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香港3月忙碌的業(yè)績期，并沒有影響福耀玻璃在香港首站路演的人氣。
福耀玻璃是中國最大、世界第二大的汽車玻璃制造商，雖然早已在A股上市，但董事長曹
德旺“中國首善”的名聲仍吸引眾多投資者前來參加3月18日的H股IPO的午餐會，不少投資者甚至站著聽完。
69歲的曹德旺本人也現(xiàn)身進行推介，他表示福耀玻璃未來的目標是實現(xiàn)國際化、全球化，這也是登陸H股的目的。
福耀玻璃此次在港計劃發(fā)售4.39億股，招股價區(qū)間為14.8港元至16.8港元，集資額最高73.8億港元，有望成為今年迄今為止香港市場集資額最高的新股。
“公司好，價格也不錯，與同業(yè)比業(yè)務更專一，能做到這個規(guī)模很不錯。”一位投資者在參加路演后告訴《第一財經日報》，曹德旺本人參與善事，也令其對管理層的印象加分。
目前，福耀玻璃已經鎖定8名基石投資者，合計認購價值3.1億美元的H股股份，以發(fā)行中間價15.8港元計，相當于此次發(fā)行股份的41.54%。
基石投資者中不乏重磅機構，如高瓴資本、上海天籌資產管理、中民投，前兩者分別認購價值1億美元、8000萬美元的股份，中民投認購3000萬股。
海峽資本管理創(chuàng)辦的海峽匯富產業(yè)投資基金(GatherspringLimited)將認購價值2.4億港元的股份，此前，海峽匯富產業(yè)投資基金還曾作為基石投資者參與認購信達(1359.HK)H股，其他基石投資者還包括廣汽旗下中陸投資和綠地控股旗下綠地金融投資。
福耀玻璃還吸引兩大海外富豪的目光。土耳其富豪塞夫科特·薩班(SevketSabanci)海外最大家族辦公室ESAS控股和富豪RuthiWertheimer的7-Industries將分別認購價值為3000萬美元和1000萬美元的股份。
“面對歐美日同業(yè)，福耀玻璃的競爭力正逐漸提升，原因是對手的國內市場均面臨增長停滯與投資偏低問題。”元大證券分析師蔡昀真認為，考慮到公司計劃在俄國與美國設立新廠，福耀玻璃2015至2017年盈利將持續(xù)同比增長。
過去三年，福耀玻璃的業(yè)績穩(wěn)步增長，營業(yè)收入分別為102.47億元(人民幣，下同)、115.01億元及129.28億元，同期內，凈利潤分別為15.24億元、19.17億元及22.17億元。
在管理層看來，盧布貶值反而可能令其在俄羅斯業(yè)務受益。福耀玻璃副總經理陳繼程表示，隨著俄羅斯進口汽車價格上漲，富裕階層對國產汽車的需求將會增加，同時還可抓住機會拓展歐洲市場。
2013年，俄羅斯約27%的汽車玻璃需求依賴進口。福耀玻璃認為，其在俄羅斯生產的產品有機會取代進口汽車玻璃。
福耀玻璃還將在美國繼續(xù)拓展版圖。具體來看，公司計劃包括改造及提升其于去年8月收購的位于美國伊利諾伊州的兩條浮法玻璃生產線，用于生產汽車級浮法玻璃。同時，也正在俄亥俄州建設一個汽車玻璃生產基地，預計今年12月前完工。
