"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
信義玻璃(5.19,-0.09,-1.71%,實(shí)時(shí)行情)公布，與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份、可換股債券、信義光能認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)購(gòu)信義光能債券的期權(quán)。
有關(guān)信義玻璃認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司將以每股4.69元(較前收市價(jià)5.28元折讓約11.2%)，配售8,272.9萬(wàn)股(占經(jīng)發(fā)行股本的2.19%)，及7.76億元的可換股債券，換股價(jià)為6元(較前收市價(jià)5.28元溢價(jià)約13.6%)，可轉(zhuǎn)換為1.29億股，計(jì)及上述配股股份后，共涉及2.12億股新股，占經(jīng)發(fā)行股本約5.4%。所得款項(xiàng)凈額11.43億元，擬用作償還現(xiàn)有債務(wù)、未來(lái)資本開(kāi)支、未來(lái)潛質(zhì)項(xiàng)目的投資及集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
另外，信義光能認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)，信義光能將配售9,808.8萬(wàn)份信義光能認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)購(gòu)本金額為2.33億元可認(rèn)購(gòu)信義債券的期權(quán)。于悉數(shù)行使信義光能認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購(gòu)權(quán)利后，認(rèn)購(gòu)人將擁有信義光能已發(fā)行股本約5.5%的權(quán)益。所得款項(xiàng)凈額2.32億元，擬用作償還其現(xiàn)有股東貸款。
認(rèn)購(gòu)人為與Och-Ziff Capital Management Group LLC有聯(lián)屬關(guān)系的投資基金。
