金剛玻璃得知，控股股東拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“金剛實(shí)業(yè)”)擬籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜。數(shù)月后，拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司于2015年9月17日與羅偉廣先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的金剛玻璃21287100股股份，占金剛玻璃總股本的9.86%。經(jīng)此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，羅偉廣成為金剛玻璃二股東。
如此一來，羅偉廣便在上市公司中獲得不小的話語權(quán)，這讓之后的并購更像是順?biāo)浦邸Ｓ兄槿耸糠Q，納蘭德會(huì)為投資的項(xiàng)目引薦有并購需求的上市公司。而金剛玻璃此次收購的喜諾科技和OMG新加坡均被羅偉廣和其控制的納蘭德基金持股，背后有著千絲萬縷的關(guān)系。公告稱，喜諾科技和納蘭德基金分別持有OMG新加坡64%、36%的股權(quán)，前海喜諾、羅偉廣和至尚投資分別持有喜諾科技 70.3125%、12.633%和17.0545%的股權(quán)。
對于這一情況，公告的敘述則頗為婉轉(zhuǎn)。公告稱，作為上市公司戰(zhàn)略投資者，同時(shí)作為OMG新加坡的投資者，基于支持上市公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、有效改善公司整體資產(chǎn)質(zhì)量、保證上市長期可持續(xù)發(fā)展的角度，羅偉廣希望推動(dòng)上市公司通過發(fā)行股份的方式購買OMG新加坡的控制權(quán)，構(gòu)成了本次關(guān)聯(lián)交易的背景。公告還稱，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
這樣說來，羅偉廣堪稱金剛玻璃的貴人。他不僅將促成了金剛玻璃的重組，OMG新加坡將置入上市公司;也使得其業(yè)務(wù)模式將從以玻璃深加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)椴Ａ罴庸づc流媒體傳輸業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的雙主營業(yè)務(wù)模式。羅偉廣把互聯(lián)網(wǎng)的外衣披在了前三年業(yè)績不斷下滑的金剛玻璃的身上。
實(shí)際上，羅偉廣才是最大的贏家。經(jīng)過此次收購，羅偉廣更上一層樓，徹底坐穩(wěn)了金剛玻璃頭把交椅的位置。日前，金剛玻璃在回復(fù)上交所問詢時(shí)表示：按照本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易后羅偉廣先生及其一致行動(dòng)人將通過直接或間接方式控制上市公司 12968.06 萬股，占上市公司總股本的比例將變更為 28.67%，為上市公司實(shí)際控制人。
